يوم الثلاثاء، حافظ ويليام بلير على نظرة إيجابية لسهم Datadog (NASDAQ:DDOG)، وهي منصة مراقبة وتحليلات قائمة على السحابة. تأتي إعادة التأكيد على تصنيف Outperform في أعقاب المناقشات الأخيرة مع كبار المسؤولين التنفيذيين في الشركة، مما يسلط الضوء على مسار النمو القوي والفوائد المحتملة من تطورات الذكاء الاصطناعي (AI).
في الأسبوع الماضي، شارك المسؤولون التنفيذيون من شركة Datadog، بمن فيهم الرئيس التنفيذي أوليفييه بوميل والمدير المالي ديفيد أوبستلر، في محادثة جانبية واجتماعات مع المستثمرين تركت المحللين متفائلين بشأن آفاق نمو الشركة.
ووفقًا للإدارة، هناك علامات على زيادة الاستهلاك والطلب في قطاع الشركات، كما أن قاعدة عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMB) ثابتة.
تشهد الشركة تأثيرًا متزايدًا من عملاء الذكاء الاصطناعي الأصليين، الذين يساهمون الآن بأكثر من 4% من الإيرادات السنوية المتكررة (ARR). مع تزايد توقعات زيادة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي مع دخول تطبيقات GenAI في الإنتاج المباشر، يستعد هذا القطاع لأن يصبح أكثر أهمية لأعمال Datadog.
تشهد المنتجات التي أطلقتها Datadog مؤخرًا، لا سيما Flex Logs و On Call، طلبًا قويًا. من المتوقع أن تحفز هذه العروض المزيد من الاهتمام بالمنتجات ذات الصلة، مثل تحليلات السجلات وإدارة المعلومات الأمنية والأحداث (SIEM) مع Flex Logs، والاستجابة للحوادث مع On Call.
وعلى الصعيد التنافسي، يبدو أن شركة Datadog تستفيد من الاندماج الأخير في السوق، حيث حصلت على صفقات أكبر مع قيام العملاء بتوحيد أدوات المراقبة الخاصة بهم ونقل المزيد من أعباء العمل إلى البيئات السحابية الحديثة.
كما يبدو أن الشركة قد اكتسبت على ما يبدو ميزة من عمليات الاستحواذ على New Relic و Sumo Logic، حيث يقال إن هؤلاء المنافسين يحصلون على فرص أقل لصفقات دمج المنصات ويحافظون على انضباط الأسعار.
أخيرًا، أوضح فريق الإدارة أن Datadog لا تشارك حاليًا في أي مناقشات استحواذ مهمة، مع التركيز بدلاً من ذلك على نموها العضوي ومكانتها في السوق.
في أخبار أخرى حديثة، حافظت شركة Datadog، وهي شركة راسخة في مجال المراقبة والتحليلات على نطاق السحابة، على مسار أداء قوي.
فقد تفوقت الشركة على التوقعات في نتائجها للربع الثاني من العام، حيث بلغت إيراداتها 645 مليون دولار، بزيادة سنوية قدرها 27% على أساس سنوي.
وقد ترافق هذا النمو في الإيرادات مع توسع في قاعدة عملاء الشركة لتصل إلى 28,700 عميل، مع إضافة حوالي 2,600 عميل جديد.
وعلى الرغم من قيام Scotiabank بتخفيض السعر المُستهدف لسهم Datadog إلى 135.00 دولار أمريكي من 145.00 دولار أمريكي سابقًا، إلا أن الشركة حافظت على تصنيفها المتفوق للقطاع على سهم الشركة. وهذا دليل على ثقتهم في الأداء المستقبلي لشركة Datadog.
وتماشيًا مع نمو الشركة، أطلقت Datadog منتجات وميزات جديدة بما في ذلك LLM Observability وBits AI وToto. علاوة على ذلك، تمكنت الشركة من تأمين صفقات كبيرة مع مؤسسات كبرى في مختلف الصناعات.
وخلافًا للشائعات المتداولة، صرحت إدارة Datadog أنها لا تنوي القيام بأي عمليات اندماج واستحواذ كبيرة في الوقت الحالي.
بالنسبة للربع الثالث، تتوقع شركة Datadog أن تتراوح إيراداتها ما بين 660 مليون دولار و664 مليون دولار، مما يشير إلى استمرار النمو. هذه هي آخر تطورات الشركة، التي تواصل التركيز على التحول الرقمي والترحيل السحابي والابتكار.
InvestingPro Insights
مع استمرار شركة Datadog (NASDAQ:DDOG) في الحفاظ على زخم نموها، تقدم البيانات الحديثة من InvestingPro مزيدًا من الرؤى حول الصحة المالية للشركة وتصورات السوق. والجدير بالذكر أن شركة Datadog تمتلك سيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، وهو مؤشر قوي على الاستقرار المالي. ويكتمل ذلك بتوقع نمو صافي الدخل هذا العام، وهي علامة إيجابية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى إمكانية تحقيق الشركة للأرباح.
كشفت نصائح InvestingPro أن المحللين لا يزالون متفائلين بشأن Datadog، حيث قام 27 محللاً بمراجعة تقديرات أرباحهم بالزيادة للفترة القادمة. قد يكون هذا الإجماع انعكاسًا لهوامش الربح الإجمالية القوية للشركة، والتي بلغت 81.57% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024. على الرغم من التداول عند مضاعف أرباح مرتفع مع نسبة مكرر الربحية 225.91، إلا أن نسبة مكرر الربحية إلى الأرباح (PEG) للشركة البالغة 0.86 تشير إلى أن سعرها قد يكون مبررًا من خلال إمكانات نمو أرباحها على المدى القريب.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر تفصيلاً، تقدم InvestingPro نصائح إضافية حول Datadog، بما في ذلك رؤى حول مضاعفات التقييم وتوقعات الربحية لهذا العام. في الوقت الحالي، هناك 14 نصيحة أخرى من InvestingPro متاحة للراغبين في التعمق أكثر في البيانات المالية للشركة وأداء السوق. لاستكشاف المزيد منها، قم بزيارة صفحة InvestingPro المخصصة لشركة Datadog على https://www.investing.com/pro/DDOG.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها