أفصحت شركة F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) في تقرير حديث لهيئة الأوراق المالية والبورصات عن إتمامها بنجاح طرحاً عاماً لسندات كبار الدائنين بقيمة 500 مليون دولار. تم إصدار السندات الكبرى بنسبة 6.250٪، المستحقة في عام 2034، في 4 أكتوبر 2024، بموجب اتفاقية تعهد مع مؤسسات مالية كبرى بما في ذلك Wells Fargo Securities و J.P. Morgan Securities.
أعلنت شركة التأمين على الحياة التي تتخذ من دي موين مقراً لها عن نيتها استخدام صافي العائدات من الطرح لسداد القروض القائمة بموجب تسهيلات الائتمان المتجددة الخاصة بها ولأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل دعم فرص النمو العضوي.
السندات الجديدة المصدرة مضمونة من قبل الشركات التابعة لـ F&G التي تضمن أيضاً التزامات الشركة بموجب اتفاقية الائتمان الحالية. هذه السندات غير مضمونة وغير ثانوية، وتستحق في 4 أكتوبر 2034، مع دفع الفائدة نصف سنوياً.
احتفظت F&G بالحق في استرداد السندات في أي وقت قبل 4 يوليو 2034، بسعر استرداد يتم تحديده بصيغة محددة أو بنسبة 100٪ من المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة، إذا تم استردادها في أو بعد تاريخ الاستدعاء المحدد.
في أخبار أخرى حديثة، استحوذت Fidelity National Financial على العمليات التجارية لشركة First Nationwide Title Agency، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز خدمات العقارات التجارية في جميع أنحاء الولايات المتحدة. يجلب هذا الاستحواذ فريق القيادة ذو الخبرة في First Nationwide، بما في ذلك الرئيس والرئيس التنفيذي Steven Napolitano، إلى مجموعة Fidelity National Financial.
في تطورات موازية، قامت F&G Annuities & Life بتسعير طرح عام لسندات كبار الدائنين بقيمة 500 مليون دولار. كما أبلغت الشركة عن أرباح قوية للربع الثاني، مع صافي أرباح معدلة بلغت 139 مليون دولار ومبيعات إجمالية قياسية بلغت 4.4 مليار دولار. حافظت شركات التحليل Piper Sandler و Barclays على تصنيفات محايدة ومتساوية الوزن لـ F&G على التوالي.
تساهم الاستثمارات الاستراتيجية لـ F&G، مثل زيادة حصتها في Freedom Equity Group، في نمو الهامش وتضع الشركة في موقع جيد لتحقيق نمو مستدام في الأصول. تهدف الشركة إلى تحقيق نمو بنسبة 50٪ في الأصول الخاضعة للإدارة بحلول عام 2028.
رؤى InvestingPro
يتماشى طرح السندات الكبرى الأخير لشركة F&G Annuities & Life بقيمة 500 مليون دولار مع أدائها المالي القوي ومسار نموها. وفقاً لبيانات InvestingPro، أظهرت الشركة نمواً مثيراً للإعجاب في الإيرادات بنسبة 44.53٪ خلال الاثني عشر شهراً الماضية اعتباراً من الربع الثاني من عام 2024، لتصل إلى 5,235 مليون دولار. يدعم هذا التوسع القوي في الإيرادات قدرة F&G على إدارة إصدارات الديون الجديدة بفعالية.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن F&G كانت مربحة خلال الاثني عشر شهراً الماضية ومن المتوقع أن تحافظ على ربحيتها هذا العام. يشير نسبة السعر إلى الأرباح للشركة البالغة 16.46 إلى تقييم معقول نسبياً مقارنة بأرباحها، مما قد يكون جذاباً للمستثمرين الذين يفكرون في عرض الدين الجديد.
علاوة على ذلك، يشير عائد توزيعات الأرباح لشركة F&G البالغ 1.98٪ ومعدل نمو توزيعات الأرباح بنسبة 5٪ خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى التزام بعوائد المساهمين، مما قد يعوض المخاوف بشأن زيادة مستويات الديون. يؤكد العائد القوي للشركة خلال العام الماضي، وهو نصيحة أخرى من InvestingPro، على صحتها المالية وقدرتها على الاستفادة من رأس المال الجديد لفرص النمو.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro نصائح ورؤى إضافية قد تكون قيمة في تقييم الوضع المالي لـ F&G وآفاقها المستقبلية في ضوء إصدار الدين الجديد هذا.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا