ميامي، فلوريدا - أبرمت شركة EzFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL)، وهي شركة تعمل في قطاع تجار السيارات ومحطات البنزين، اتفاقية نهائية جوهرية مع شركة NextNRG Holding Corp، وفقًا لإيداع 8-K الأخير لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وتتضمن الاتفاقية، المؤرخة يوم الاثنين، سند إذني بمبلغ 165,000 دولار أمريكي، يهدف إلى دعم احتياجات رأس المال العامل لشركة EzFill.
وينص السند الإذني، الذي يحمل خصم إصدار أصلي بقيمة 15,000 دولار، على سعر فائدة سنوي بنسبة 8% للأشهر التسعة الأولى، ويتصاعد إلى 18% بعد ذلك. من المقرر أن يستحق السند الإذني في 24 أغسطس 2024، مع أحكام للتمديد التلقائي لمدة شهرين ما لم تختار NextNRG الانسحاب بإشعار مدته 10 أيام.
في حالة التخلف عن السداد، يحق لشركة NextNRG المطالبة بسداد فوري بنسبة 150% من الرصيد المستحق أو تحويل الدين إلى أسهم من أسهم EzFill العادية بسعر تحويل مرتبط بأعلى متوسط متوسط السعر العالمي للسعر قبل 10 أيام من التحويل أو سعر أدنى يبلغ 0.70 دولار أمريكي. ومع ذلك، لا يمكن أن يتجاوز سعر التحويل سعر إغلاق سهم EzFill في سوق رأس المال في بورصة ناسداك اعتبارًا من تاريخ إصدار السند.
كجزء من الاتفاقية، التزمت EzFill بإصدار 52,000 سهم من أسهمها العادية لشركة NextNRG، والتي تعتبر مكتسبة بالكامل اعتبارًا من تاريخ إصدار السند. ويخضع هذا الإصدار لقاعدة الإدراج في بورصة ناسداك 5635 (د)، والتي تحدد عدد الأسهم المصدرة بنسبة 19.99% من الأسهم العادية القائمة للشركة، ما لم يتم الحصول على موافقة المساهمين على مبلغ أعلى. وفي حال عدم الحصول على هذه الموافقة، يجب تسوية أي رصيد متبقٍ من السندات، نقدًا بناءً على طلب شركة NextNRG.
وكان مايكل فاركاس، الرئيس التنفيذي والمساهم الرئيسي في NextNRG، الذي يمتلك أيضًا حصة كبيرة في EzFill، قد شارك سابقًا في اتفاقية تبادل من شأنها أن تجعل NextNRG شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة EzFill. في حين أن إغلاق هذه الصفقة لم يحدث بعد، فإن السند الإذني الحالي يمثل علاقة مالية مستمرة بين الكيانين.
InvestingPro Insights
كانت شركة EzFill Holdings Inc. (NASDAQ:EZFL) في الآونة الأخيرة على الرادار بسبب مناوراتها المالية، بما في ذلك الاتفاقية النهائية المادية مع شركة NextNRG Holding Corp. لتوفير رؤية إضافية، تُظهر بيانات InvestingPro مشهدًا ماليًا صعبًا لشركة EzFill. فمع رسملة سوقية تبلغ 9.82 مليون دولار فقط ونسبة مكرر الربحية إلى الأرباح السالبة -0.78، مما يعكس افتقارها إلى الربحية في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، يجب على المستثمرين توخي الحذر. يُمثل نمو إيرادات الشركة نقطة مضيئة، حيث ارتفعت بنسبة 37.06% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، وهو ما يتماشى مع توقعات المحللين بنمو المبيعات في العام الحالي، وهو ما يُشير إليه تقرير InvestingPro.
ومع ذلك، فإن معدل الحرق النقدي للشركة وعبء ديونها الكبير، كما هو موضح في نصيحتين من نصائح InvestingPro، هما من المجالات المثيرة للقلق، لا سيما وأن EzFill قد تواجه مشكلة في سداد مدفوعات الفائدة على ديونها. كما كان أداء سعر سهم الشركة ضعيفًا على مدار الشهر الماضي، حيث حقق عائدًا بنسبة -16.05%، على الرغم من أنه أظهر عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 19.3%. للمستثمرين الباحثين عن تحليل أعمق والمزيد من نصائح InvestingPro، هناك 11 نصيحة إضافية متاحة على: https://www.investing.com/pro/EZFL. وللوصول إلى هذه النصائح، استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم إضافي بنسبة 10% على الاشتراك السنوي أو نصف السنوي في Pro وPro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها