يوم الجمعة، أعلنت شركة CFRA، وهي شركة أبحاث مالية، عن زيادة السعر المستهدف لسهم JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM) إلى 230 دولارًا أمريكيًا من الهدف السابق البالغ 215 دولارًا، مع الحفاظ على تصنيف "شراء" للسهم. وتأتي هذه المراجعة في أعقاب إعلان بنك JPMorgan عن أرباحه للربع الثاني من العام، والتي تجاوزت توقعات المحللين.
وأشار محلل الشركة إلى أن تفوق أرباح البنك الكبير في الربع الثاني هو السبب الرئيسي لتعديل السعر المستهدف. أعلن بنك JPMorgan عن ربحية السهم في الربع الثاني من العام بقيمة 6.12 دولار أمريكي، متجاوزًا تقديرات المحللين البالغة 4.51 دولار أمريكي. في ضوء هذه النتائج، قام المحلل بزيادة تقديرات ربحية السهم للسهم لعام 2024 ل JPMorgan بمقدار 1.95 دولار إلى 18.45 دولار. ومع ذلك، ظلت تقديرات ربحية السهم لعام 2025 دون تغيير عند 17.00 دولارًا، أي أعلى بقليل من الإجماع السابق البالغ 16.74 دولارًا للسهم الواحد.
بلغت عائدات جي بي مورجان (NYSE:JPM) للربع الثاني 50.2 مليار دولار، وهو أعلى بشكل ملحوظ من تقديرات الإجماع البالغة 45.7 مليار دولار. وتُعزى هذه الزيادة إلى نمو كبير بنسبة 41% على أساس سنوي في الإيرادات من غير الفوائد. بالإضافة إلى ذلك، شهد صافي دخل البنك من الفوائد زيادة بنسبة 4%.
كما شهد قسم الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية في البنك ارتفاعًا في الإيرادات بنسبة 9%، لتصل إلى 17.9 مليار دولار أمريكي. وارتفعت إيرادات القروض وحدها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار. كما أظهرت إيرادات الخدمات المصرفية الاستثمارية نموًا ملحوظًا، حيث ارتفعت بنسبة 46% عن أرقام العام السابق. وارتفعت عائدات الاكتتاب في الأسهم بنسبة 56% على أساس سنوي و39% على أساس ربع سنوي، في حين نمت عائدات الاكتتاب في الديون بنسبة 51% على أساس سنوي، وإن كانت بزيادة متواضعة بنسبة 1% عن الربع السابق.
وعلاوة على ذلك، ارتفعت الرسوم الاستشارية، بما في ذلك إيرادات رسوم عمليات الدمج والاستحواذ (M&A)، بنسبة 45% على أساس سنوي و31% على أساس ربع سنوي. في شهر يونيو، وافق مجلس إدارة جي بي مورجان على زيادة أرباح الأسهم بنسبة 9%، مما يشير إلى الثقة في الصحة المالية للبنك وإمكانات الأرباح المستقبلية.
في أخبار أخرى حديثة، أعلن بنك JPMorgan Chase & Co عن زيادة ملحوظة بنسبة 25% في أرباح الربع الثاني من العام، حيث بلغت الأرباح 18.1 مليار دولار أو 6.12 دولار للسهم الواحد. كان هذا الارتفاع الجدير بالملاحظة مدفوعًا إلى حد كبير برسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية القوية والمكاسب المحاسبية الكبيرة من صفقة تبادل الأسهم مع شركة Visa Inc. كما ازدهرت أعمال الإقراض في البنك، حيث ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 4% ليصل إلى 22.9 مليار دولار.
من ناحية أخرى، خفضت شركة Wolfe Research تصنيف سهم JPMorgan Chase من Outperform إلى Peer Perform بسبب المخاوف بشأن تقييمه. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال جي بي مورجان تشيس يلعب دورًا هامًا في القطاع المالي، حيث يخطط للمشاركة في الطرح العام الأولي القادم لشركة هيونداي موتور في الهند.
كما يركز JPMorgan Chase أيضًا على توسيع حصته السوقية في الولايات المتحدة، حيث يهدف إلى زيادة حصته من ودائع المستهلكين إلى 15% وزيادة حصته من الإنفاق على بطاقات الائتمان إلى 20%. هذه بعض التطورات الأخيرة التي تواصل تشكيل مسار الشركة في القطاع المالي.
رؤى InvestingPro
بعد تحديث السعر المستهدف لسهم JPMorgan Chase & Co. (NYSE:JPM)، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للبنك وأداء السوق. يؤكد النمو القوي لإيرادات JPMorgan، الذي انعكس في الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024 بزيادة قدرها 16.17%، على قدرة البنك على توسيع تدفقات دخله بشكل فعال. علاوة على ذلك، تبلغ نسبة مكرر الربحية للبنك 12.05، مما يشير إلى تقييم جذاب محتمل مقارنة بأرباحه. وتشير نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) البالغة 0.55 خلال نفس الفترة إلى أن نمو أرباح JPMorgan يتم تسعيره بشكل تنافسي في السوق.
تُسلط نصيحتان من InvestingPro الضوء على سجل JPMorgan القوي وآفاقه المستقبلية: فقد رفع البنك توزيعات أرباحه لمدة 13 عامًا متتالية وحافظ على توزيعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتالية، مما يدل على التزامه بإعادة القيمة إلى المساهمين. بالإضافة إلى ذلك، قام 10 محللين بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يعكس شعورًا إيجابيًا تجاه أداء البنك.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لبنك JPMorgan ووضعه في السوق، يقدم InvestingPro قائمة شاملة من النصائح الإضافية. استخدم رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي للمحترفين واشتراك سنوي أو نصف سنوي للمحترفين +، واكتشف النصائح العشر الإضافية المتاحة ل JPMorgan على InvestingPro.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها