نيويورك - أعلنت الشركتان اليوم أن شركة مورجان ستانلي إنرجي بارتنرز قد أكملت بيع شركة دورانجو بيرميان المحدودة، وهي شركة لتجميع ومعالجة الغاز، إلى شركة كينيتك القابضة (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز KNTK). وتتضمن الصفقة مزيجاً من النقد والأسهم، مع اعتبارات طارئة إضافية مرتبطة بإطلاق مشروع تجميع ومعالجة الغاز في كينجز لاندينج.
تعمل شركة دورانجو بيرميان، وهي شركة تابعة لشركة دورانجو ميدستريم ذ.م.م. والمملوكة في معظمها لصناديق تديرها مورجان ستانلي إنرجي بارتنرز، في حوض بيرميان في جنوب شرق نيو مكسيكو. وتتخصص الشركة في تجميع الغاز ومعالجته وعزل ثاني أكسيد الكربون.
وقد أعرب ريتشارد كارجيل، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة دورانجو، عن فخره بنمو الشركة وأوجه التآزر المحتملة مع عمليات شركة Kinetik. وقال كارجايل: "تُعد أصول الشركة مكملة لبصمة عمليات "كينيتك" الحالية، وتوسع من وجود "كينيتك" في نيو مكسيكو، وتعزز القيمة التي تقدمها "كينيتك" كمزود خدمات نقل وتكرير النفط في حوض ديلاوير بأكمله".
وسلط جون مون، المدير الإداري ورئيس مورجان ستانلي إنيرجي بارتنرز الضوء على تحول دورانجو بيرميان إلى منصة رائدة في مجال التكرير والبتروكيماويات تحت قيادة كارجايل. كما أشار أيضًا إلى فرص النمو المتوقعة في نيو مكسيكو من خلال الشراكة مع Kinetik.
وتولت شركة "جرينهيل آند كو" و"ويلز فارجو سيكيوريتيز" تقديم المشورة القانونية للصفقة مع شركة "سيدلي أوستن إل إل بي" التي قدمت الاستشارات القانونية لشركة "دورانجو ميدستريم" و"مورجان ستانلي إنرجي بارتنرز".
ومن المتوقع أن تحقق عملية البيع أوجه التآزر التشغيلي ووفورات الحجم لشركة "كينيتك"، بالإضافة إلى أرباح مستقرة وإمكانات نمو كبيرة مع بدء تشغيل مشروع "كينجز لاندينج".
وتمثل هذه الخطوة فصلاً جديداً لشركة دورانجو بيرميان مع انضمامها إلى شركة Kinetik، وهي شركة تستعد للاستفادة من فرص النمو الكبيرة في المنطقة. لم يتم الإفصاح عن الشروط المالية للصفقة في البيان الصحفي.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة APA سلسلة من التعديلات من قبل العديد من شركات المحللين. قامت شركة Evercore ISI بتخفيض تصنيف سهم Apache Corp من Outperform إلى In Line وخفضت السعر المستهدف إلى 39.00 دولارًا أمريكيًا. وقد تأثر هذا القرار بعدة عوامل، بما في ذلك الاستحواذ على CPE والأداء المخيب للآمال في مصر وبحر الشمال. في المقابل، منحت شركة ويلز فارجو للأوراق المالية تصنيف زيادة الوزن النسبي مع سعر مستهدف عند 52.00 دولارًا، في حين منحت شركة RBC Capital Markets وشركة The Benchmark Company شركة APA تصنيف أداء القطاع والشراء على التوالي. حافظت Mizuho Securities و Piper Sandler على تصنيف Underperform و Neutral على سهم الشركة على التوالي.
قامت شركة APA Corp مؤخرًا ببيع أصولها غير الأساسية في صفقتين منفصلتين، حيث جمعت أكثر من 700 مليون دولار. وتعتزم الشركة استخدام العائدات في المقام الأول لتخفيض قروضها على المدى القريب. ومن المتوقع إغلاق هذه المعاملات في أوائل الربع الثالث من عام 2024.
أعرب محللون من شركات مختلفة عن وجهات نظر مختلفة حول مستقبل شركة APA Corp. وتتوقع شركة RBC Capital أن تقوم الشركة بتحسين كفاءة رأس المال من خلال التركيز على أصولها البرمية وبيع الأصول غير الأساسية لمعالجة الرافعة المالية المرتفعة. من ناحية أخرى، لا تزال Mizuho Securities متحفظة بشأن آفاق الشركة على الرغم من ارتفاع تقييم الأصول. ويشير محللو روث إم كيه إم إلى أن الأصول النفطية للشركة تتمتع بإمكانية الصعود في سياق ارتفاع أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى تدفق نقدي حر قوي والقدرة على إعادة رأس مال كبير للمساهمين. هذه هي التطورات الأخيرة التي يجب أن يكون المستثمرون على دراية بها عند التفكير في شركة APA Corp.
InvestingPro Insights
مع استحواذ شركة Kinetik Holdings Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: KNTK) على شركة Durango Permian، يراقب المستثمرون ومراقبو الصناعة عن كثب الصحة المالية وأداء السوق للشركات المعنية. في سياق هذه الصفقة، توفر بعض المقاييس من InvestingPro لمحة عن المشهد المالي الحالي:
- تبلغ القيمة السوقية لشركة Kinetik Holdings Inc. 10.72 مليار دولار، مما يدل على حجمها الكبير في قطاع النقل والتوزيع.
- تشير نسبة السعر إلى الربحية المنخفضة البالغة 3.2، والتي تم تعديلها إلى 3.65 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، إلى أن أسهم Kinetik قد تكون مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية مقارنة بأرباحها، مما قد يثير اهتمام المستثمرين ذوي القيمة.
- يبلغ عائد توزيعات أرباح الشركة حاليًا 3.41%، مما يعكس التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين، وهو أمر جدير بالملاحظة خاصة وأن Kinetik حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية.
من بين النصائح التي يقدمها InvestingPro، هناك نصيحتان مرتبطتان بشكل خاص بالوضع الحالي لشركة Kinetik:
- قام المحللون بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، مما قد يؤثر على معنويات المستثمرين وأداء السهم في المستقبل.
- يتم تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، مما يشير إلى نقطة دخول محتملة للمستثمرين الذين يؤمنون بالقيمة المقترحة للشركة على المدى الطويل ومكاسب التآزر من الاستحواذ على دورانجو بيرميان.
قد تكون هذه الرؤى لا تقدر بثمن بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في تأثير بيع دورانجو بيرميان على مستقبل Kinetik. لمزيد من التحليل التفصيلي والنصائح الإضافية من InvestingPro، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/KNTK. هناك حاليًا 6 نصائح أخرى متاحة على موقع InvestingPro، والتي يمكن أن تزيد من إرشاد قرارات الاستثمار. للوصول إلى هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها