فيونيكس - أعلنت اليوم شركة "ويلسكوت موبايل ميني القابضة" (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: NASDAQ:WSC)، وهي مزود رائد لحلول المساحات المعيارية والتخزين المحمولة، عن إصدار سندات مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029. وقد تم إصدار هذه السندات، التي تبلغ نسبة الفائدة عليها 6.625%، من قبل شركة ويليامز سكوتسمان التابعة لها، وهي مدعومة بضمانات من بعض الشركات التابعة لها.
وتستحق هذه السندات في 15 يونيو 2029، مع دفعات فائدة نصف سنوية تبدأ في 15 ديسمبر 2024. وهذه الأوراق المالية مضمونة على أساس ضمانات عليا من قبل الشركة الأم للشركة التابعة، وهي شركة ويليامز سكوتسمان القابضة وبعض الشركات التابعة الأخرى.
ومن حيث المرونة المالية، يجوز للشركة استرداد ما يصل إلى 40% من السندات قبل 15 يونيو 2026، باستخدام عائدات من عروض الأسهم بسعر أعلى من قيمتها الأصلية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن إعادة شراء ما يصل إلى 10% من السندات سنويًا بعلاوة طفيفة حتى التاريخ نفسه. وبعد تاريخ 15 يونيو 2026، يمكن استرداد السندات بعلاوات متناقصة لتصل في النهاية إلى القيمة الاسمية.
يتطلب بند تغيير السيطرة أن تعرض الشركة إعادة شراء السندات بنسبة 101% من قيمتها الأصلية بالإضافة إلى الفائدة المستحقة. وتتضمن الاتفاقية أيضًا عهودًا تحد من قدرة الشركة على تكبد ديون إضافية ودفع أرباح الأسهم وبيع الأصول والدخول في معاملات أخرى معينة دون استيفاء شروط محددة.
ويُعدّ إصدار هذه السندات جزءاً من استراتيجية "ويلسكوت موبايل ميني" الأوسع نطاقاً لإدارة رأس المال، ويتماشى مع تخطيطها المالي طويل الأجل. ولا تعتبر الشركة ضامناً لهذه السندات، وهي مضمونة بحصة ذات أولوية ثانية في معظم أصول شركة "ويليامز سكوتسمان" والضامنين، مع مراعاة الاستثناءات المعتادة.
وتأتي هذه الخطوة المالية وسط بيئة سوق ديناميكية وتعكس النهج الاستباقي الذي تتبعه شركة "ويليامز سكوت موبايل ميني" في إدارة هيكل رأسمالها. واستناداً إلى بيان صحفي، من المتوقع أن توفر هذه الصفقة للشركة مرونة مالية متزايدة لمتابعة المبادرات الاستراتيجية وفرص النمو.
وفي أخبار أخرى صدرت مؤخراً، أعلنت شركة "ويلسكوت موبايل ميني القابضة" عن خطة لطرح سندات مضمونة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2029. وسيتم استخدام العائدات من هذا الطرح لسداد ما يقرب من 493.5 مليون دولار من القروض المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية القائمة على الأصول (ABL). بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية في الربع الأول من عام 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 587 مليون دولار أمريكي وإيرادات التأجير 461 مليون دولار أمريكي.
قام محللون من شركة Barclays Capital Inc. وDa Davidson بتصنيف سهم الشركة على أنه "زيادة الوزن" و"شراء" على التوالي، في حين قام محللون من Oppenheimer وStifel بتعديل أهدافهم السعرية بسبب التوقعات المالية المعدلة. كما حققت الشركة أيضًا "امتثالًا جوهريًا معتمدًا" للطلب الثاني للجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وهو إنجاز هام يمكن أن يعزز ثقة المستثمرين. هذه هي التطورات الأخيرة لشركة WillScot Mobile Mini.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها