أعاد بنك دويتشه تأكيد تصنيفه "شراء" والسعر المستهدف البالغ 53.00 دولار لشركة The Carlyle Group LP (NASDAQ:CG)، وذلك بعد اجتماعات مع المدير المالي للشركة ورئيس علاقات المستثمرين في بوسطن. وأعربت المؤسسة المالية عن ثقتها في المسار طويل الأمد لكارلايل نحو تعزيز قوة وموثوقية نمو الأرباح المتعلقة بالرسوم (FRE).
يبدو أن المناقشات التي أجراها قادة مجموعة كارلايل، بما في ذلك المدير المالي جون ريديت ورئيس علاقات المستثمرين دانيال هاريس، قد عززت النظرة الإيجابية لبنك دويتشه حول مستقبل شركة الاستثمار. ويرى البنك أن كارلايل في وضع جيد لتعزيز نمو الأرباح المتعلقة بالرسوم، وهو مقياس مهم للأرباح المتوقعة في قطاع إدارة الأصول.
على الرغم من إعادة تأكيد تصنيف الاستثمار والسعر المستهدف، لم يغير بنك دويتشه تقديراته لأرباح السهم (EPS) لكارلايل. ويؤكد تقرير المحلل المالي على إمكانات أداء أسهم كارلايل، خاصة بالنظر إلى تقييمها مقارنة بالشركات المماثلة في السوق.
تم تسليط الضوء على مجموعة كارلايل، بمجموعتها الواسعة من استراتيجيات الاستثمار وحضورها العالمي، كأفضل اختيار من حيث القيمة ضمن نطاق تغطية بنك دويتشه. ويشير تكرار تصنيف الشراء والسعر المستهدف من قبل البنك إلى تأييد مستمر لأسهم كارلايل وسط ديناميكيات السوق الحالية.
قد يلاحظ المستثمرون ومراقبو السوق هذا الموقف الثابت من بنك دويتشه حيث يشير إلى ثقة مستمرة في التوجه الاستراتيجي والآفاق المالية لمجموعة كارلايل. لا تزال مجموعة كارلايل لاعباً مهماً في عالم الاستثمار، وتتم مراقبة أسهمها عن كثب من قبل المؤسسات المالية والمحللين على حد سواء.
حققت شركة الاستثمار العالمية كارلايل خطوات كبيرة في قطاع تمويل العقارات للطاقة النظيفة. التزمت الشركة بتمويل يصل إلى 1 مليار دولار لتمويل قروض الطاقة النظيفة المقيمة للعقارات التجارية (C-PACE) في شراكة استراتيجية مع North Bridge ESG LLC. تمثل هذه الخطوة حضوراً كبيراً لكارلايل في سوق التمويل العقاري المتنامي الذي يركز على البيئة.
كانت كارلايل موضوع ملاحظات المحللين الأخيرة. بدأت Redburn-Atlantic تغطية كارلايل بتصنيف "شراء"، مستشهدة بالنمو القوي في أعمال الائتمان الخاصة بها، والتغييرات الاستراتيجية في هيكل التعويضات، والنهج الاستباقي من قبل الرئيس التنفيذي الجديد. في الوقت نفسه، حافظت TD Cowen على تصنيفها "احتفاظ" لكارلايل، وإن كان مع رفع طفيف للسعر المستهدف من 41.00 دولار إلى 42.00 دولار، بعد أداء الشركة في الربع الثاني.
أبلغت كارلايل عن أصول قياسية تحت الإدارة (AUM) بقيمة 435 مليار دولار، وأرباح قوية متعلقة بالرسوم، وجهود ناجحة في جمع الأموال في مكالمة أرباح حديثة. تظل الشركة متفائلة بشأن النصف الثاني من العام، متوقعة زيادة في نشاط الخروج مع العديد من الصفقات الكبيرة في الأفق.
في أخبار الشركة الأخرى، أعلن بنك الاستثمار Houlihan Lokey عن نيته الاستحواذ على Waller Helms Advisors، وهي شركة متخصصة في خدمات الاستثمار المصرفي لقطاعي التأمين وإدارة الثروات.
رؤى InvestingPro
توفر المقاييس المالية وأداء السوق لمجموعة كارلايل سياقاً إضافياً لنظرة بنك دويتشه المتفائلة. وفقاً لأحدث البيانات، تبلغ القيمة السوقية لكارلايل 16.38 مليار دولار، مع نسبة سعر إلى القيمة الدفترية تبلغ 3.24 لآخر اثني عشر شهراً حتى الربع الثاني من عام 2024. يتماشى مقياس التقييم هذا مع ملاحظة بنك دويتشه بأن كارلايل يتم تداولها بخصم مقارنة بنظرائها، مما قد يدعم سيناريو المخاطر/المكافآت الجذاب المذكور.
كان نمو إيرادات كارلايل قوياً، مع زيادة ملحوظة بنسبة 169.42% في الإيرادات الفصلية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024. قد يساهم هذا النمو الكبير في ثقة الشركة في قدرة كارلايل على تعزيز أرباحها المتعلقة بالرسوم بمرور الوقت. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون عائد توزيعات الأرباح للشركة البالغ 3.11% جذاباً للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن سعر سهم كارلايل قد تفوق على مؤشر S&P 500 في العام الماضي، مع عائد سعري إجمالي لمدة عام واحد بنسبة 55.67%. يؤكد مقياس الأداء هذا على الزخم الإيجابي الذي قد يكون عاملاً في تصنيف "شراء" الذي حافظ عليه بنك دويتشه.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أعمق، يقدم InvestingPro 15 نصيحة إضافية لمجموعة كارلايل، مما يوفر نظرة أكثر شمولاً للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا