دخلت شركة Interactive Strength, Inc. (NASDAQ:TRNR)، وهي شركة مقرها ديلاوير متخصصة في تصنيع المعدات الإلكترونية والكهربائية، في اتفاقية نهائية لإعادة هيكلة ديونها بشكل كبير من خلال تبادل مع الدائن Vertical Investors LLC، كما تم الكشف عنه في إيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
يوم الاثنين، قامت الشركة بتحويل جزء كبير من قرضها القائم وأسهم السلسلة A الممتازة إلى أسهم السلسلة C الممتازة. تنص الاتفاقية، المؤرخة في 30 سبتمبر 2024، على أن Interactive Strength ستصدر 2,861,128 سهماً من أسهم السلسلة C الممتازة لشركة Vertical Investors مقابل إلغاء مبلغ القرض المقابل، باستثناء 2 مليون دولار، وأسهم السلسلة A الممتازة التي كان يحتفظ بها المقرض سابقاً.
تم تقديم القرض الأولي، بمبلغ أصلي يبلغ حوالي 7.97 مليون دولار، إلى Interactive Strength من قبل Vertical Investors في 1 فبراير 2024. خلال الأشهر التالية، انخرطت الشركة والمقرض في سلسلة من المعاملات التي خفضت أصل القرض بمقدار 3.6 مليون دولار مقابل حقوق الملكية.
تضمنت المعاملة الأخيرة أيضاً تعديلاً على اتفاقية استعادة الخسارة، والتي تشمل الآن أسهم السلسلة C الممتازة الجديدة وتمدد تاريخ حساب صافي القيمة التجارية التي تلقاها المقرض حتى 31 ديسمبر 2025.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت شركة Interactive Strength Inc. عن سلسلة من التحركات الاستراتيجية المالية وتوسيع السوق. أصدرت الشركة 586,957 سهماً من الأسهم العادية لشركة Vertical Investors, LLC، مما خفض المبلغ الأصلي المستحق بموجب قرض لأجل بمقدار 270,000 دولار. وافق مجلس إدارة Interactive Strength على شهادة تعيينات أسهم السلسلة C القابلة للتحويل الممتازة، مخصصاً 5,000,000 سهم من الأسهم الممتازة المصرح بها كأسهم السلسلة C القابلة للتحويل الممتازة.
في الوقت نفسه، كانت Interactive Strength توسع نطاق وصولها العالمي. أمنت الشركة اتفاقيات توزيع حصرية لأجهزة التسلق العمودية CLMBR الخاصة بها في ألمانيا وسويسرا والنمسا ودول مجلس التعاون الخليجي وإندونيسيا، مما يمثل مرحلة مهمة في استراتيجية نموها. من المتوقع أن تعزز هذه الاتفاقيات إيرادات الشركة بشكل كبير.
دخلت Interactive Strength أيضاً في اتفاقية مبادلة الديون بالأسهم مع Vertical Investors, LLC، مما خفض قرضها القائم بمقدار 115,000 دولار مقابل إصدار 250,000 سهم من أسهمها العادية. وافق مساهمو الشركة على مقترحات رئيسية، بما في ذلك إصدار أكثر من 20٪ من الأسهم العادية للشركة ومنح سلطة تقديرية لمجلس الإدارة لتنفيذ عملية تجميع أسهم عكسية واحدة أو أكثر.
رؤى InvestingPro
تأتي إعادة هيكلة الديون الأخيرة لشركة Interactive Strength في وقت حرج للشركة، كما يتضح من أحدث بيانات InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 0.88 مليون دولار فقط، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها. يتأكد هذا أكثر من خلال الأداء المالي للشركة، مع هامش دخل تشغيلي مذهل يبلغ -2,558.04٪ للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024، مما يشير إلى عدم كفاءة تشغيلية شديدة.
تشير نصائح InvestingPro إلى أن السهم قد تعرض لضربة كبيرة خلال الأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 15.38٪، وأداء ضعيف على مدى فترات أطول أيضاً. انخفض سعر السهم بنسبة 99.67٪ خلال العام الماضي، مما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن الصحة المالية للشركة وآفاقها المستقبلية.
على الرغم من هذه التحديات، يتوقع المحللون نمواً في المبيعات في العام الحالي، مما قد يوفر بعض الراحة إذا تحقق. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن المحللين لا يتوقعون أن تكون الشركة مربحة هذا العام، بما يتماشى مع الخسارة الإجمالية المبلغ عنها والبالغة 4.82 مليون دولار في الاثني عشر شهراً الماضية.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 13 نصيحة إضافية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول الوضع المالي لشركة Interactive Strength ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا