يوم الثلاثاء، أبقى ويليام بلير على تصنيف Outperform على سهم monday.com Ltd. كوم المحدودة (NASDAQ: MNDY (NASDAQ:MNDY))، بعد تقرير أرباح الشركة للربع الثاني من العام والذي فاق التقديرات المتفق عليها.
سلط التقرير الضوء على زيادة بنسبة 34% في نمو الأرباح، متفوقًا على التوقعات بحوالي 400 نقطة أساس ومشيرًا إلى تسارع من مستويات النمو في الربع السابق. وتم تعزيز هذا الأداء من خلال أكبر صفقة توسعية للشركة حتى الآن، والتي شملت 80,000 مقعد.
وقد كان أداء الشركة قوياً بشكل ملحوظ على الرغم من بيئة الاقتصاد الكلي المتغيرة، مع إضافات كبيرة للعملاء والتبني السريع للمنتجات الجديدة. والجدير بالذكر أن شركتي Monday CRM وDev قد شهدتا نمواً كبيراً في عدد العملاء، حيث وصل عدد عملاء خدمة CRM إلى ما يقرب من 21,000 عميل، بزيادة قدرها 150%، وتجاوز عدد عملاء خدمة Dev 2,700 عميل، بزيادة قدرها 248%. كما تُظهر خدمة Monday Service القادمة، والتي هي حالياً في مرحلة تجريبية، اتجاهات مبكرة إيجابية ومن المتوقع إطلاقها بحلول نهاية عام 2024.
ويُعزى نمو الشركة جزئياً إلى استثماراتها في منصتها واستثماراتها في السوق، والتي سمحت لها باستقطاب المزيد من العملاء الراقيين. ينعكس ذلك في نمو بنسبة 49% و43% في العملاء الذين تبلغ إيراداتهم السنوية المتكررة (ARR) 100,000 دولار و50,000 دولار على التوالي. وعلاوة على ذلك، أدى إصدار الإصدار الثاني من البنية التحتية لمنصة قاعدة البيانات إلى زيادة قابلية التوسع بشكل كبير، مما أدى إلى استيعاب المزيد من حالات استخدام المؤسسات.
كما حظيت تعديلات التسعير الأخيرة التي أجرتها الإدارة بترحيب كبير من قبل العملاء، حيث تجاوزت التوقعات وساهمت في تحقيق معدل احتفاظ إجمالي قياسي. وتتوقع الشركة تحقيق فائدة بقيمة 25 مليون دولار في عام 2024 وما بين 75 مليون دولار و80 مليون دولار بحلول عام 2026 من هذه التغييرات. وقد ركزت مناقشات العملاء بشكل متزايد على العائد على الاستثمار بدلاً من التسعير، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الشركة للاستفادة من فرصة دمج المنصة.
في الختام، يعتقد المحلل أن نتائج الربع الأخير تعزز وجهة النظر القائلة بأن monday.com في وضع جيد لتحقيق النجاح على المدى الطويل في فئة إدارة العمل والتعاون، وهي في طريقها لتصبح منصة قوية على مستوى المؤسسات. ويدعم ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في قابلية التوسع، وميزات الذكاء الاصطناعي، والتوسع في عروض تطبيقاتها.
وفي أخبار أخرى حديثة، حققت شركة monday.com المحدودة خطوات كبيرة في أدائها المالي، مع زيادة بنسبة 34% في إيرادات الربع الثاني من العام وتحقيق ربحية قياسية في إطار مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً. كما أبرمت الشركة اتفاقية مع شركة عالمية للرعاية الصحية تتسع لـ 80,000 مقعد، وهو ما يمثل إنجازًا ملحوظًا. أدى ذلك إلى مراجعة توقعات نمو الإيرادات للعام بأكمله بالزيادة إلى 31-32% على أساس سنوي.
وقد استجاب المحللون من Baird وCanaccord Genuity وJPMorgan وGoldman Sachs وDA Davidson وTD Cowen لهذه النتائج، ورفعوا أهدافهم السعرية للشركة. تعكس هذه التعديلات الأداء المالي الثابت لشركة monday.com وثقة المحللين في مسار نموها.
كما أطلقت الشركة أيضًا ميزات منتجات جديدة، مثل MondayDB 2.0 وMonday.com لإدارة علاقات العملاء، والتي من المتوقع أن تساهم في التوقعات الإيجابية لـ monday.com للأرباع القادمة. من المتوقع أن تتراوح الإيرادات المتوقعة للسنة المالية 2024 للسنة المالية 2024 بأكملها بين 956 مليون دولار و961 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار اتجاه النمو الحالي.
رؤى InvestingPro
بعد توقعات ويليام بلير المتفائلة بشأن شركة monday.com المحدودة. كوم المحدودة (NASDAQ: MNDY)، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للصحة المالية للشركة وأداء السوق. تبلغ القيمة السوقية لشركة monday.com 12.89 مليار دولار أمريكي، وهي شركة ذات قيمة سوقية تبلغ 12.89 مليار دولار أمريكي، وهي لاعب مهم في مجال إدارة العمل. يؤكد هامش الربح الإجمالي المثير للإعجاب الذي حققته الشركة بنسبة 88.9% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الأول من عام 2024، على قدرتها على الحفاظ على الربحية على الرغم من نموها السريع وجهودها التوسعية. بالإضافة إلى ذلك، فإن نمو الإيرادات بنسبة 36.94% خلال الفترة نفسها يشير إلى أن monday.com لا تجذب عملاء جدد فحسب، بل إنها تحقق أرباحًا فعالة من عروضها أيضًا.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على العوامل الرئيسية التي قد يأخذها المستثمرون في الاعتبار. تمتلك الشركة سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر الاستقرار المالي والمرونة. علاوة على ذلك، قام المحللون بمراجعة أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة، مما يعكس الثقة في أداء monday.com المستقبلي. ومن الجدير بالذكر أيضًا أن سهم الشركة قد شهد عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، حيث بلغ إجمالي العائد السعري 24.1%. للراغبين في إجراء المزيد من التحليل، هناك 15 نصيحة إضافية من InvestingPro على موقع monday.com متاحة على https://www.investing.com/pro/MNDY، والتي تقدم رؤى أعمق حول تقييم الشركة واتجاهات السوق.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها