يوم الثلاثاء، قامت H.C. Wainwright بتعديل توقعاتها بشأن G1 Therapeutics (NASDAQ: GTHX) بعد نتائج التجارب السريرية الأخيرة للشركة. قام محلل الشركة بتخفيض السعر المستهدف للسهم إلى 3.00 دولارات من 9.00 دولارات سابقًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء على الأسهم.
جاء هذا التعديل بعد أن أعلنت شركة G1 Therapeutics يوم الاثنين أن دراسة المرحلة الثالثة من PRESERVE 2 من Cosela في سرطان الثدي الثلاثي السلبي لم تحقق نقطة النهاية الأساسية. كانت الدراسة مصممة لتقييم فعالية كوزيلا، وهو مثبط CDK4/6 العابر عن طريق الوريد، في المرضى الذين يخضعون للعلاج الكيميائي الجيمي/الكاربو في الخط الأول لسرطان الثدي الثلاثي السلبي الثلاثي المتقدم غير القابل للاستئصال أو النقيلي.
تمت الموافقة على الدواء حاليًا للحد من كبت النخاع الناجم عن العلاج الكيميائي لدى المرضى الذين يعانون من سرطان الرئة صغير الخلايا في مرحلة واسعة النطاق (ES-SCLC) ويوصى به في اثنين من المبادئ التوجيهية لشبكة السرطان الوطنية الشاملة للسرطان.
وعلى الرغم من فشل التجربة في إظهار أهمية إحصائية في البقاء على قيد الحياة بشكل عام في مجموعة المرضى الذين قصدوا العلاج، مع نسبة خطر تبلغ 0.91 وقيمة p تبلغ 0.884، كان متوسط عمر المريض أعلى قليلاً في ذراع كوزيلا عند 17.4 شهراً مقارنة ب 17.8 شهراً في ذراع التحكم. وبالإضافة إلى ذلك، أظهر العلاج ملف سلامة متسق مع الدراسات السابقة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إشارات جديدة تتعلق بالسلامة.
سلطت شركة G1 Therapeutics الضوء على الأدلة السريرية المستمرة على حماية النخاع مع كوزيلا، مشيرة إلى أن قلة العدلات الحادة حدثت في 8% فقط من المرضى الذين عولجوا بكوزيلا مقابل 29% في مجموعة التحكم. علاوة على ذلك، كانت معدلات الإصابة بفقر الدم من الدرجة 3/4 وعمليات نقل خلايا الدم الحمراء أقل في ذراع كوزيلا في التجربة.
في ضوء هذه النتائج، تخطط شركة G1 Therapeutics لتقديم النتائج التفصيلية من تجربة PRESERVE 2 في مؤتمر طبي مستقبلي. وقد أزالت شركة H.C. Wainwright الإطلاق المتوقع لعقار Cosela في علاج سرطان الخلايا السرطانية السرطانية العديدة من نموذجها المالي، وهو ما ينعكس في خفض السعر المستهدف.
في أخبار أخرى حديثة، تم الإبلاغ عن نتائج إيجابية من المرحلة الثانية من تجربة سريرية للمرحلة الثانية من تجربة تريلاسيكليب مع دواء TROP2 ADC في المرضى الذين يعانون من سرطان الثدي الثلاثي السلبي النقيلي. أظهرت البيانات تحسنًا في البقاء على قيد الحياة بشكل عام وانخفاضًا في الأحداث الضائرة. سيتم تقديم هذه النتائج في الاجتماع القادم للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريري لعام 2024.
أعلنت شركة G1 Therapeutics في مكالمة أرباح الربع الأول من عام 2024 عن زيادة بنسبة 34% في صافي المبيعات على أساس سنوي، إلى جانب زيادة بنسبة 4% في نمو حجم القارورة لمنتجها، COSELA. حافظت الشركة على توجيه الإيرادات من 60 مليون دولار إلى 70 مليون دولار لهذا العام. حصلت G1 Therapeutics أيضًا على صفقة ترخيص مع شركة Pepper Bio، والتي يمكن أن تجلب ما يصل إلى 135 مليون دولار من المدفوعات.
وفي أعقاب هذه التطورات، تهدف الشركة إلى التركيز على توسيع نطاق أعمالها في مجال سرطان الرئة صغير الخلايا في مرحلة واسعة واستكشاف تطبيقات أخرى لدواء تريلاسيكليب. كما تتخذ شركة G1 Therapeutics أيضًا خطوات استراتيجية لتبسيط العمليات وتوسيع نطاق السيولة النقدية لديها، مما يدعم مسار الشركة نحو الربحية في النصف الثاني من عام 2025.
InvestingPro Insights
في أعقاب نتائج التجارب السريرية الأخيرة لشركة G1 Therapeutics، يُظهر تحليل البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro مشهدًا ماليًا معقدًا للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 116.06 مليون دولار أمريكي وهامش ربح إجمالي ملحوظ بنسبة 91.89% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تُظهر GTHX قدرة قوية على الاحتفاظ بالأرباح من إيراداتها. ومع ذلك، فإن مقاييس أداء الشركة تكشف أيضًا عن التحديات، بما في ذلك نسبة السعر إلى الربحية السلبية البالغة -3.83، مما يشير إلى مخاوف المستثمرين بشأن إمكانات الأرباح المستقبلية.
تُشير نصائح InvestingPro إلى أن GTHX تحتفظ بنقد أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية وأن أربعة محللين قد قاموا بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى تحول محتمل في معنويات المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فإن السعر الحالي للسهم أقل بكثير من القيمة العادلة البالغة 7.5 دولار أمريكي كما يقدرها المحللون، حيث يبلغ تقييم القيمة العادلة الخاصة بشركة InvestingPro 3.04 دولار أمريكي. قد يمثل هذا التفاوت فرصة للمستثمرين بالنظر إلى هوامش الربح الإجمالية القوية للشركة وحقيقة أن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل.
للراغبين في التعمق أكثر في الصحة المالية لشركة GTHX وآفاقها المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro أو Pro+، واستكشف المجموعة الكاملة من 12 نصيحة إضافية من نصائح InvestingPro لتحليل شامل.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها