بنك هاواي يصدر سلسلة جديدة من الأسهم الممتازة

أعلنت شركة بنك هاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BOH) عن إصدار وبيع 6,600,000 سهم إيداع، يمثل كل منها حصة 1/40 من أسهمها الممتازة الجديدة ذات السعر الثابت غير التراكمي غير التراكمي من السلسلة باء ذات السعر الثابت بنسبة 8.000%. وجاء هذا الحدث، الذي تم الإبلاغ عنه يوم الجمعة، بعد أن قدمت الشركة شهادة التعيينات إلى وزير خارجية ولاية ديلاوير يوم الاثنين، والتي تحدد شروط الأسهم الممتازة الجديدة.

وقد تم بيع أسهم الإيداع في طرح عام بموجب بيان تسجيل الرف الحالي للشركة وتم دعمها باتفاقية اكتتاب مع كل من شركة BofA Securities, Inc. وJP Morgan Securities, LLC وKeefe, Bruyette & Woods, Inc. وWells Fargo Securities, LLC.

وسيحظى حاملو أسهم الإيداع الجديدة بحقوق وأفضليات تتناسب مع الأسهم الممتازة من السلسلة "ب"، بما في ذلك حقوق توزيع الأرباح والتصويت والاسترداد والتصفية. ويفرض طرح الأسهم الممتازة من السلسلة "ب" قيوداً على قدرة الشركة على دفع أرباح الأسهم أو إعادة شراء أسهمها العادية أو أي أسهم ممتازة أخرى مساوية أو أدنى من الأسهم الممتازة من السلسلة "ب"، في حال فشلت الشركة في إعلان ودفع أرباح الأسهم عن الفترة السابقة.

تحمل السلسلة ب من الأسهم الممتازة من السلسلة ب أفضلية تصفية بقيمة 1,000 دولار أمريكي للسهم الواحد. وتزامناً مع الإصدار، تم تنفيذ اتفاقية إيداع بين شركة بنك هاواي وشركة Computershare Inc. وشركة Computershare Trust Company, N.A. التي تحكم إصدار إيصالات الإيداع.

وقد أُدرجت شهادة التعيينات، التي توضح بالتفصيل حقوق وأفضليات الأسهم الممتازة من السلسلة ب، بالإشارة إلى إيداعات الشركة في لجنة الأوراق المالية والبورصات، مما يوفر للمستثمرين إمكانية الوصول الكامل إلى شروط الأوراق المالية.

وتأتي هذه المناورة المالية كجزء من استراتيجية إدارة رأس المال الأوسع نطاقاً التي يتبعها بنك هاواي كوربوريشن. يتم إدراج كل من أسهم الشركة العادية وأسهم الإيداع الخاصة بأسهمها الممتازة من السلسلة A في بورصة نيويورك تحت الرمزين BOH و BOH.PRA على التوالي.

تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي من بيان لجنة الأوراق المالية والبورصة.

وفي أخبار أخرى حديثة، كان بنك هاواي محور العديد من التطورات المالية الرئيسية. فقد أعلن البنك مؤخرًا عن زيادة في الأسهم الممتازة بقيمة 165 مليون دولار أمريكي بقسيمة قدرها 8%، والتي تتوقع شركة جيفريز أن تزيد من نسب رأس المال من الشريحة الأولى وإجمالي رأس المال لبنك هاواي بمقدار 120 نقطة أساس. ومع ذلك، من المتوقع أيضًا أن تؤثر زيادة الأسهم على ربحية السهم الواحد، مع انخفاض يقدر بنسبة 9% في الربع الأول من عام 2024.

قام المحللون من Keefe, Bruyette & Woods و Piper Sandler بتعديل توقعاتهم للبنك. رفعت Keefe، Bruyette & Woods السعر المستهدف للسهم إلى 58 دولارًا من 55 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف Underperform بسبب عدم وجود توجيهات بشأن الهامش. وعلى العكس من ذلك، خفضت شركة بايبر ساندلر السعر المستهدف للسهم إلى 60 دولارًا من 65 دولارًا، مع الإبقاء على تصنيف محايد، بعد تحليل يتوقع هوامش فائدة صافية أضيق وحجمًا أقل للأصول المكتسبة.

أظهر أداء بنك هاواي في الربع الأول من عام 2024 استقراراً مع تحسن صافي هامش الفائدة وجودة ائتمانية قوية، على الرغم من الانخفاض الطفيف في صافي دخل الفائدة. وظل الدخل من غير الفوائد ثابتاً عند 42.3 مليون دولار، وبلغ صافي الدخل للربع الأول 36.4 مليون دولار مع ربحية السهم الواحد 0.87 دولار. هذه من بين التطورات الأخيرة التي تستمر في تشكيل المشهد المالي لبنك هاواي.

InvestingPro Insights

نظرًا لأن بنك هاواي كوربوريشن (NYSE:BOH) يتبنى استراتيجية إدارة رأس المال مع الإصدار الجديد لأسهم الإيداع، سيجد المستثمرون الذين يراقبون عن كثب المقاييس المالية للشركة أحدث البيانات من InvestingPro ذات البصيرة. تبلغ القيمة السوقية للشركة 2.21 مليار دولار أمريكي، مع نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 14.28، مما يعكس ثقة المستثمرين في أرباحها المحتملة.

والجدير بالذكر أن الشركة أظهرت التزامها بعائدات المساهمين، حيث حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 53 عامًا متتالية مثيرة للإعجاب، وتقدم حاليًا عائدًا لتوزيعات الأرباح بنسبة 4.96%. هذا الالتزام بتوزيعات الأرباح الثابتة مهم بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة في سياق إصدار الأسهم الممتازة الجديدة.

ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن المحللين قد قاموا مؤخرًا بمراجعة أرباحهم بتخفيضها للفترة القادمة، مما يشير إلى تحديات محتملة في المستقبل. علاوة على ذلك، تم تحديد هوامش الربح الإجمالية للشركة على أنها ضعيفة، الأمر الذي قد يكون مصدر قلق لأولئك الذين يحللون الكفاءة التشغيلية للشركة. ومع ذلك، يبدو أن بنك أوف هاواي كوربوريشن يتخطى هذه التحديات بمرونة في ظل توقعات المحللين بالربحية لهذا العام وتاريخه الحافل بالربحية على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في أداء الشركة وتوقعاتهم المستقبلية، هناك نصائح إضافية متاحة من InvestingPro، والتي تقدم تحليلًا وإرشادات شاملة. تذكّر استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro وPro+، مما يتيح لك المزيد من رؤى الخبراء لإثراء قراراتك الاستثمارية.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها