يوم الثلاثاء، قامت شركة H.C. Wainwright، وهي شركة استثمارية معروفة، برفع السعر المستهدف لسهم Erasca Inc (NASDAQ: ERAS)، وهي شركة متخصصة في علم الأورام الدقيقة في المرحلة السريرية من 5.00 دولارات إلى 6.00 دولارات مع الحفاظ على تصنيف شراء السهم. يأتي هذا التعديل في أعقاب البدء مؤخرًا في المرحلة الثالثة من تجربة SEACRAFT-2 العالمية، والتي ستقيم فعالية مثبطات عامل النمو الجذري الشامل naporafenib بالاشتراك مع مثبط MEK trametinib في المرضى الذين يعانون من سرطان الجلد المتحول إلى NRAS.
ويُعزى موقف الشركة الإيجابي إلى النتائج الواعدة من التحليلات المجمعة لمرضى الورم الميلانيني المتحول إلى NRAS الذين عولجوا بمزيج الدواء. أظهرت التحليلات أن متوسط فترات البقاء على قيد الحياة بشكل عام (mOS) بلغت 13.0 و14.1 شهرًا لجرعتين مختلفتين، وهي أرقام تعتبر مشجعة عند مقارنتها بالمعايير التاريخية. ويُنظر إلى هذه النتائج على أنها مؤشر على الفعالية المحتملة لتوليفة الدواء، متجاوزةً العلاجات السابقة.
النقطة المرجعية الأساسية لهذا التفاؤل هي تجربة NEMO، وهي مجموعة بيانات المرحلة الثالثة الأكثر شمولاً التي تركز حصرياً على مرضى سرطان الجلد المتحول إلى NRAS. شملت هذه التجربة نسبة كبيرة من المرضى الذين لم يتلقوا علاجاً سابقاً. وأبلغت عن معدل استجابة إجمالي (ORR) بنسبة 7%، ومتوسط بقاء على قيد الحياة بدون تقدم المرض (PFS) يبلغ 1.5 شهرًا، ومتوسط بقاء إجمالي (OS) للعلاج الكيميائي يبلغ 10.1 شهرًا.
وبالمقارنة، أظهر مثبط MEK binimetinib مثبط MEK نسبة استجابة ORR تبلغ 15%، ومتوسط فترة بقاء على قيد الحياة دون تقدم المرض تبلغ 2.8 شهرًا، ومتوسط فترة بقاء على قيد الحياة تبلغ 11.0 شهرًا.
أشار المحلل إلى أن الجمع بين مثبطات عامل الارتباط الجذري الشامل مع مثبط MEK يمكن أن يكون أكثر فعالية من مثبط MEK وحده أو العلاج الكيميائي القياسي. يعتمد هذا التقييم على التحليل المقارن لنتائج التجارب السريرية المختلفة.
وتمثل دراسة SEACRAFT-2 خطوة مهمة إلى الأمام في علاج الورم الميلانيني المتحول إلى NRAS، وهي حالة كانت خيارات العلاج محدودة تاريخياً.
كما أن الترخيص الداخلي الذي حصلت عليه "إراسكا" مؤخراً لعقار ERAS-0015، وهو غراء جزيئي شامل لـ"راس" و ERAS-4001، وهو مثبط شامل لـ"راس"، قد تم أخذه في الحسبان في افتراضات النفقات التشغيلية المحدثة للشركة. وقد عززت هذه الخطوة الاستراتيجية، إلى جانب بدء تجربة SEACRAFT-2، ثقة شركة الاستثمار في آفاق نمو Erasca، مما أدى إلى تعديل السعر المستهدف.
وفي أخبار أخرى حديثة، انتخب المساهمون في شركة Erasca Inc مديرين من الفئة الثالثة وصادقوا على شركة KPMG LLP كمدقق حسابات مستقل للسنة المالية الحالية.
وبالتزامن مع ذلك، أبرمت شركة Erasca اتفاقيات ترخيص حصرية لعقارين تجريبيين هما ERAS-0015 و ERAS-4001 بهدف علاج الأورام الصلبة. وقد ترافقت هذه الخطوة الاستراتيجية مع طرح أسهم بقيمة 160 مليون دولار أمريكي، مما جذب استثمارات من مزيج من المستثمرين الجدد والحاليين الذين يركزون على الرعاية الصحية.
وفيما يتعلق برؤى المحللين، قام بنك جولدمان ساكس بتعديل نظرته المستقبلية لشركة Erasca، ورفع السعر المستهدف للسهم من 6.00 دولارات إلى 7.00 دولارات مع الحفاظ على تصنيف الشراء.
تأتي هذه التطورات الأخيرة في أعقاب تحديث الشركة للربع الرابع من عام 2023، والذي سلط الضوء على خطط الشركة للمرحلة الثالثة من دراسة المرحلة الثالثة لأصلها السريري الأساسي في المرحلة المتأخرة، وهو عقار نابورافينيب، واستكمال تمويل الاكتتاب الخاص بقيمة 45 مليون دولار. وتتوقع Erasca تحقيق إنجازات رئيسية لبرنامج نابورافينيب وتخطط لتقديم طلبات دواء جديد استقصائي لعقار ERAS-0015 و ERAS-4001 في عام 2025.
InvestingPro Insights
في أعقاب التطورات الأخيرة في شركة Erasca Inc (NASDAQ:ERAS)، يراقب المستثمرون عن كثب الصحة المالية للشركة وأداء السوق. وفقًا لبيانات الوقت الفعلي من InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة Erasca حوالي 705.96 مليون دولار. على الرغم من الحرق السريع للسيولة النقدية للشركة، والذي كان مصدر قلق، إلا أن Erasca تحافظ على مركز سيولة قوي حيث تتجاوز أصولها السائلة التزاماتها قصيرة الأجل. هذا الاستقرار المالي أمر بالغ الأهمية مع تقدم الشركة في تجاربها السريرية.
تشير نصائح InvestingPro إلى توقعات متباينة لشركة Erasca. فمن ناحية، قام أربعة محللين بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يشير إلى التفاؤل بشأن أداء الشركة المستقبلي. من ناحية أخرى، من غير المتوقع أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام ولم تحقق أرباحًا على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية، مما يعكس التحديات الكامنة في قطاع التكنولوجيا الحيوية. وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت Erasca عائدًا قويًا على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 36.32%.
يمكن للمستثمرين المهتمين بمقاييس Erasca المالية التفصيلية ورؤى المحللين الإضافية العثور على أكثر من 15 نصيحة من InvestingPro على https://www.investing.com/pro/ERAS. يمكن أن توفر هذه النصائح، إلى جانب أحدث بيانات السوق، رؤية شاملة لإمكانات الشركة الاستثمارية في ظل جهودها لإحداث ثورة في علاج سرطان الجلد المتحول إلى NRAS.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها