أعلنت شركة Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: HASI)، وهي صندوق استثمار عقاري يركز على البنية التحتية المستدامة، عن إصدار سندات خضراء غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2034 بمعدل فائدة سنوي 6.375%.
وقد تم إصدار السندات بموجب سند بتاريخ 1 يوليو 2024 بين شركة هانون أرمسترونج وشراكتها التشغيلية والعديد من الشركات التابعة لها التي تعمل كجهات ضامنة، مع قيام شركة يو إس إس بنك ترست كومباني ناشيونال أسوسيشن بدور الوصي.
وقد تم طرح السندات، التي ستستحق في 1 يوليو 2034، في اكتتاب خاص للمشترين المؤسسيين المؤهلين في الولايات المتحدة والأشخاص غير الأمريكيين في معاملات خارجية، مع إعفائهم من متطلبات التسجيل بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. وتعتزم الشركة استخدام صافي العائدات لسداد جزء من القروض المستحقة بموجب التسهيلات الائتمانية غير المضمونة واسترداد سندات السندات العليا بنسبة 6.00% المستحقة في عام 2025.
وعلاوة على ذلك، أبرمت شركة هانون أرمسترونج اتفاقية حقوق تسجيل مع المشترين الأوائل للسندات، مما يلزم الشركة بتقديم بيان تسجيل عرض التبادل إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات. وتسمح هذه الاتفاقية باستبدال السندات الجديدة بالسندات الأصلية في غضون 364 يومًا من تاريخ الإصدار، وفقًا لشروط معينة.
وبالتزامن مع هذه الخطوة المالية، أعلنت شركة هانون أرمسترونج أيضًا عن إنهاء خطة الحفاظ على المزايا الضريبية اعتبارًا من 1 يوليو 2024. يتماشى هذا الإنهاء مع إعادة التأسيس المتوقعة للشركة من ولاية ماريلاند إلى ولاية ديلاوير، والتي وافق عليها المساهمون خلال الاجتماع السنوي لعام 2024 في 6 يونيو 2024. ومن المتوقع أن تدخل إعادة التأسيس حيز التنفيذ في 2 يوليو 2024.
وتُعتبر هذه السندات التزامات غير مضمونة من الدرجة الأولى لجهة الإصدار، وهي تحتل مرتبة متساوية مع جميع مديونيات هانون أرمسترونج الحالية والمستقبلية غير المضمونة من الدرجة الأولى. وهي خاضعة فعليًا لأي مديونية مضمونة في حدود قيمة الأصول التي تضمن هذا الدين.
ويتضمن العرض أحكامًا لإعادة الشراء في حالة حدوث تغيير في السيطرة، إلى جانب شروط الاسترداد الاختيارية. سيتم تحرير الضمانات من الشركات التابعة بموجب شروط محددة مبينة في السند.
يستند هذا النشاط المالي إلى بيان صحفي وقد تم الإبلاغ عنه وفقًا للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
وفي أخبار أخرى حديثة، قامت شركة Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital بتسعير سندات خضراء غير مضمونة بقيمة 700 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2034، بسعر فائدة يبلغ 6.375%. وتقدر العائدات الصافية بحوالي 688 مليون دولار أمريكي، وهي مخصصة لسداد الديون وتمويل المشاريع الخضراء. وعلاوة على ذلك، أعلنت الشركة عن شراكة استراتيجية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي مع شركة KKR، لتكوين شركة CarbonCount Holdings 1 (CCH1) وإتمام صفقات تزيد قيمتها عن 500 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024.
في الوقت نفسه، رفعت شركة TD Cowen السعر المستهدف لشركة Hannon Armstrong من 35.00 دولارًا أمريكيًا إلى 40.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف الشراء. ويأتي ذلك في أعقاب إعلان CCH1 وتحليل مفصل لإيداع الشركة للربع الأول من الربع العاشر من العام.
في المقابل، عدلت Citi Citi السعر المستهدف للسهم إلى 8.30 دولار من 8.50 دولار في السابق، مع الحفاظ على تصنيف الشراء، بعد إعادة تقييم توقعات مبيعات الشركة للأعوام من 2024 حتى 2026، وتحديثات لتوقعات هامش الربح الإجمالي.
في تطورات أخرى، بدأت شركة Hesai Group، وهي شركة تصنيع أجهزة الليدار ومقرها الصين، في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة الأمريكية. وتطعن الشركة في إدراجها في قائمة وزارة الدفاع الأمريكية التي تشير إلى علاقاتها بالجيش الصيني. وتؤكد شركة Hesai أن غالبية ملكيتها تقع خارج الصين وأن منتجاتها مصممة للاستخدام التجاري والمدني فقط. تؤكد هذه التطورات الأخيرة على التغييرات المستمرة والتحركات الاستراتيجية في هذه الشركات.
InvestingPro Insights
يُعد إصدار شركة هانون أرمسترونج مؤخرًا لسندات خضراء غير مضمونة من الدرجة الأولى خطوة استراتيجية لتعزيز مركزها المالي والالتزام بمشاريع البنية التحتية المستدامة. تعكس البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro شركة ذات وضع مالي قوي. فمع رسملة سوقية تبلغ 3.31 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح (P/E) البالغة 12.43، والتي تعدلت قليلاً إلى 13.27 للأشهر الاثني عشر الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، تقدم الشركة عرضًا ذا قيمة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستقرار في قطاع الطاقة المتجددة.
يشير النمو المثير للإعجاب في الإيرادات بنسبة 35.19% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 إلى أداء تشغيلي قوي. علاوة على ذلك، يتضح تفاني الشركة في تحقيق عوائد المساهمين من خلال عائد توزيعات الأرباح بنسبة 5.61% ونمو ملحوظ في توزيعات الأرباح بنسبة 5.06% خلال الفترة نفسها.
وتكتمل هذه المقاييس المالية القوية بنصيحتين رئيسيتين من نصائح InvestingPro: لم ترفع Hannon Armstrong توزيعات الأرباح لمدة 5 سنوات متتالية فحسب، بل حافظت أيضًا على توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية، مما يؤكد موثوقيتها كاستثمار مدر للدخل.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل متعمق ورؤى إضافية، هناك المزيد من نصائح InvestingPro المتاحة، والتي يمكن الوصول إليها من خلال المنصة. وباستخدام رمز القسيمة PRONEWS24، يمكن للقراء الحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+، مما يتيح لهم الاستفادة من الإمكانات الكاملة لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها