أبرمت شركة باسيفيك للغاز والكهرباء (PG&E) وشركة PG&E Recovery Funding LLC التابعة لها اتفاقية اكتتاب مع مجموعة من البنوك الاستثمارية لإصدار سندات استرداد مضمونة بقيمة 1.42 مليار دولار أمريكي، كما هو مفصل في ملف 8-K الذي تم تقديمه مؤخرًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). وقد تمت الصفقة يوم الأربعاء، مع شركة جولدمان ساكس وشركاه. LLC، وCitigroup Global Markets Inc. وJP Morgan Securities LLC كممثلين لمتعهدي الاكتتاب.
وستكون السندات، التي ستصدر كسلسلة 2024-A، مضمونة من قبل الشركة ومن المقرر أن تكون بتاريخ 1 أغسطس 2024. وقد تم الطرح بموجب نشرة إصدار تم إصدارها في نفس يوم اتفاقية الاكتتاب. وإلى جانب إصدار السندات، تتوقع شركتا "بي جي آند إي" و"بي جي آند إي ريكفري فاندومينيغ" المحدودة إبرام عدة اتفاقيات ذات صلة، بما في ذلك اتفاقية خدمة ممتلكات الاسترداد، واتفاقية شراء وبيع ممتلكات الاسترداد، واتفاقية الإدارة، واتفاقية التوحيد، وجميعها ستكون مؤرخة أيضاً بتاريخ 1 أغسطس 2024.
ستتم إدارة سندات الاسترداد من قبل شركة The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A. كما يتضح من نموذج السند وملحق السندات المرفق بإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات. تهدف الاتفاقيات الإضافية المتعلقة بإصدار السندات إلى تحديد إدارة وخدمة ممتلكات الاسترداد المرتبطة بالسندات.
ويأتي هذا الإصدار للسندات كجزء من الاستراتيجية المالية لشركة PG&E ويعكس عملية مستمرة لتأمين الأموال لعملياتها واستثماراتها. ويجري تداول أسهم الشركة في بورصة نيويورك الأمريكية تحت رموز مختلفة، بما في ذلك PCG-PA وPCG-PB وPCG-PC وغيرها.
ويتضمن الإيداع 8-K أيضاً توقيع ستيفاني ن. ويليامز، نائب الرئيس والمدير المالي والمراقب المالي والمراقب المالي لشركة باسيفيك للغاز والكهرباء، ومارغريت ك. بيكر، رئيسة شركة PG&E Recovery Funding LLC، يشهدان على دقة التقرير.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها