أعلنت شركة Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS)، وهي شركة مستقلة لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز، عن تسعير سنداتها البالغة 500 مليون دولار بعائد 8.750%، والتي تستحق في عام 2031. من المقرر أن تكتمل الصفقة بحلول 24 سبتمبر 2024، وفقًا لشروط الإغلاق المعتادة.
تخطط الشركة لتخصيص صافي العائدات من هذا الطرح، بالإضافة إلى النقد المتاح لديها، لتمويل عروض المناقصة لأجزاء معينة من سنداتها الحالية المستحقة في 2026 و2027 و2028، بما في ذلك العلاوات والرسوم والمصاريف ذات الصلة.
لم يتم تسجيل هذه السندات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933، بصيغته المعدلة، أو أي قوانين أوراق مالية للولايات، وبالتالي، لا يجوز عرضها أو بيعها في الولايات المتحدة دون تسجيل أو إعفاء ساري من هذه المتطلبات. تم تقديم العرض للمشترين المؤسسيين المؤهلين بموجب القاعدة 144A وللأشخاص غير الأمريكيين خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S.
تتركز عمليات Kosmos Energy بشكل أساسي على طول الهوامش الأطلسية البحرية، ولديها أصول مهمة في غانا وغينيا الاستوائية وخليج المكسيك الأمريكي، بالإضافة إلى مشاريع غاز كبرى قبالة سواحل موريتانيا والسنغال. تركز الشركة على الاستكشاف في غينيا الاستوائية وخليج المكسيك الأمريكي.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية، ولا ينبغي اعتباره توصية من Kosmos Energy لشراء أو بيع أي سندات أو أوراق مالية. المعلومات الواردة في هذا البيان مستندة إلى بيان صحفي صادر عن Kosmos Energy.
يجب أن يلاحظ المستثمرون أن البيانات التطلعية المدرجة في البيان الصحفي تستند إلى التوقعات الحالية وتخضع للمخاطر والشكوك التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة. يتم تحديد هذه البيانات من خلال مصطلحات مثل "نتوقع" و"نعتقد" و"نتوقع" وتعبيرات مماثلة تشير إلى أحداث مستقبلية أو نتائج محتملة.
شركة Kosmos Energy مدرجة في كل من بورصة نيويورك وبورصة لندن تحت الرمز KOS. تخضع الأنشطة المالية للشركة للوائح المعمول بها، بما في ذلك قواعد الاستقرار الخاصة بهيئة السلوك المالي (FCA) في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة. السندات المعروضة غير متاحة للمستثمرين الأفراد في المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو المملكة المتحدة، وفقًا للوائح المعمول بها.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت Kosmos Energy عن زيادة بنسبة 7% في مستويات الإنتاج على أساس سنوي خلال مكالمة أرباح الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 62,000 برميل من المكافئ النفطي يوميًا. على الرغم من تأخيرات المشروع وانخفاض الإنتاج من حقل Jubilee في غانا، تظل الشركة ملتزمة بهدف الإنتاج في نهاية العام البالغ 90,000 برميل يوميًا. هذه التطورات الأخيرة تؤكد التزام الشركة بالنمو والانضباط المالي.
كما أكدت Kosmos Energy على نيتها توليد تدفق نقدي حر كبير، مع خطط لتخصيص ما بين 100 مليون إلى 150 مليون دولار كل ربع سنة لخفض الديون والاستثمارات المستقبلية. ومع ذلك، قامت الشركة بمراجعة توقعات الإنتاج للربع الثالث والسنة الكاملة إلى 67,000 إلى 71,000 برميل يوميًا بسبب التأخيرات في مشروعي Jubilee وWinterfell.
يساهم مشروع Winterfell في خليج المكسيك حاليًا في مستويات الإنتاج الحالية، بينما من المتوقع أن يشهد حقل Jubilee في غانا تحسنًا في الاستخراج بعد مسح زلزالي رباعي الأبعاد مخطط له. كما ناقش الرئيس التنفيذي لشركة Kosmos Energy، آندي إنجليس، مشروع Tiberius في خليج المكسيك، والذي من المقرر الموافقة عليه بحلول نهاية العام. تسلط هذه التطورات الضوء على التركيز الاستراتيجي لشركة Kosmos Energy على الحفاظ على النمو وخفض الديون وسط انتكاسات المشروع.
رؤى InvestingPro
مع قيام شركة Kosmos Energy Ltd. (NYSE/LSE: KOS) بالتنقل في أسواق رأس المال من خلال طرحها الأخير للسندات، يقوم المستثمرون بتقييم الصحة المالية للشركة وأدائها في السوق. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية الحالية لشركة Kosmos Energy حوالي 1.8 مليار دولار. تبلغ نسبة السعر إلى الربحية للشركة 6.81، مما يعكس سهمًا قد يكون مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية نسبة إلى نمو أرباحه على المدى القريب، حيث يتم تداوله بنسبة منخفضة للسعر إلى الربحية مع نسبة PEG تبلغ 0.37 فقط خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2024.
على الرغم من بيئة السوق الصعبة، كان نمو إيرادات Kosmos Energy قويًا، مع زيادة فصلية كبيرة بلغت 64.99% في الربع الثاني من عام 2024. لا يزال هامش الربح الإجمالي للشركة قويًا عند 74.04%، مع هامش دخل تشغيلي يبلغ 29.23% خلال نفس الفترة. تشير هذه المقاييس إلى أداء تشغيلي قوي، والذي قد يكون عاملاً مقنعًا للمستثمرين الذين ينظرون في سندات الشركة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن Kosmos Energy تعمل بعبء ديون كبير، وهو اعتبار مهم لمستثمري الديون. ومع ذلك، أظهر المحللون ثقة من خلال مراجعة تقديرات الأرباح صعودًا للفترة القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن السهم حاليًا في منطقة ذروة البيع وفقًا لمؤشر القوة النسبية (RSI)، مما قد يشير إلى احتمال ارتداد في المستقبل القريب. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على المزيد من الرؤى، هناك نصائح إضافية من InvestingPro متاحة على المنصة، والتي يمكن أن توفر فهمًا أعمق للدقائق المالية للشركة وأداء الأسهم.
من الجدير بالذكر أيضًا أن السهم كان متقلبًا بشكل كبير مؤخرًا، حيث تعرض لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي وأداء ضعيف خلال الشهر الماضي. ومع ذلك، لا يزال المحللون متفائلين بشأن ربحية الشركة للعام. مع تداول السهم بالقرب من أدنى مستوى له في 52 أسبوعًا، قد يرى بعض المستثمرين هذا فرصة للشراء، خاصة مع ربحية الشركة خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وعدم توزيع أرباح للمساهمين، مما قد يشير إلى إعادة استثمار الأرباح في نمو الشركة.
لأولئك المهتمين بتحليل أكثر شمولاً، بما في ذلك نصائح إضافية من InvestingPro تتعلق بشركة Kosmos Energy، قم بزيارة https://www.investing.com/pro/KOS.
تم ترجمة هذه المقالة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي بعد مراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنها