يوم الثلاثاء ، حافظت RBC Capital على موقفها المتفائل بشأن العلاجات داخل الخلايا (NASDAQ: ITCI) ، مكررةً تصنيف Outperform إلى جانب سعر مستهدف يبلغ 103.00 دولارات. يشير تحليل الشركة إلى أن شركة الأدوية البيولوجية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في الوقت الحالي بقيمة سوقية تبلغ حوالي 8 مليارات دولار. يأتي هذا التقييم في أعقاب دراسات المرحلة الثالثة الناجحة التي أجرتها شركة Intra-Cellular على عقارها Caplyta، المصمم لعلاج اضطراب الاكتئاب الشديد (MDD).
وتدعم الشركة تصنيفها من خلال تسليط الضوء على قدرة الدواء على المساهمة بشكل كبير في إيرادات الشركة المتوقعة التي تزيد عن 3 مليارات دولار في السنوات المقبلة. تستند توقعات أداء Caplyta في السوق إلى ملفه الواعد المضاد للاكتئاب، والذي يمكن أن يميزه كشركة رائدة في فئته.
بالإضافة إلى ذلك، تقترح آر بي سي كابيتال أن على شركة Intra-Cellular Therapies النظر في شراء قسيمة مراجعة ذات أولوية (PRV). وتعتقد الشركة أن الحصول على قسيمة المراجعة ذات الأولوية يمكن أن يكون خطوة استراتيجية للشركة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسريع إطلاق دواء MDD لمدة أربعة أشهر. ومن المحتمل أن يؤدي هذا التسريع إلى زيادة كبيرة في القيمة، مما يضيف ما يقدر بنحو 650 إلى 700 مليون دولار، أو حوالي 6 دولارات للسهم الواحد.
يؤكد تعليق المحللين على الفوائد المالية المحتملة لعقار "بي آر في"، والتي يمكن أن تفوق تكلفته من خلال منح شركة إنترا-سيليولار ثيرابرابايز دخول السوق في وقت مبكر قبل فقدان الحصرية (LoE) لعقار كابليتا. يمكن أن يكون هذا الدخول المبكر للسوق أمرًا حاسمًا في تعظيم إيرادات الدواء.
في الختام، يعكس موقف شركة RBC Capital ثقة قوية في الأداء المستقبلي لشركة Intra-Cellular Therapies، لا سيما مع الموافقة المتوقعة وإطلاق Caplyta لعلاج اضطراب نقص المناعة المكتسب. وتؤيد الشركة الشركة الشركة كفرصة شراء للمستثمرين، استنادًا إلى الإيرادات المتوقعة والقيمة الإضافية التي يمكن أن توفرها قيمة العائدات المتوقعة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Intra-Cellular Therapies عن زيادة كبيرة في إيرادات الربع الأول من عام 2024، حيث بلغت 144.8 مليون دولار، مدفوعة بشكل أساسي بالمبيعات القوية لعقار Caplyta، وهو منتجها المستخدم في علاج الفصام والاضطراب ثنائي القطب. بالإضافة إلى ذلك، أظهر عقار الشركة، لوماتبيرون، نتائج واعدة في دراسة حديثة كعلاج مساعد فعال للاضطراب الاكتئابي الشديد (MDD).
وأظهرت التجربة، التي شملت 480 مريضاً، انخفاضاً ملحوظاً في شدة الاكتئاب مقارنةً بالعلاج الوهمي. وقد دفعت هذه النتائج شركة Intra-Cellular Therapies إلى التخطيط لتقديم طلب دواء جديد تكميلي (sNDA) إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) في النصف الثاني من عام 2024.
حافظت شركة RBC Capital على تصنيف Outperform على شركة Intra-Cellular Therapies، مدعومًا بتقييم إيجابي لبراءة اختراع Caplyta الخاصة بالشركة. يشير تحليل الشركة إلى فرصة إجمالية محتملة بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي في العام الماضي لشركة Intra-Cellular Therapies إذا تم تحقيق توسيع علامة MDD. كما كانت شركة Intra-Cellular Therapies استباقية في توسيع قوة مبيعاتها لدعم Caplyta، في حالة الموافقة على استخدامه لعلاج MDD.
رؤى InvestingPro
تستكمل النظرة الإيجابية لشركة RBC Capital بشأن العلاجات داخل الخلايا بمقاييس ورؤى مختارة من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية لشركة Intra-Cellular 7.98 مليار دولار أمريكي، وتعمل الشركة بمستوى معتدل من الديون والأصول السائلة التي تتجاوز التزاماتها قصيرة الأجل. على الرغم من أن الشركة لم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، إلا أنها أظهرت عائدًا قويًا على مدار الشهر الماضي مع إجمالي عائد سعري بنسبة 15.3%، وعائدًا مثيرًا للإعجاب على مدار السنوات الخمس الماضية.
تشير نصائح InvestingPro إلى أنه على الرغم من أن المحللين لا يتوقعون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام، إلا أن النمو الكبير في الإيرادات بنسبة 65.45% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 يشير إلى مسار تصاعدي قوي. علاوة على ذلك، فإن مضاعف السعر / الدفتر الكبير للشركة البالغ 13.31 يعكس توقعات السوق للنمو المستقبلي، بما يتماشى مع تقييم RBC Capital. هذه البيانات المالية مهمة للغاية بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في إمكانات Caplyta والاستحواذ الاستراتيجي لقسيمة المراجعة ذات الأولوية.
بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة Intra-Cellular Therapies وآفاقها المستقبلية، تتوفر رؤى إضافية على InvestingPro. هناك المزيد من نصائح InvestingPro التي يمكن أن تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، والوصول إلى هذه النصائح القيمة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها