ليتلتون، كولورادو - بدأت مجموعة CPI Card Group Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:PMTS)، وهي شركة تكنولوجيا المدفوعات، طرحاً خاصاً لسندات مضمونة بقيمة 285 مليون دولار أمريكي، مع تحديد تاريخ الاستحقاق في عام 2029. ويتوقف إتمام هذا الطرح على ظروف السوق، وليس هناك ما يضمن إتمامه أو شروطه في حال إتمامه.
ومن المقرر أن تكون هذه السندات، التي ستصدرها شركة CPI Card Group المملوكة بالكامل لشركة CPI CG المملوكة بالكامل لمجموعة CPI Card، التزامات مضمونة عامة ذات أولوية عليا. وسوف تكون مضمونة من قبل مجموعة CPI Card Group وشركاتها الفرعية المحلية الحالية والمستقبلية المملوكة بالكامل، باستثناء الجهة المصدرة. وستكون أصول كل من الجهة المصدرة والضامنين بمثابة ضمان لهذه السندات، مع بعض الاستثناءات.
تهدف مجموعة CPI Card Group إلى تخصيص العائدات الصافية من بيع هذه السندات، بالإضافة إلى النقد المتاح، لاسترداد جميع سندات الضمانات الممتازة المستحقة بنسبة 8.625% المستحقة في عام 2026. وسيغطي ذلك أيضًا التكاليف المرتبطة بالرسوم والأقساط والمصروفات ذات الصلة.
هذا الطرح موجه حصريًا للمشترين المؤسسيين المؤهلين بما يتماشى مع القاعدة 144A بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، أو لبعض الأشخاص من خارج الولايات المتحدة امتثالاً للائحة S بموجب القانون نفسه. لم يتم تسجيل الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية للولاية، وبالتالي لا يمكن عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء من هذه المتطلبات.
لا يمثل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لشراء السندات والضمانات ذات الصلة. لن يتم عرض هذه السندات والضمانات إلا من خلال مذكرة عرض خاصة ولن يتم اقتراحها على أي شخص في أي ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو البيع أو الالتماس غير قانوني.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن شركة CPI Card Group Inc.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت مجموعة CPI Card Group انخفاضًا بنسبة 7% في صافي المبيعات للربع الأول من عام 2024. وعلى الرغم من ذلك، شهدت الشركة نمواً متسلسلاً في صافي المبيعات وصافي الدخل والأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات مدعومة بالتوسع الكبير في الأعمال المدفوعة مسبقاً وخدمات البطاقات.
حافظت شركة Roth/MKM على تصنيفها للشراء لمجموعة CPI Card Group، معربةً عن نظرة إيجابية لتوقعات الشركة بعد اجتماعات المستثمرين مع الرئيس التنفيذي للشركة والمدير المالي. تتوقع الشركة ارتفاعًا في أنماط شراء العملاء بمجرد حل مشكلة فائض مخزون البطاقات الحالي بحلول عام 2024.
علاوة على ذلك، تتوسع مجموعة CPI Card Group في مجال الحلول الرقمية، مدعومة بعقد جديد يعد بزيادة المبيعات حتى عام 2029. كما تمتلك الشركة أيضًا احتياطي نقدي قوي يبلغ 17.1 مليون دولار أمريكي، ولم تقم بالاقتراض مقابل السند المتجدد البالغ 75 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى الاستقرار المالي.
هذه هي التطورات الأخيرة التي تسلط الضوء على النهج الاستراتيجي الذي تتبعه مجموعة CPI Card Group للتغلب على انخفاض المبيعات الحالي والتزامها بالنمو على المدى الطويل.
InvestingPro Insights
في ضوء إعلان مجموعة CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) الأخير بشأن الطرح الخاص للسندات المضمونة من الدرجة الأولى، فإن إلقاء نظرة فاحصة على الصحة المالية للشركة وأداء السوق قد يوفر للمستثمرين سياقًا إضافيًا. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لمجموعة CPI Card Group 288.07 مليون دولار أمريكي، مما يؤكد مكانتها في قطاع تكنولوجيا المدفوعات. وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح للشركة 16.43، مما يعكس توقعات المستثمرين بشأن أرباحها المحتملة.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على بعض الجوانب الرئيسية للوضع المالي لمجموعة CPI Card Group التي قد تهم المستثمرين المحتملين. والجدير بالذكر أن تقييم مجموعة CPI Card Group يشير إلى عائد قوي للتدفق النقدي الحر، مما يشير إلى أن الشركة تولد تدفقات نقدية كافية بالنسبة لسعر سهمها. علاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة لمجموعة CPI Card Group تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل، مما يوفر وسادة للاحتياجات التشغيلية أو النفقات غير المتوقعة.
من ناحية الأداء، شهدت مجموعة CPI Card Group ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار على مدار الأشهر الستة الماضية، مع عائد إجمالي بنسبة 36.68% في تلك الفترة، وعائد مثير للإعجاب بنسبة 58.6% على مدار الأشهر الثلاثة الماضية. هذا المسار الإيجابي هو شهادة على أداء الشركة الأخير في السوق، وقد يغرس الثقة في نفوس المستثمرين الذين يفكرون في شراء السندات المطروحة حديثًا.
بالنسبة لأولئك الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، يقدم InvestingPro نصائح إضافية حول مجموعة CPI Card Group، بما في ذلك التوقعات بشأن الربحية وتحليل العائد التاريخي. يمكن للمستثمرين المهتمين استكشاف هذه النصائح وغيرها من خلال زيارة الموقع الإلكتروني https://www.investing.com/pro/PMTS. وعلاوة على ذلك، باستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستخدمين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يتيح لهم الحصول على المزيد من المعلومات الاستثمارية القيمة.
مع توفر ما مجموعه 9 نصائح إضافية من InvestingPro، يتوفر للمستثمرين موارد وافرة لاتخاذ قرارات مستنيرة فيما يتعلق بعروض مجموعة CPI Card Group وإمكانات الاستثمار بشكل عام.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها