نيويورك - أعلنت شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ:NYMT)، وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري (REIT)، عن تسعير طرحها العام لسندات أولية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي بسعر فائدة 9.125% تستحق في عام 2029. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 28 يونيو 2024، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
كما قدمت الشركة لمكتتبي الاكتتاب خياراً مدته 30 يوماً لشراء سندات إضافية بقيمة 9 ملايين دولار أمريكي لتغطية أي زيادة في التخصيصات. وفي حال تمت الموافقة عليها، سيتم إدراج السندات في سوق ناسداك العالمية المختارة تحت الرمز NYMTI، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في غضون 30 يوماً بعد الإصدار.
وتعتزم NYMT استخدام عائدات هذا الطرح لأغراض مؤسسية عامة. وتشمل هذه الأغراض الاستحواذ على أصول مستهدفة مثل الأصول السكنية للأسرة الواحدة والأصول السكنية متعددة الأسر، وغيرها من الأصول المتعلقة بالرهن العقاري والائتمان التي قد تنظر الشركة في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تخصيص الأموال لأغراض رأس المال العامل العام.
ستدفع السندات، وهي التزامات عليا غير مضمونة لشركة NYMT، فائدة ربع سنوية في اليوم الأول من يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر، بدءاً من 1 أكتوبر 2024. ومن المقرر أن تستحق السندات في 1 يوليو 2029، ولكن الشركة تحتفظ بالحق في استردادها، كلياً أو جزئياً، في أي وقت في أو بعد 1 يوليو 2026.
ومن بين مديري إدارة الطرح المشتركين مورجان ستانلي وشركاه. LLC، وRBC Capital Markets, LLC، وUBS Securities, LLC، وWells Fargo Securities, LLC، وKeefe, Bruyette & Woods, Inc.
يتم إجراء الطرح بموجب بيان تسجيل الرف الحالي الذي أصبح ساريًا في 6 أغسطس 2021. ويمكن للمستثمرين المحتملين الحصول على نسخ من نشرة الإصدار والملحق ذي الصلة من شركات الاكتتاب.
يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي وهو مخصص لأغراض إعلامية فقط. ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو أي أوراق مالية أخرى. وأي عرض من هذا القبيل سيكون غير قانوني في الولايات القضائية التي لا يكون فيها مسجلاً أو مؤهلاً بموجب قوانين الأوراق المالية.
وفي أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة New York Mortgage Trust سلسلة من التطورات الهامة. فقد عقدت الشركة اجتماعها السنوي لحملة الأسهم لعام 2024، وانتخبت سبعة أعضاء لمجلس إدارتها ووافقت على مقترحين إضافيين. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توزيعات الأرباح للربع الثاني من عام 2024، مع توزيع أرباح بقيمة 0.20 دولار أمريكي للسهم الواحد على أسهمها العادية وتوزيعات أخرى على سلاسل مختلفة من الأسهم الممتازة.
ومع ذلك، أظهرت نتائج الشركة للربع الأول من عام 2024 أرباحًا سلبية للسهم الواحد بقيمة 0.75 دولار أمريكي بسبب انخفاض قيمة مراكز الأسهم في المشاريع المشتركة. واستجابةً لذلك، تعمل شركة نيويورك للرهن العقاري على تغيير استراتيجيتها، مما يقلل من تعرضها لاستثمارات أسهم المشاريع المشتركة متعددة العائلات والتركيز أكثر على الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري السكني للوكالة (RMBS) والقروض لأغراض الأعمال (BPL).
قام المحللون في شركة Keefe, Bruyette & Woods (KBW) بتعديل نظرتهم المستقبلية للشركة، وخفضوا السعر المستهدف من 8.50 دولار إلى 7.00 دولارات، مع الحفاظ على تصنيف أداء السوق. تأتي هذه المراجعة في أعقاب تقرير أرباح الشركة الأخير، والذي كشف عن أرباح غير مستهلكة للسهم الواحد بقيمة -0.68 دولار، وهو ما يقل عن تقديرات KBW وتوقعات الإجماع. وقد أشارت الشركة إلى زيادة النفقات باعتبارها السبب الرئيسي وراء تخفيض تقديرات ربحية السهم.
هذه هي من بين التطورات الأخيرة لشركة New York Mortgage Trust، مما يعكس التزام الشركة تجاه مساهميها وجهودها لتجاوز تحديات السوق الحالية.
رؤى InvestingPro
بينما تمضي شركة New York Mortgage Trust, Inc. (NYMT) قدمًا في طرحها العام للسندات الحكومية الرئيسية، يمكن للمستثمرين الحاليين والمحتملين النظر في العديد من المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro لقياس الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. تبلغ القيمة السوقية لشركة NYMT 564.7 مليون دولار أمريكي، مما يجعل المشهد المالي للشركة معقدًا.
يبلغ معدل السعر إلى الأرباح (P/E) للشركة -3.34، مما يشير إلى أنها ليست مربحة في الوقت الحالي، وهو ما يكرره المحللون الذين لا يتوقعون تحقيق أرباح هذا العام. وعلاوة على ذلك، فإن نسبة السعر إلى الربحية المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 أقل بكثير عند -18.97، مما يعزز المخاوف بشأن أرباح الشركة.
على الرغم من هذه التحديات، تتمتع شركة NYMT بسجل حافل في الحفاظ على توزيعات الأرباح، مع 21 عامًا متتاليًا من توزيعات الأرباح الثابتة، وعائد توزيعات أرباح مرتفع حاليًا بنسبة 12.84%. ويُعد هذا الالتزام بعائدات المساهمين عاملاً حاسمًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. علاوة على ذلك، فإن الأصول السائلة للشركة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع قوي للوفاء بالالتزامات المالية الفورية.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن اثنين من نصائح InvestingPro تسلط الضوء على تقلب سعر سهم NYMT وانخفاض المبيعات المتوقع من قبل المحللين في العام الحالي. شهد السهم تراجعًا كبيرًا على مدار الأشهر الستة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري -25.78%، وإجمالي العائد السعري منذ بداية العام حتى تاريخه -24.91%. قد تؤثر هذه المقاييس على معنويات المستثمرين وعملية صنع القرار، لا سيما في سياق طرح السندات الجديدة.
بالنسبة لأولئك الذين يسعون للحصول على تحليل أكثر شمولاً، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول NYMT والتي يمكن أن تفيد استراتيجيات الاستثمار. للوصول إلى هذه الرؤى والنصائح، يمكن للمستثمرين زيارة https://www.investing.com/pro/NYMT، واستخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي Pro وPro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها