يوم الأربعاء، تم تخفيض أسهم Sarepta Therapeutics من شراء إلى محايد من قبل Citi، مع تحديد سعر مستهدف جديد عند 176 دولارًا، ارتفاعًا من 172 دولارًا سابقًا. يأتي هذا التعديل بعد الارتفاع الكبير في الأسعار بنسبة 30٪ تقريبًا بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وتوسيع نطاق التسمية لـ Elevidys، وهو ما كان متوقعًا في سيناريو الحالة الأساسية لـ Citi.
يعكس موقف Citi المحدث اعتقادها بأن التقييم الحالي لـ Sarepta مناسب الآن، بالنظر إلى التطورات الأخيرة. كما أجرت الشركة أيضًا مراجعات طفيفة على نموذجها السوقي لشركة إليفيديس، مما أدى إلى زيادة السعر المستهدف. على الرغم من أن بعض المشاركين في السوق يشيرون إلى تقييم محتمل يزيد عن 200 دولار للسهم الواحد، يشير تحليل سيتي بنك إلى قيمة عادلة أقرب إلى 180 دولارًا في ظل الظروف الحالية.
تتوقع الشركة أن سهم Sarepta قد يشهد نموًا تدريجيًا بناءً على التطورات الإيجابية الإضافية، مثل الموافقة في الاتحاد الأوروبي أو التقدم في استراتيجيات الحد من الأجسام المضادة المعادلة (nAb). ومع ذلك، تشير Citi إلى عدم وجود محفزات كبيرة على المدى القريب حتى تتوفر نتائج دراسة المرحلة الثالثة من دراسة ENVISION للمرضى غير المتحركين في عام 2026.
كما تشير سيتي أيضًا إلى أنه في حين أن هناك احتمال حدوث ارتفاع من الأداء التجاري الأفضل من المتوقع لـ Elevidys في السوق غير المتحرك أو الاستحواذ من قبل شركة أدوية أكبر، فإن التقديرات الحالية تعكس بالفعل توقعات عالية. وبالتالي، فإن أي تقلبات في المراحل الأولى من إطلاق Elevidys قد تؤدي إلى اتجاه هبوطي، بالنظر إلى التوقعات المتفائلة التي تم أخذها بالفعل في الاعتبار في تقييم السهم.
في الأخبار الأخيرة الأخرى، شهدت شركة Sarepta Therapeutics تقدمًا كبيرًا في عقارها Elevidys. فقد منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية موافقة موسعة لعقار Elevidys لعلاج مرضى الحثل العضلي الدوشيني المتنقلين وغير المتنقلين الذين تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام وما فوق. وقد أدت هذه الموافقة إلى قيام العديد من الشركات، بما في ذلك Mizuho Securities وBofA Securities وBaird، بمراجعة توقعاتها ورفع أسعارها المستهدفة لشركة Sarepta.
رفعت ميزوهو للأوراق المالية السعر المستهدف إلى 200 دولار، مستشهدةً باحتمالية تجاوز مبيعات Elevidys لتقديرات الإجماع على المدى الطويل. ورفعت BofA Securities سعرها المستهدف إلى 213 دولارًا، مسلطةً الضوء على إمكانية وصول الدواء إلى السوق. كما رفعت Baird أيضًا السعر المستهدف إلى 200 دولار أمريكي، وذلك في أعقاب مصادقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على سلامة الدواء وفعاليته.
كرر Goldman Sachs تصنيفه للشراء على Sarepta، متوقعًا أن تصل إيرادات Elevidys إلى 2.6 مليار دولار بحلول عام 2028. حافظت سيتي على تصنيفها للشراء مع سعر مستهدف يبلغ 172 دولارًا، بعد موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها