أعلنت شركة بيرسيبشن كابيتال كورب الرابعة (NYSE:RCFA)، وهي شركة تعدين الذهب والفضة ومقرها جزر كايمان، عن تغييرات كبيرة في اتفاقياتها المالية. في 24 سبتمبر 2024، أبرمت الشركة اتفاقية إلغاء مع بلو كابيتال مانجمنت بارتنرز، إل إل بي، مما أدى إلى إبطال سند الوعد القابل للتحويل المضمون الأول الذي كانت تحتفظ به سابقًا بقيمة تصل إلى 2 مليون دولار.
في الوقت نفسه، أنشأت شركة بيرسيبشن كابيتال كورب الرابعة سندًا تفضيليًا قابلاً للتحويل جديدًا مع بلو بيرسيبشن كابيتال إل إل بي، بسقف أيضًا قدره 2 مليون دولار. هذا السند لا يحمل فائدة ويستحق بحلول نهاية عام 2024 أو عند تصفية الشركة أو إتمام عملية اندماج. بشكل فريد، ستتحول المبالغ المستحقة بموجب سند بلو كابيتال تلقائيًا إلى أسهم عادية من الفئة أ بسعر 1.00 دولار للسهم في حالة حدوث عملية اندماج، بينما سيتخلى الراعي السابق للشركة في الوقت نفسه عن عدد مساوٍ من الأسهم.
تشمل الترتيبات المالية الإضافية التزام بلو بيرسيبشن بتمويل الشركة بمبالغ محددة في تواريخ معينة، حيث تم استلام ما مجموعه 1,275,739 دولار قبل تاريخ السند، مع دفعات إضافية تتراوح بين 50,000 دولار و312,130 دولار مستحقة حتى أواخر نوفمبر 2024. ينص الاتفاق على أن إجمالي السحوبات لا يمكن أن يتجاوز 2 مليون دولار. إذا لم يتم الوصول إلى الحد الأقصى قبل عملية الاندماج، تحتفظ بلو بيرسيبشن بالحق في المساهمة بالأموال المتبقية قبل إغلاق الصفقة.
علاوة على ذلك، حصلت بلو بيرسيبشن على خيار شراء ما يصل إلى 377,812.5 سهم من الفئة أ من شركة بيرسيبشن كابيتال بارتنرز الرابعة ذ.م.م، بسعر 1.20 دولار للسهم، خلال 18 شهرًا بعد عملية الاندماج.
تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية في الوقت الذي تعمل فيه شركة بيرسيبشن كابيتال كورب الرابعة على تبسيط التزاماتها المالية وتأمين التمويل اللازم لعملياتها الجارية واندماجاتها المستقبلية المحتملة. لن يتم تسجيل أسهم الفئة أ المشاركة في هذه المعاملات بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933 وسيتم إصدارها اعتمادًا على الإعفاء من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في القسم 4(أ)(2) من القانون.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا