ناشفيل، تينيسي - في خطوة مهمة في صناعة المدفوعات، وافقت شركة i3 Verticals، Inc. (NASDAQ:IIIV) على بيع أعمال المدفوعات التجارية المسجلة الخاصة بها إلى Payroc WorldAccess، LLC مقابل 440 مليون دولار نقداً، مع مراعاة التعديلات. ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذه الصفقة، التي تم الإعلان عنها اليوم، خلال الربع الرابع من السنة المالية لشركة i3 Verticals، في انتظار شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك انتهاء فترة انتظار قانون هارت-سكوت-رودينو لتحسينات مكافحة الاحتكار.
وقد أكد جريج ديلي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة i3 Verticals على الأهمية الاستراتيجية لعملية التصفية، معرباً عن ثقته في Payroc باعتبارها الراعي الجديد لمنصة المدفوعات التي طورتها الشركة. وبعد البيع، ستركز شركة i3 Verticals فقط على الحلول البرمجية لأسواق القطاع العام والتعليم والرعاية الصحية، مع الاحتفاظ بمنصة تسهيل المدفوعات الخاصة بها.
ستعزز عملية البيع ميزانيتها العمومية بشكل كبير، مع تخصيص غالبية العائدات لتخفيض الديون. وبعد إتمام الصفقة، تتوقع شركة i3 Verticals أن تكون قادرة على سداد كل أو معظم التسهيلات الائتمانية العليا المضمونة المستحقة لعام 2023.
وقد أعرب جيمس أوبرمان، الرئيس التنفيذي لشركة Payroc، عن حماسه لعملية الاستحواذ، مشيراً إلى توافق القيم والأهداف بين الشركتين. وتخطط "بايروك" للاستفادة من أعمال "آي 3" التجارية لتعزيز النمو وخلق فرص لأعضاء الفريق الذين سينتقلون إلى "بايروك".
وتشمل الأصول التي تم بيعها، والتي هي جزء من قطاع البرمجيات والخدمات في i3، عنصرين غير أساسيين يتعلقان بقطاعات إدارة الممتلكات غير الربحية وإدارة الممتلكات، مما يساهم بنحو 4 ملايين دولار أمريكي من الأرباح السنوية المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء. عند اكتمال عملية البيع، ستتألف أعمال i3 Verticals من حوالي 75% من إيرادات البرمجيات والخدمات ذات الصلة، مع نسبة 25% المتبقية من المدفوعات والمصادر الأخرى.
ومن المتوقع أن تؤدي الصفقة إلى خفض ديون شركة i3 Verticals وخفض معدلات الاقتراض بموجب التسهيلات الائتمانية الحالية بنسبة 1% حتى يصل إجمالي صافي نسبة الرافعة المالية الموحدة إلى 2 ضعف. وستوفر قدرة الاقتراض المتاحة بعد الصفقة رأس المال لعمليات الاندماج والاستحواذ المستقبلية.
تم تقديم الخدمات الاستشارية المالية لشركة i3 Verticals من قبل شركة Raymond James & Associates، مع مستشار قانوني من Bass, Berry and Sims, LLP. أما المستشار القانوني لشركة "بايروك" فهو شركة "تروتمان بيبر هاملتون ساندرز" المحدودة.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة i3 Verticals عن خسارة طفيفة في أرباحها للربع الثاني من العام المالي 2024، مما دفع BMO Capital Markets إلى تعديل السعر المستهدف للشركة إلى 24.00 دولارًا أمريكيًا من 25.00 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف أداء السوق. جاء هذا التعديل بعد أن قامت شركة i3 Verticals بمراجعة توجيهاتها للعام 2024 بأكمله بالخفض للربع الثاني على التوالي. على الرغم من ذلك، تواصل الشركة استكشاف بيع أعمال خدمات التاجر الخاصة بها، وهي خطوة يراقبها المستثمرون عن كثب.
في مكالمة أرباح الشركة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت شركة i3 Verticals أنها شهدت زيادة طفيفة في الإيرادات وحافظت على ميزانية عمومية قوية. وتدرس الشركة بيع بعض أصول أعمال خدمات التجار لتخفيض الديون، على أن تُستخدم عائدات البيع المحتملة في سداد الديون. وتتوقع الشركة في توقعاتها المنقحة للسنة المالية 24 أن تتراوح الإيرادات بين 380 مليون دولار أمريكي و394 مليون دولار أمريكي، وأن تتراوح الأرباح المعدلة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بين 107 مليون دولار أمريكي و113 مليون دولار أمريكي.
كما تركز الشركة أيضًا على توسعها الاستراتيجي في الأسواق الرأسية الرئيسية مثل القطاع العام والرعاية الصحية والتعليم، مع خطط لإجراء عمليات توظيف واستحواذ استراتيجية. هذه هي آخر التطورات التي شهدتها شركة i3 Verticals في إطار سعيها لتحقيق أهدافها المالية والاستراتيجية.
InvestingPro Insights
في ضوء إعلان شركة i3 Verticals, Inc. (NASDAQ:IIIV) الأخير عن بيع تاجر أعمال المدفوعات القياسية، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية. وفقًا لبيانات InvestingPro، يتم تداول i3 Verticals حاليًا بمضاعف أرباح مرتفع، حيث تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح 193.73. يعتمد هذا التقييم على سعر الشركة بالنسبة إلى صافي دخلها، مما يشير إلى أن السوق لديه توقعات عالية لنمو الأرباح المستقبلية.
على الرغم من ارتفاع نسبة السعر إلى الأرباح، فقد أظهرت شركة i3 Verticals أداءً ماليًا قويًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مع نمو الإيرادات بنسبة 9.02% وهامش ربح إجمالي مثير للإعجاب بنسبة 77.93%. تشير هذه الأرقام إلى كفاءة الشركة في إدارة تكلفة البضائع المباعة والحفاظ على الربحية. وعلاوة على ذلك، يبلغ هامش الدخل التشغيلي للشركة 10.08%، مما يعكس قدرتها على ترجمة الإيرادات إلى دخل تشغيلي بشكل فعال.
ومن النصائح الجديرة بالذكر في InvestingPro أن شركة i3 Verticals لا تدفع أرباحًا للمساهمين. قد يكون هذا مناسبًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل والذين يعطون الأولوية لتوزيعات الأرباح المنتظمة. علاوة على ذلك، في حين يتوقع المحللون أن الشركة ستحقق أرباحًا هذا العام، من المهم الأخذ في الاعتبار أن 7 محللين قد قاموا بمراجعة تقديرات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة. قد يشير ذلك إلى رياح معاكسة محتملة أو توقعات أكثر تحفظًا بشأن الأداء المالي للشركة.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على تحليل أعمق ورؤى إضافية حول التوقعات المالية لشركة i3 Verticals، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول أداء الشركة وتقييمها. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro و Pro+، مما يتيح الوصول إلى ما مجموعه 9 نصائح من InvestingPro لـ i3 Verticals على https://www.investing.com/pro/IIIV.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها