أعلنت اليوم شركة كابيتال وان المالية (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COF) عن الإغلاق الناجح لطرح عام بقيمة 2 مليار دولار أمريكي. ويتألف الطرح من 1 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة ذات الفائدة الثابتة إلى العائمة بنسبة 5.463% المستحقة في عام 2030، ومليار دولار أمريكي آخر من السندات الممتازة ذات الفائدة الثابتة إلى العائمة بنسبة 5.884% المستحقة في عام 2035. تم الانتهاء من الصفقة في 26 يوليو 2024، بعد اتفاقية اكتتاب بتاريخ 24 يوليو 2024.
وقد تم إجراء الطرح مع مجموعة من شركات الاكتتاب بقيادة شركة باركليز كابيتال إنك، وسيتي جروب جلوبال ماركتس إنك، ومورجان ستانلي وشركاه. LLC وRBC Capital Markets, LLC وCapital One Securities, Inc. وقد تم إصدار السندات بموجب سند أول مؤرخ في 1 نوفمبر 1996، مع شركة The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. التي تعمل كأمين للسند، وسند تكميلي مؤرخ في 2 نوفمبر 2021.
وقد تم تسجيل آخر مشروع مالي لشركة Capital One بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، مع بيان التسجيل المودع في النموذج S-3 (ملف رقم 333-277813). ومن المتوقع أن يتم إدراج السندات في بورصة نيويورك تحت الرمز COF29 لسندات 2029 ورموز أخرى لم يتم الإعلان عنها بعد لسندات 2035.
ومن المرجح أن يتم استخدام عائدات طرح السندات لأغراض عامة للشركة، والتي قد تشمل سداد الديون القائمة، وتمويل عمليات "كابيتال وان" أو غيرها من الأنشطة التجارية. وقد تم تفصيل الشروط المحددة للسندات والاتفاقيات ذات الصلة في المعروضات المرفقة بالتقرير الحالي على النموذج 8-K، والتي تم إدراجها بالإشارة إليها.
وفي أخبار أخرى حديثة، كشفت شركة "كابيتال وان" المالية عن أرباح الربع الثاني التي بلغت 597 مليون دولار أمريكي، مع أرباح معدلة للسهم الواحد بقيمة 3.14 دولار أمريكي، إلى جانب نمو متواضع في القروض والودائع والإيرادات. قامت الشركة أيضًا بتحديث بياناتها المالية المبدئية بسبب الاستحواذ المعلق على Discover Financial Services، والذي من المتوقع أن يكتمل بين أواخر عام 2024 وأوائل عام 2025. وتعكس البيانات المالية المحدّثة عملية الاندماج المكونة من خطوتين والتأثير المتوقع لبيع Discover المنفصل لمحفظة قروض الطلاب الخاصة بها.
بالإضافة إلى ذلك، خصصت كابيتال وان مخصصاً كبيراً بقيمة 3.9 مليار دولار أمريكي لخسائر الائتمان وأبلغت عن نسبة رأس مال من الشق الأول من رأس المال المشترك بنسبة 13.2%. على الرغم من مواجهة المنافسة الشديدة وانخفاض احتياطيات السيولة إلى 123 مليار دولار، لا تزال الشركة متفائلة بشأن عملياتها وتتوقع انخفاضًا متواضعًا في نسبة الكفاءة التشغيلية لعام 2024. تشير هذه التطورات الأخيرة إلى النهج الاستراتيجي الذي تتبعه كابيتال وان في التعامل مع المشهد المالي.
InvestingPro Insights
بينما تتنقل شركة Capital One Financial Corp (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: COF) في المشهد المالي من خلال طرحها العام الأخير بقيمة ملياري دولار، تكشف رؤى InvestingPro عن صورة مالية مختلطة. مع رسملة سوقية تبلغ 57.03 مليار دولار ونسبة السعر إلى الأرباح تبلغ 13.97، تقدم الشركة حالة تقييم مثيرة للاهتمام. والجدير بالذكر أن كابيتال وان يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، حيث يبلغ السعر 97.42% من هذه الذروة، مما يشير إلى ثقة المستثمرين القوية.
وتسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن الشركة كانت لاعبًا بارزًا في قطاع التمويل الاستهلاكي ولديها سجل حافل بالثناء في الحفاظ على توزيعات الأرباح لمدة 30 عامًا متتالية، مما يدل على التزامها بعوائد المساهمين. يبلغ عائد الأرباح الموزعة حاليًا 1.62%، وكان آخر تاريخ لتوزيعات الأرباح في 10 مايو 2024. علاوة على ذلك، يتوقع المحللون أن تحقق Capital One أرباحًا هذا العام، مدعومة بهامش دخل تشغيلي قوي بلغ 24.29% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى التعمق أكثر في البيانات المالية لشركة Capital One وموقعها الاستراتيجي، تقدم InvestingPro نصائح ومقاييس إضافية. لاستكشاف هذه الرؤى وتعزيز استراتيجية الاستثمار الخاصة بك، ضع في اعتبارك استخدام رمز القسيمة PRONEWS24 للحصول على خصم يصل إلى 10% على اشتراك سنوي Pro واشتراك سنوي أو نصف سنوي Pro+. مع توفر المزيد من نصائح InvestingPro، يمكن للمستثمرين الحصول على فهم شامل لتوقعات Capital One والفرص المحتملة.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها