ليتلتون، كولورادو - قامت مجموعة CPI Card Group Inc. (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز NASDAQ:PMTS)، وهي شركة تكنولوجيا المدفوعات، بتسعير سندات مضمونة بقيمة 285 مليون دولار أمريكي بقيمة 10.000% تستحق في عام 2029 من خلال شركتها التابعة CPI CG Inc. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح الخاص في 11 يوليو 2024، ويخضع ذلك للشروط المعتادة.
وتهدف العائدات من السندات، إلى جانب النقد المتاح، إلى استرداد جميع السندات المضمونة الممتازة المستحقة بنسبة 8.625% المستحقة في عام 2026، بما في ذلك سداد الرسوم والأقساط والمصروفات ذات الصلة.
وستكون هذه الالتزامات العامة المضمونة بضمان مجموعة CPI Card Group وشركاتها التابعة المحلية الحالية والمستقبلية المملوكة بالكامل، باستثناء الجهة المصدرة. وستقوم أصول الجهة المصدرة والجهات الضامنة، مع بعض الاستثناءات، بتأمين السندات.
استهدف الطرح المشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A وبعض الأشخاص من خارج الولايات المتحدة امتثالاً للائحة S، وكلاهما بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة. لم يتم تسجيل هذه الأوراق المالية بموجب قانون الأوراق المالية أو أي من قوانين الأوراق المالية في الولايات، وما لم يتم تسجيلها على هذا النحو، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة في غياب إعفاء من متطلبات التسجيل.
هذا البيان الصحفي ليس عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات والضمانات ذات الصلة. وقد تم عرض السندات فقط من خلال مذكرة عرض خاصة وليس لأي شخص في الولايات القضائية التي لا يُسمح فيها بمثل هذا العرض أو الالتماس.
علاوةً على ذلك، لا يشكل هذا الإعلان إشعارًا باسترداد سندات 2026 أو عرضًا لاسترداد أو إعادة شراء أي من سندات 2026. وسيتوافق أي إجراء من هذا القبيل مع السند الذي يحكم سندات 2026.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي صادر عن مجموعة CPI Card Group.
InvestingPro Insights
مع تقدم مجموعة بطاقات CPI Card Group Inc. (NASDAQ:PMTS) في عملية إعادة الهيكلة المالية الاستراتيجية، توفر أحدث البيانات من InvestingPro لمحة عن ديناميكيات السوق الحالية للشركة. مع رسملة سوقية تبلغ 297.64 مليون دولار أمريكي، يعكس تقييم الشركة مكانتها في قطاع تكنولوجيا المدفوعات. تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) 16.42، والتي تتماشى مع نسبة السعر إلى الأرباح المعدلة للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 عند 16.23، مما يشير إلى تقييم ثابت خلال الفترة الأخيرة.
قد يجد المستثمرون أن العائد القوي للشركة على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، مع عائد إجمالي للسعر بنسبة 62.99%، جدير بالملاحظة بشكل خاص، حيث يشير إلى استقبال السوق الإيجابي للأداء التشغيلي والمبادرات الاستراتيجية لمجموعة CPI Card Group. ويدعم ذلك أيضًا الارتفاع القوي لأسعار الشركة على مدار ثلاثة أشهر، وهو ما يكمل ما جاء في تقرير InvestingPro الذي يسلط الضوء على العائد القوي للشركة على مدار الأشهر الثلاثة الماضية.
وعلاوة على ذلك، فإن الأساس المالي القوي للشركة يؤكده نصيحة InvestingPro بأن الأصول السائلة تتجاوز الالتزامات قصيرة الأجل، مما يوفر لمجموعة CPI Card Group قاعدة مستقرة لإدارة ديونها والاستثمار في فرص النمو. وفي حين أن الشركة لا تدفع توزيعات الأرباح، كما تشير نصيحة أخرى من InvestingPro، فإن هذا قد يعني التركيز على إعادة استثمار الأرباح في الأعمال التجارية لدعم التوسع والابتكار.
بالنسبة للقراء الذين يتطلعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لمجموعة CPI Card Group والتوقعات المستقبلية، تقدم InvestingPro نصائح إضافية يمكن الوصول إليها من خلال https://www.investing.com/pro/PMTS. تتوفر حاليًا 6 نصائح أخرى من InvestingPro، والتي يمكن أن توفر للمستثمرين فهمًا شاملاً لإمكانات الشركة. يمكن للقراء المهتمين استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح المزيد من الرؤى حول الصحة المالية لمجموعة CPI Card Group ووضعها في السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها