سيتي سيتي يدعم استراتيجية نمو سهم Udemy، ويؤكد من جديد على "الشراء" مع تقييم جذاب

أكدت Citi يوم الثلاثاء على موقفها الإيجابي من سهم Udemy Inc (NASDAQ:UDMY)، حيث حافظت على تصنيف الشراء والسعر المستهدف عند 20.00 دولارًا أمريكيًا لمنصة التعلم عبر الإنترنت.

وسلطت الشركة الضوء على معدل النمو القوي لأعمال Udemy Business في الدورة الحالية الصعبة للتعلم والتطوير المؤسسي (L&D). على الرغم من توقعات النمو الإجمالي المتواضعة التي تبلغ حوالي 7% لعام 2024، إلا أن سيتي بنك أكدت على أهمية تقدم Udemy نحو تحقيق أهدافها المتعلقة بالأرباح والتدفق النقدي الحر.

وفقًا لتحليل Citi، على الرغم من أن إعادة تقييم سهم Udemy قد لا تحدث حتى تتضح الرؤية الواضحة لنمو الإيرادات، وهو أمر متوقع في عام 2025، إلا أن التقييم الحالي يمثل فرصة ملحوظة.

وقد أشارت الشركة إلى أن تقييم Udemy يبلغ نسبة غير عادية تبلغ 1 ضعف قيمة الشركة إلى المبيعات في العام الحالي. يوفر هذا التقييم، وفقًا لوجهة نظر Citi، نقطة دخول مقنعة للمستثمرين الذين لديهم أفق استثماري لمدة 12 شهرًا.

وقد تم الاعتراف بمرونة Udemy في بيئة السوق الصعبة، حيث صمدت الشركة في مواجهة التحديات الأخيرة. ويستند تصنيف الشركة عند الشراء إلى احتمالية ارتفاع السهم بنسبة تزيد عن 100% عن مستويات أسعار الأسهم الحالية.

ويعكس موقف سيتي بنك ثقته في قدرة الشركة على تجاوز الرياح المعاكسة الدورية التي تواجه قطاع التعليم والتطوير المؤسسي وتحقيق أهدافها المالية.

وأكدت تعليقات المحللين على أنه على الرغم من أن معدل نمو Udemy على المدى القريب قد يبدو متواضعًا، إلا أن تركيز الشركة الاستراتيجي على الربحية والتدفق النقدي الحر هو عامل توازن. ومن المتوقع أن يدعم هذا النهج الصحة المالية للشركة مع مضيها قدمًا.

في الختام، تستند Citi في تأكيدها على تصنيف الشراء والسعر المستهدف لشركة Udemy إلى النمو القوي لقطاع الأعمال في الشركة، والتقييم الجذاب، وإمكانية ارتفاع قيمة السهم بشكل كبير على المدى المتوسط.

يشير تقييم الشركة إلى أنه بالنسبة للمستثمرين الذين لديهم نظرة طويلة الأجل، فإن Udemy تمثل استثمارًا واعدًا على الرغم من توقعات النمو الضعيفة الحالية لعام 2024.

في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Udemy عن نتائج مالية قوية مع زيادة بنسبة 9% على أساس سنوي في إيرادات الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 194 مليون دولار. كما أظهرت إيرادات الشركة السنوية المتكررة (ARR) اتجاهًا إيجابيًا أيضًا، حيث نمت إلى ما يقرب من 500 مليون دولار، بزيادة 17% على أساس سنوي.

على الرغم من هذه النتائج الإيجابية، قامت Udemy بمراجعة توجيهاتها للإيرادات للعام بأكمله إلى 779 مليون دولار، وعزت ذلك إلى انخفاض توقعات إيرادات المستهلكين والتأثيرات الناجمة عن أسعار صرف العملات الأجنبية.

في خطوة استراتيجية، أعلنت Udemy عن تعيين المؤسس المشارك إرين بالي في منصب الرئيس التنفيذي الجديد للتكنولوجيا (CTO)، والذي سيركز على تسريع استراتيجية منتجات الشركة، وتعزيز النمو في قطاع الشركات، وتعزيز العروض المباشرة إلى المستهلك.

كما أعلنت منصة التعلُّم عبر الإنترنت أيضًا عن محور استراتيجي نحو عملاء الشركات الكبيرة، وهو ما تعتقد الإدارة أنه سيؤدي إلى تحقيق نمو كبير والاستفادة بشكل أفضل من نموذج أعمالها.

فيما يتعلق بملاحظات المحللين، قامت كانتور فيتزجيرالد بتعديل السعر المستهدف لسهم Udemy إلى 18.00 دولارًا أمريكيًا من 20.00 دولارًا أمريكيًا، مع الحفاظ على تصنيف زيادة الوزن على السهم.

جاء هذا التعديل في أعقاب تحديث الأداء المالي الأخير لشركة Udemy. هذه هي التطورات الأخيرة في عمليات Udemy وأدائها المالي.

رؤى InvestingPro

في ضوء توقعات سيتي بنك المتفائلة بشأن سهم Udemy Inc (Udemy Inc (NASDAQ:UDMY)، فإن البيانات الأخيرة من InvestingPro تكمل رواية الشركة التي تتمتع بنقاط قوة ملحوظة وسط سوق مليء بالتحديات. تُسلط بيانات InvestingPro الضوء على هامش ربح إجمالي يبلغ حوالي 60%، وهي شهادة واضحة على قدرة Udemy على الحفاظ على الربحية في عملياتها الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت الشركة مرونة مع نمو الإيرادات بنسبة 12.83% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى إمكانية التوسع في المستقبل.

وتكشف نصائح InvestingPro أن إدارة Udemy تعمل بنشاط على إعادة شراء الأسهم، وهي علامة على الثقة في قيمة الشركة. علاوة على ذلك، تحتفظ الشركة بسيولة نقدية أكثر من الديون في ميزانيتها العمومية، مما يوفر لها وسادة ومرونة مالية في ظروف السوق المتقلبة. تُشير هذه العوامل، بالإضافة إلى تقدير القيمة العادلة لشركة InvestingPro البالغ 10.17 دولار، وهو أقل بقليل من هدف المحللين، إلى أن سهم Udemy قد يكون بالفعل مقومًا بأقل من قيمته عند سعر الإغلاق السابق البالغ 7.77 دولار.

بالنسبة للمستثمرين الذين يفكرون في Udemy، قد توفر هذه الأفكار للمستثمرين الذين يفكرون في Udemy، ثقة إضافية في الصحة المالية للشركة وإمكانية تحقيقها للربحية في المستقبل، كما توقع المحللون. لمزيد من التعمق في البيانات المالية لشركة Udemy واستكشاف المزيد من النصائح، بما في ذلك النصائح الإضافية الـ 11 المدرجة في InvestingPro، يمكن للأطراف المهتمة زيارة https://www.investing.com/pro/UDMY.

تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها