بارسيباني، نيوجيرسي - أعلنت شركة "بي آند جي فودز" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BGS)، وهي شركة تصنيع وتوزيع المنتجات الغذائية ذات العلامات التجارية، عن عزمها طرح سندات إضافية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي من السندات المضمونة الممتازة بقيمة 8.000% تستحق في عام 2028. وسيكون هذا الطرح، الذي يخضع لشروط السوق وشروط أخرى، إضافة إلى السندات المضمونة الممتازة التي سبق إصدارها بنفس الشروط.
وسيتم ضمان السندات الإضافية المضمونة من قبل بعض الشركات المحلية التابعة لشركة "بي آند جي فودز"، والتي تدعم أيضاً السندات المضمونة وغير المضمونة من الدرجة الأولى الحالية للشركة. وتشمل ضمانات هذه السندات معظم ممتلكات شركة "بي آند جي فودز" والشركات الضامنة، باستثناء الممتلكات العقارية وبعض الأصول غير الملموسة، والتي تضمن أيضاً اتفاقية الائتمان المضمونة من الدرجة الأولى الحالية للشركة والسندات المضمونة من الدرجة الأولى الحالية على قدم المساواة.
تهدف شركة B&G Foods إلى استخدام عائدات هذا الطرح لسداد جزء من قروضها الائتمانية المتجددة بموجب اتفاقية الائتمان المضمون من الدرجة الأولى، وكذلك لتغطية الرسوم والمصروفات ذات الصلة. ومع ذلك، فقد أشارت الشركة إلى أنه ليس هناك ما يضمن إتمام الطرح كما هو مخطط له أو على الإطلاق.
سيتم عرض السندات وضماناتها على المشترين المؤسسيين المؤهلين وفقًا للقاعدة 144A وعلى بعض الأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارجية بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية. لم يتم تسجيل هذه السندات والضمانات بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وما لم يتم تسجيلها أو إعفاؤها، لا يجوز عرضها أو بيعها داخل الولايات المتحدة.
هذا البيان الصحفي مخصص لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات المضمونة الجديدة والضمانات ذات الصلة.
تمتلك شركة B&G Foods، التي يقع مقرها الرئيسي في نيوجيرسي، محفظة تضم أكثر من 50 علامة تجارية معروفة، بما في ذلك Green Giant وCream of Wheat وOrtega. وتخدم الشركة الأسواق في الولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو.
وفي أخبار أخرى حديثة، تشهد شركة B&G Foods، Inc. تحولات استراتيجية هامة، بما في ذلك التفكير في تصفية قطاع الخضروات والمجمدات استجابةً لانخفاض المبيعات وتقلص الهوامش. ومن المتوقع أن تؤدي عملية البيع المحتملة إلى تحسين نسبة صافي ديون الشركة إلى الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، كما أشار العديد من المحللين في وول ستريت. تُشير التوقعات المالية لشركة B&G Foods إلى نمو متواضع في الإيرادات، حيث تُقدر إيرادات السنة المالية 24 للسنة المالية 24 بمبلغ 1,956.6 مليون دولار وإيرادات السنة المالية 25 بمبلغ 1,965.5 مليون دولار. وتبلغ توقعات ربحية السهم للسنة المالية 24 والسنة المالية 25 0.80 دولار أمريكي و0.87 دولار أمريكي على التوالي.
تلقى سهم شركة B&G Foods ترقية من بايبر ساندلر إلى سهم محايد، ثم حافظ بنك باركليز كابيتال على تصنيف متساوي الوزن، وحدد بنك RBC Capital Markets تصنيفاً للقطاع Sector Perform. وقد جاءت هذه التطورات الأخيرة في ظل النتائج المالية للشركة للربع الأول من عام 2024، والتي كشفت عن انخفاض طفيف في صافي المبيعات وانخفاض في الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك والاستقطاعات (EBITDA)، مما أدى إلى مراجعة التوجيهات للسنة المالية 2024.
InvestingPro Insights
في خطوة استراتيجية لإدارة ديونها، أعلنت شركة B&G Foods، Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: BGS) عن طرح سندات إضافية مضمونة. بينما ينظر المستثمرون في الآثار المترتبة على هذا التطور، تقدم المقاييس والرؤى الرئيسية من InvestingPro صورة أوضح عن الصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
وتبلغ القيمة السوقية لشركة B&G Foods 634.78 مليون دولار أمريكي، وتمر الشركة بمرحلة صعبة، كما يتضح من نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة (P/E) للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، والتي تبلغ 9.53. يُشير مقياس التقييم هذا إلى أن المستثمرين متفائلون بحذر بشأن أرباح الشركة المحتملة. علاوة على ذلك، فإن عائد توزيعات أرباح الشركة اعتبارًا من تاريخ حديث في عام 2024 هو 9.46% وهو أمر مهم للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن شركة B&G Foods حافظت على توزيعات الأرباح لمدة 18 عامًا متتالية. يظل هذا الالتزام بإعادة القيمة للمساهمين حجر الزاوية في الاستراتيجية المالية للشركة.
تشير نصائح InvestingPro إلى توقعات متباينة لشركة B&G Foods. فمن ناحية، من المتوقع أن ينمو صافي الدخل هذا العام، كما أن تقييم الشركة ينطوي على عائد قوي للتدفق النقدي الحر. ومن ناحية أخرى، كان الأداء الأخير للسهم باهتًا، حيث بلغ إجمالي العائد على السعر لشهر واحد -15.21% وإجمالي العائد على السعر لثلاثة أشهر -27.72%. وبالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية (RSI) إلى أن السهم حاليًا في منطقة ذروة البيع، وهو ما قد يثير اهتمام المستثمرين ذوي القيمة الذين يبحثون عن نقاط دخول محتملة.
يمكن للمستثمرين الذين يفكرون في شركة B&G Foods كجزء من محفظتهم العثور على رؤى إضافية حول آفاق الشركة من خلال زيارة https://www.investing.com/pro/BGS. هناك 11 نصيحة إضافية متاحة من InvestingPro، تقدم تحليلات أعمق يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. بالنسبة لأولئك الذين يتطلعون إلى الوصول إلى هذه الرؤى الحصرية، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro و Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها