يوم الثلاثاء، رفعت شركة Stifel، وهي شركة خدمات مالية، السعر المستهدف لسهم Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) إلى 385 دولارًا من الهدف السابق البالغ 360 دولارًا. وأيدت الشركة تصنيفها للشراء على السهم. يأتي هذا التعديل بعد تقرير الأداء القوي من شركة الأمن السيبراني، والذي كشف عن نمو كبير على أساس سنوي في العديد من المقاييس المالية الرئيسية.
أظهرت شركة بالو ألتو نتوركس نموًا قويًا مع ارتفاع الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) للجيل التالي من الأمن (NGS) بنسبة 43% على أساس سنوي. كما شهدت إيرادات الشركة وفواتيرها زيادة بنسبة 12% و11% مقارنة بالعام السابق. وكان الهامش التشغيلي بنسبة 26.9% وربحية السهم التي فاقت التوقعات من أبرز ما جاء في التقرير.
وقد ركزت إدارة الشركة على تحويل المنصة إلى منصة، وهو ما يبدو أنه يؤتي ثماره، كما يتضح من النمو في معدل العائد على القيمة المضافة للعديد من منتجات بالو ألتو نتوركس. فقد تجاوزت Cortex 900 مليون دولار في ARR، وتجاوزت Prisma Cloud 700 مليون دولار، ووصلت عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها إلى أكثر من 200 مليون دولار. وأشارت إرشادات الشركة للسنة المالية 2025 (FY25) إلى تحول الشركة من إرشادات الفواتير إلى تقديم توقعات حول معدل العائد السنوي وربع السنوي لـ NGS ARR والتزامات الأداء المتبقية (RPO).
في حين أن معظم المقاييس المقدمة تتماشى مع الإجماع، إلا أن معدل العائد السنوي للخدمات المسجلة في قطاع الخدمات المساندة الوطنية كان أعلى بشكل ملحوظ، وكان معدل التزامات الأداء المتبقية أقل بقليل من التوقعات، وإن كان بهامش ضئيل فقط وفقًا لبعض التقديرات. وعلى الرغم من التفاصيل المتباينة، فقد اعتُبرت التوجيهات بشكل عام أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً.
يعكس تقييم Stifel الثقة في استمرار نجاح شركة بالو ألتو نتوركس كشركة مدمجة في سوق منصات الأمن السيبراني. وتتوقع الشركة استمرار نمو أرباح بالو ألتو نتوركس من خانتين وتحسن ربحية الشركة، مما يدعم قرار رفع السعر المستهدف إلى 385 دولارًا.
في أخبار أخرى حديثة، حققت شركة Palo Alto Networks خطوات كبيرة في قطاع الأمن السيبراني. فقد أعلنت الشركة عن نتائج مالية قوية في الربع الرابع من العام المالي 2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 2.19 مليار دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى النمو القوي في إيرادات الخدمات والإيرادات السنوية المتكررة لأمن الجيل التالي (NGS ARR).
على الرغم من انخفاض إيرادات المنتجات بنسبة 5%، إلا أن الأداء العام للشركة فاق التوقعات، لا سيما في أعمال جدار الحماية الافتراضي القائم على البرمجيات والاشتراكات القائمة على السحابة.
فيما يتعلق بترقيات المحللين، رفعت شركة Baird السعر المستهدف لشركة Palo Alto Networks إلى 385 دولارًا من 375 دولارًا، مع الاحتفاظ بتصنيف Outperform. كما قامت شركة RBC Capital Markets أيضًا بترقية السعر المستهدف للشركة من 390.00 دولار إلى 410.00 دولار، مع الإبقاء على تصنيف Outperform للسهم. جاءت هذه الترقيات في أعقاب نهاية ناجحة للشركة للسنة المالية، حيث أشارت الشركتان إلى بناء الزخم مع اقتراب السنة المالية 2025.
تشمل أخبار الشركة الأخرى تركيز شركة بالو ألتو نتوركس الاستراتيجي على نهج يركز على المنصة، والذي يُنظر إليه على أنه محرك رئيسي لنموها المربح المستمر. إن تنفيذ الشركة في هذا المجال يؤهلها بشكل جيد للمستقبل، حيث تواصل توسيع خدمات وحلول الأمن السيبراني. هذه التطورات الأخيرة تُظهر التغييرات الاستراتيجية والتوجيهات الإيجابية للشركة. كانت التوجيهات الأولية للسنة المالية 2025 التي قدمتها بالو ألتو نتوركس أعلى قليلاً من التوقعات، وهو ما تعتقد RBC Capital أنه يحدد نغمة إيجابية لتوقعات الشركة.
رؤى InvestingPro
نظرًا لأن Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) تحظى بالاهتمام مع تعديل السعر المستهدف بالزيادة من Stifel، توفر البيانات في الوقت الفعلي من InvestingPro منظورًا ماليًا مفصلاً عن الشركة. تبلغ القيمة السوقية لشركة Palo Alto Networks 111.18 مليار دولار أمريكي ونسبة السعر إلى الأرباح 43.94، ويتم تداولها بمضاعف أرباح مرتفع، مما يشير إلى ثقة المستثمرين في إمكانات أرباحها المستقبلية. يؤكد النمو القوي لإيرادات الشركة، والذي بلغ 20.05% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، على أدائها المالي القوي في مجال صناعة البرمجيات التنافسية.
تُسلط نصائح InvestingPro الضوء على أنه من المتوقع أن تنمو أرباح شركة Palo Alto Networks هذا العام، مما يعزز التوقعات الإيجابية التي شاركتها Stifel. بالإضافة إلى ذلك، فإن مضاعف السعر/الدفتر المرتفع للشركة البالغ 24.88 يشير إلى تقييم ممتاز، وهو ما قد يكون مبررًا بسبب بروزها كلاعب رئيسي في صناعة البرمجيات. أما بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن المزيد من التحليل المتعمق، فهناك 15 نصيحة إضافية من InvestingPro، تقدم فهمًا شاملًا للصحة المالية لشركة Palo Alto Networks ومركزها في السوق.
تشير الرؤى التي قدمتها InvestingPro، بما في ذلك نسبة PEG Ratio التي تبلغ 0.05 فقط، إلى أنه من المتوقع أن يفوق نمو أرباح الشركة نسبة السعر إلى الأرباح بشكل كبير، وهو ما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على النمو. مع تحديد تاريخ الأرباح القادمة في 19 أغسطس 2024، سيحرص المشاركون في السوق على معرفة ما إذا كان أداء الشركة يتماشى مع هذه المقاييس والتوقعات الإيجابية.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها