في 18 يونيو 2024، أعلنت شركة Allstate Corp عن الإغلاق الناجح لطرحها العام لسندات سندات سندات سندات أولية بقيمة إجمالية قدرها 500 مليون دولار أمريكي بقيمة أصلية إجمالية تبلغ 5.050% مستحقة السداد لعام 2029. وقد اكتمل الطرح يوم الاثنين، حيث تم إصدار السندات بموجب سند السندات القائمة، والتي تم استكمالها بسند السند التكميلي السابع والعشرين اعتباراً من اليوم نفسه.
وتُعتبر السندات العليا التزامات عليا غير مضمونة وتحتل مرتبة متساوية مع مديونية "أولستيت" الأخرى غير المضمونة وغير الخاضعة للضمان. وهي تحمل معدل فائدة ثابتة بنسبة 5.050% سنوياً، مع دفعات نصف سنوية مستحقة في 24 يونيو و24 ديسمبر، بدءاً من 24 ديسمبر 2024، وتستحق في 24 يونيو 2029.
وقد تم تيسير هذه الخطوة المالية من خلال اتفاقية اكتتاب مع مجموعة من البنوك، بما في ذلك بنك أوف أميركا للأوراق المالية وشركة جولدمان ساكس وشركاه. LLC، وغيرها من المؤسسات المالية البارزة. وقد تم تسجيل الطرح بموجب بيان تسجيل شركة Allstate في النموذج S-3 لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
ويشكّل إصدار هذه السندات الممتازة جزءاً من الاستراتيجية المالية للشركة، حيث يعود تاريخ السند إلى 16 ديسمبر 1997، وتمّ تعديله لاحقاً. ويؤدي إغلاق هذا الطرح إلى تعزيز المركز المالي لشركة "أولستيت" من خلال إضافة ديون طويلة الأجل إلى هيكل رأسمالها.
وبالتزامن مع الطرح، قدمت "أولستيت" العديد من المستندات إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، بما في ذلك اتفاقية الاكتتاب وملحق السند، وشكل السندات العليا والآراء القانونية المتعلقة بصحة السندات.
ويستند هذا الحدث المالي إلى المعلومات الواردة في بيان البيان الصحفي المودع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. لم تفصح شركة Allstate، وهي شركة رائدة في مجال التأمين، عن أي خطط محددة لاستخدام عائدات هذه السندات العليا. وتعكس هذه الصفقة إدارة الشركة الاستباقية لرأس مالها وملف ديونها.
وفي أخبار أخرى حديثة، خضعت شركة Allstate Corporation لعدة تعديلات من قبل شركات التحليل المالي في ضوء التطورات الأخيرة. فقد قامت شركة Evercore ISI بتخفيض السعر المستهدف لأسهم Allstate بسبب الخسائر الكبيرة الناجمة عن الكوارث الطبيعية التي بلغت 1.4 مليار دولار في شهر مايو.
وتتوقع الشركة أن تبلغ خسارة السهم الواحد في الربع الثاني من العام 0.18 دولار أمريكي لشركة Allstate، بانخفاض عن التقديرات السابقة البالغة 2.45 دولار أمريكي. ومع ذلك، تتوقع شركة "إيفركور آي إس آي" أن تظل نسبة رأس المال القائم على المخاطر لشركة Allstate مستقرة عند حوالي 213% في الربع الثاني من عام 2024.
على الرغم من هذه التحديات، حافظت Keefe، Bruyette & Woods على تصنيف Outperform لشركة Allstate، مع توقعات أرباح ثابتة لعامي 2024 و 2025 عند 14.80 دولارًا و 17.65 دولارًا للسهم الواحد على التوالي. وتتوقع الشركة أن تواجه Allstate خسائر كارثية بقيمة 1.54 مليار دولار للربع الثاني من عام 2024. كما أعاد إدوارد جونز التأكيد على تصنيف الشراء على Allstate، مستشهداً بنتائج الاكتتاب القوية والربحية فوق المتوسط.
كشفت Allstate مؤخرًا عن الخسائر الكارثية المقدرة لشهر أبريل، والتي بلغ إجماليها 494 مليون دولار قبل خصم الضرائب، أو 390 مليون دولار بعد خصم الضرائب. كما أعلنت الشركة أيضاً عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.92 دولار أمريكي للسهم العادي الواحد، تُدفع في يوليو 2024، لتواصل بذلك ممارستها المتمثلة في إعادة القيمة إلى المساهمين من خلال توزيعات الأرباح المنتظمة. هذه بعض من آخر التطورات المتعلقة بشركة Allstate Corporation.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها