أعلنت اليوم شركة "نيسورس" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:NI)، وهي شركة رائدة في مجال الطاقة، عن الإغلاق الناجح لطرح سندات دين بقيمة 600 مليون دولار أمريكي. وقد تضمن الطرح، الذي اكتمل اليوم، بيع سندات سندات أولية بفائدة 5.2% تستحق في عام 2029.
وأبرمت الشركة اتفاقية شروط في 17 يونيو 2024 مع نقابة من شركات الاكتتاب بقيادة شركة باركليز كابيتال وشركة BNP Paribas Securities Corp. وشركة KeyBanc Capital Markets Inc. وشركة MUFG Securities Americas Inc. وشركة Scotia Capital (الولايات المتحدة الأمريكية) Inc. تم عقد هذه الاتفاقية بموجب بيان تسجيل الرف الحالي لشركة NiSource.
وذكرت شركة NiSource أن العائدات الصافية من طرح السندات ستُستخدم لأغراض عامة للشركة. وتشمل هذه الأغراض تمويل النفقات الرأسمالية، وتوفير رأس المال العامل، وسداد الديون القائمة.
وقد تم إصدار السندات بموجب سند مؤرخ في 14 نوفمبر 2000 بين شركة نيسورس وبنك نيويورك ميلون الذي يعمل كوصي خلفاً لها. وقد تم تفصيل شروط السندات في النموذج 8-K المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات ويمكن مراجعتها للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
كما قدمت الشركة أيضًا رأي شركة McGuireWoods LLP بشأن قانونية السندات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وهو مدرج في التقرير الحالي.
تأتي هذه الخطوة المالية كجزء من استراتيجية NiSource الأوسع نطاقًا لتعزيز هيكل رأس المال ودعم العمليات الجارية ومبادرات النمو.
تستند المعلومات المتعلقة بهذه الصفقة إلى آخر إيداع لـ NiSource لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).
وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة "نيسورس" عن زيادة بنسبة 10% في ربحية السهم المعدلة في الربع الأول من العام إلى 0.85 دولار أمريكي، مما يعكس أداءً ماليًا رائعًا. أكدت الشركة القابضة للطاقة على خطة إنفاق رأسمالي أساسي بقيمة 16.4 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع التركيز على الاستثمارات في الغاز الطبيعي المتجدد والتوليد وتحديث النظام. كما أكدت نيسورس أيضًا على توجيهاتها المعدلة لعائد السهم المعدل لعام 2024 من 1.70 دولار إلى 1.74 دولار، معربة عن ثقتها في الوفاء بالالتزامات المستقبلية والحفاظ على مرونة الميزانية العمومية.
وبالإضافة إلى هذه التطورات، أكدت BMO Capital Markets على تصنيف Outperform لسهم NiSource، مع الحفاظ على السعر المستهدف البالغ 31.00 دولارًا أمريكيًا. جاء هذا التأييد بعد سلسلة من الاجتماعات مع الإدارة العليا لشركة NiSource، مما زاد من ثقة الشركة المحللة في آفاق الشركة. سلطت BMO Capital الضوء على الميزانية العمومية القوية لشركة NiSource، والحاجة التي يمكن التحكم فيها لتمويل الأسهم، وإمكانات النمو كعوامل رئيسية لتوقعاتها الإيجابية.
InvestingPro Insights
اجتازت شركة NiSource Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:NI) مؤخرًا المياه المالية من خلال إغلاق طرح ديون بقيمة 600 مليون دولار. وفي ضوء هذا التطور، يمكن لإلقاء نظرة سريعة على المقاييس المالية للشركة ونصائح InvestingPro أن يوفر للمستثمرين فهمًا أعمق للمركز الحالي لشركة NiSource. مع رسملة سوقية تبلغ 12.96 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 17.82، ينظر المستثمرون إلى شركة ذات تقييم قوي في السوق. وقد شهدت نسبة السعر إلى الأرباح تعديلًا طفيفًا خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، حيث ارتفعت إلى 18.8.
تكشف نصائح InvestingPro أن شركة NiSource تعمل بأعباء ديون كبيرة، وهو أمر مهم للمستثمرين بالنظر إلى طرح الديون الأخير. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشركة بتاريخ طويل من توزيعات الأرباح، حيث حافظت عليها لمدة 38 عامًا متتالية ورفعتها على مدار السنوات السبع الماضية. وينعكس ذلك في عائد توزيعات الأرباح بنسبة 3.74% اعتبارًا من منتصف عام 2024. ومع ذلك، فقد أعرب المحللون عن بعض الحذر، حيث قاموا بمراجعة أرباحهم بالخفض للفترة القادمة وسلطوا الضوء على أن الشركة تتداول بنسبة مكرر ربحية مرتفعة بالنسبة لنمو الأرباح على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الرؤى، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على https://www.investing.com/pro/NI. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للمستثمرين الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+، مما يكشف المزيد من تحليلات الخبراء والنصائح التي تساعدهم في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها