آر بي سي كابيتال ترفع هدف سهم ألنيلام فارما على آفاق أمفوترا

يوم الخميس، قامت شركة RBC Capital Markets بتعديل نظرتها المستقبلية لسهم Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY)، حيث رفعت السعر المستهدف للسهم إلى 265 دولارًا من 250 دولارًا أمريكيًا مع الحفاظ على تصنيف Outperform. ويعكس هذا التغيير ثقة الشركة المتزايدة في منتج Alnylam، Amvuttra، وإمكاناته كعلاج رائد لاعتلال عضلة القلب بوساطة الترانستريتين، والذي يُعرف اختصارًا بـ TTR-CM.

وينبع تفاؤل شركة RBC Capital من المناقشات الأخيرة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة Alnylam، الذين يثقون في قدرة Amvuttra على أن يصبح علاج الخط الأول المفضل لاعتلال عضلة القلب بوساطة ترانستريتن-سي إم. وتستند ثقتهم إلى النتائج السريرية المثيرة للإعجاب، بما في ذلك انخفاض معدل الوفيات بنسبة 36% والنتائج الإيجابية في جميع نقاط النهاية الأولية والثانوية في التجارب الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، أظهر أمفوترا تأثيراً إضافياً عند استخدامه مع دواء تافاميديس (تافا)، وهو دواء آخر لعلاج مرض ترانسفوروسين-سيليكونيا.

تخطط شركة Alnylam لتقديم طلب للحصول على الموافقة التنظيمية في غضون الأشهر الثلاثة إلى الأربعة المقبلة، مع إمكانية الحصول على الموافقة في أوائل عام 2025. يمكن أن يؤدي استخدام قسيمة المراجعة ذات الأولوية (PRV) واحتمالية التخلي عن اللجنة الاستشارية (AdCom) إلى تسريع العملية. ألمح المسؤولون التنفيذيون في الشركة أيضًا إلى استراتيجية تجارية قوية، نظرًا للسوق الحالية البالغة قيمتها 4.5 مليار دولار أمريكي لعقار تافاميديس وإمكانية أن يصبح أمفوترا العلاج القياسي الجديد عند الموافقة عليه.

وبالإضافة إلى البيانات السريرية الإيجابية، سلطت شركة RBC Capital الضوء على استراتيجية ألنيلام لإدارة دورة حياة أمفوترا. تدرس الشركة نظام جرعات سنوي لمنتجها من الجيل التالي، والذي يمكن أن يبدأ التجارب المحورية بحلول نهاية العام. يمكن أن يساعد هذا النهج أيضًا شركة Alnylam على تجنب دفع إتاوة تتراوح بين 15 و30% إلى Sanofi.

تتأثر زيادة السعر المستهدف لشركة RBC Capital أيضًا بمسار شركة Alnylam الواضح لتحقيق الربحية، مع هدف تحقيق التعادل بحلول العام المقبل. وترى الشركة أن منصة Alnylam لا تنطوي على مخاطر محتملة عبر مؤشرات مختلفة وترى الشركة كمرشح جذاب لعمليات الاندماج والاستحواذ.

في أخبار أخرى حديثة، أظهرت شركة Alnylam Pharmaceuticals تقدمًا كبيرًا من خلال النتائج الناجحة لتجربة المرحلة الثالثة من تجربة HELIOS-B الخاصة بعقار فوتريسيران (vutrisiran)، وهو علاج مصمم للمرضى الذين يعانون من اعتلال عضلة القلب النشواني بوساطة داء ترانستهيريتين (ATTR-CM). وقد حققت التجربة نقطة النهاية الأولية، حيث أظهرت تحسنًا كبيرًا في نتائج القلب والأوعية الدموية، بما في ذلك معدلات البقاء على قيد الحياة. بعد نتائج التجربة الإيجابية، تخطط ألنيلام لتقديم طلب دواء جديد تكميلي إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لعقار فوتريسيران في اعتلال عضلة القلب ATTR-CM بحلول نهاية عام 2024.

على الصعيد المالي، بلغت إيرادات شركة ألنيلام في الربع الأول من عام 2024 365 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 32% عن الفترة نفسها من العام السابق، مدفوعة بشكل أساسي بامتيازها في دواء ترانستهيريتين (TTR). تستهدف الشركة تحقيق إيرادات صافية من المنتجات تتراوح بين 1.4 مليار دولار و1.5 مليار دولار لعام 2024.

حافظت شركات الاستثمار H.C. Wainwright وMorgan Stanley وBMO Capital وStifel على تصنيفاتها الإيجابية لشركة Alnylam، مما يعكس ثقتها في مسار نمو الشركة والآفاق التجارية لدواء فوتريسيران. ومع ذلك، حافظت شركة TD Cowen على تصنيف الشراء على أسهم شركة BridgeBio Pharma، مما يشير إلى أن نتائج Alnylam لم تلبِ التوقعات العالية التي حددتها نتائج تجربة ATTRibute-CM لشركة BridgeBio.

إنفستنج برو إنسايتس

توفر البيانات الحديثة من InvestingPro نظرة شاملة على الصحة المالية لشركة Alnylam Pharmaceuticals وأداء السوق. فمع رسملة سوقية قوية تبلغ 31.01 مليار دولار، تُظهر شركة Alnylam نتائج واعدة في مجال التكنولوجيا الحيوية. على الرغم من عدم وجود ربحية في الاثني عشر شهرًا الماضية، كما يتضح من نسبة السعر إلى الأرباح السالبة البالغة -92.38، إلا أن إيرادات الشركة قد نمت بشكل مثير للإعجاب بنسبة 75.2% خلال نفس الفترة. ويُعد هذا النمو الكبير في الإيرادات دليلاً على الإمكانات التجارية القوية لشركة Alnylam، لا سيما وأنها تستعد للموافقة على عقار Amvuttra.

تُشير نصائح InvestingPro إلى أن سهم Alnylam يقع حاليًا في منطقة ذروة الشراء، وهو ما قد يعكس التوقعات الإيجابية الأخيرة والتوقعات العالية من المستثمرين. بالإضافة إلى ذلك، فقد شهد السهم عائدًا كبيرًا على مدار الأسبوع والشهر والثلاثة أشهر الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 55.76% و65.92% و58.8% على التوالي، وهو ما يتماشى مع الثقة التي أعربت عنها أسواق رأس المال RBC Capital Markets. علاوة على ذلك، تتجاوز الأصول السائلة لشركة Alnylam التزاماتها قصيرة الأجل، مما يشير إلى وضع سيولة صحي يمكن أن يدعم استراتيجياتها التجارية القادمة.

بالنسبة للقراء الذين يبحثون عن تحليل أعمق، تقدم InvestingPro المزيد من النصائح حول Alnylam، والتي يمكن الوصول إليها من خلال المنصة. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على اشتراك سنوي أو نصف سنوي في Pro أو Pro+، واكتشف المجموعة الكاملة من الرؤى المتاحة، بما في ذلك النصائح الإضافية العديدة المدرجة في InvestingPro والتي يمكن أن تساعد في اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها