يوم الثلاثاء ، حافظت H.C. Wainwright على تصنيف شراء على Insmed Incorporated (NASDAQ: INSM) ، مع سعر مستهدف قدره 70.00 دولارًا. تستند ثقة الشركة في السهم إلى بيانات المرحلة الثالثة الإضافية المتوقعة من ASPEN المقرر عرضها في المؤتمر العالمي السابع لتوسع القصبات (WBC) القادم، المقرر عقده في الفترة من 4 إلى 6 يوليو في دندي، اسكتلندا.
وقد أعرب أحد قادة الرأي الرئيسيين (KOL) الذين تمت استشارتهم قبل المؤتمر عن اهتمامه بالبيانات القادمة، لا سيما في حجم الزفير القسري في ثانية واحدة (FEV1) ودرجة جودة الحياة - توسع القصبات (QoL-B)، مؤكداً على أهمية هذه المقاييس لفهم إمكانات الدواء في تعديل تطور توسع القصبات.
ووفقًا لـ KOL، فإن العلاجات الحالية تعالج الأعراض فقط دون إبطاء تطور المرض، مما يؤكد الحاجة الكبيرة إلى علاج يمكن أن يغير مسار المرض.
لم تُظهر بيانات ASPEN الأولية استجابة للجرعة في معدلات تفاقم مرض توسع القصبات (PE)، والتي يعتبرها KOL نتيجة حدية بمعدل 20٪ تقريبًا. ومع ذلك، أشارت درجة FEV1 ودرجة QoL-B إلى وجود استجابة محتملة للجرعة، مما يشير إلى إمكانية تعديل برينسوكاتيب، وهو عقار Insmed التجريبي، للمرض. يتطلع KOL إلى بيانات إضافية يمكن أن توضح قدرات برينسوكاتيب على تعديل المرض.
بالنسبة للسياق، فإن الحد الأدنى للفرق المهم سريريًا (MCID) لمقياس أعراض الجهاز التنفسي QoL-B هو تغيير من ثماني نقاط، في حين أن الحد الأدنى المقترح للفرق المهم سريريًا للتغيير في مقياس مستوى البطين الأصفر (FEV1) المطلق هو 100 مل. ومع ذلك، فقد لوحظ أن الأطباء أشاروا سابقًا إلى تفضيلهم لحد أدنى من التغيير يبلغ 200 ملليتر كحد أدنى وتحسن أكبر من 12% من خط الأساس لاعتبار FEV1 مهمًا سريريًا.
تعكس إعادة تأكيد شركة H.C. Wainwright على تصنيف الشراء والسعر المستهدف ل Insmed البالغ 70 دولارًا أمريكيًا تفاؤلها بشأن قدرة البرينسوكاتيب على تلبية الحاجة الطبية غير الملباة في علاج توسع القصبات، في انتظار المزيد من البيانات من تجربة ASPEN.
في أخبار أخرى حديثة، بدأت شركة Insmed Incorporated عملية استرداد سندات السندات العليا القابلة للتحويل بقيمة 225 مليون دولار أمريكي بنسبة 1.75% المستحقة في عام 2025. تم تحديد سعر الاسترداد بنسبة 100% من المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة وغير المدفوعة. ويتمتع حاملو السندات بخيار تحويل سنداتهم إلى أسهم من الأسهم العادية قبل 8 أغسطس 2024.
في موازاة ذلك، رفع المحللون من Evercore ISI و Mizuho Securities أهدافهم السعرية لشركة Insmed، بعد البيانات الإيجابية عن عقار brensocatib، وهو عقار الشركة المرشح لعلاج توسع القصبات الهوائية. كما قامت شركتا Stifel وباركليز كابيتال بمراجعة أهدافهما السعرية بالزيادة، مما يعكس زيادة الثقة في نجاح عقار برينسوكاتيب.
احتفظت شركة Insmed بحقوق التطوير والتسويق الكاملة في جميع أنحاء العالم لعقار برينسوكاتيب، بعد انتهاء المفاوضات مع شركة أسترازينيكا إيه بي. هذه هي التطورات الأخيرة التي أدت إلى مراجعة تصاعدية لأهداف أسعار Insmed من قبل العديد من الشركات المالية، بما في ذلك Wells Fargo وTD Cowen.
InvestingPro Insights
مع اقتراب شركة Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM) من تقديم بيانات المرحلة الثالثة من ASPEN، تقدم InvestingPro لمحة عن أداء الشركة الأخير ومعنويات السوق. مع رسملة سوقية قوية تبلغ 10.7 مليار دولار، أظهرت Insmed نموًا كبيرًا في الإيرادات على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، بزيادة قدرها 22.54%. وينعكس هذا النمو في عائد السهم المثير للإعجاب الذي تجاوز 200% خلال العام الماضي، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.
ومع ذلك، يجب أن يكون المستثمرون على دراية بأن المحللين قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم بالخفض للفترة القادمة، ومن غير المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. علاوة على ذلك، يتم تداول السهم عند مضاعف تقييم الإيرادات المرتفع ويقترب حاليًا من أعلى مستوى له في 52 أسبوعًا. ويبلغ معدل نمو الإيرادات (ربع السنوي) للربع الأول من عام 2023 نسبة 15.77%، مما يدل على استمرار توسع أعمال الشركة.
بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في الاستثمار في Insmed، تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعمل بمستوى معتدل من الديون ولم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. بالإضافة إلى ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية الحالي إلى أن السهم في منطقة ذروة الشراء. يمكن للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أعمق أن يجدوا ما مجموعه 13 نصيحة من نصائح InvestingPro، والتي توفر تحليلاً مفصلاً للصحة المالية وأداء الأسهم في Insmed. لاستكشاف هذه النصائح وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/INSM واستخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها