أعلنت شركة Fidelity National Financial, Inc.، وهي شركة رائدة في توفير خدمات التأمين على الملكية والمعاملات لصناعات العقارات والرهن العقاري، يوم الاثنين أن شركتها التابعة المملوكة بالأغلبية، F&G Annuities & Life, Inc.، قد أكملت طرحًا عامًا لسندات ممتازة بقيمة 500 مليون دولار. تم طرح السندات الممتازة بنسبة 6.250٪، المستحقة في عام 2034، بموجب بيان تسجيل قائم وهي مضمونة من قبل الشركات التابعة لـ F&G التي هي أيضًا ضامنة بموجب اتفاقية الائتمان الحالية.
وذكرت الشركة التي يقع مقرها في جاكسونفيل بولاية فلوريدا أن صافي العائدات من الطرح سيتم استخدامه لسداد القروض بموجب تسهيل الائتمان المتجدد الخاص بها ودعم الأغراض العامة للشركة، بما في ذلك فرص النمو العضوي. تم تسهيل الطرح من خلال اتفاقية تعهد مع مؤسسات مالية تشمل Wells Fargo Securities, LLC و J.P. Morgan Securities LLC.
ستدفع السندات الجديدة فائدة نصف سنوية بمعدل 6.250٪ سنويًا، مع استحقاق الدفعة الأولى في 4 أبريل 2025، وستستحق في 4 أكتوبر 2034، ما لم يتم استردادها في وقت مبكر. تحتفظ F&G بالحق في استرداد السندات في أي وقت قبل تاريخ الاستدعاء بالقيمة الاسمية في 4 يوليو 2034، بأسعار محددة مفصلة في الاتفاقية.
تتضمن شروط الطرح أيضًا بندًا لتعديل سعر الفائدة بناءً على تغييرات التصنيف الائتماني من قبل وكالات التصنيف الرئيسية. علاوة على ذلك، في حالة حدوث تغيير في السيطرة يؤدي إلى حدث تفعيل، يتعين على F&G أن تعرض إعادة شراء السندات بسعر يساوي 101٪ من المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
تأتي هذه الخطوة المالية كجزء من استراتيجية Fidelity National Financial الأوسع لإدارة ملف الديون الخاص بها وتمويل مبادرات النمو. تستند المعلومات إلى بيان صحفي وتتوفر تفاصيل المعاملة في ملفات SEC ذات الصلة.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Fidelity National Financial, Inc. عن نتائج مالية قوية للربع الثاني من عام 2024. حقق قسم العناوين في الشركة أرباحًا معدلة قبل الضرائب بلغت 324 مليون دولار، وأبلغت شركتها التابعة، F&G، عن نمو كبير مع مبيعات إجمالية قياسية بلغت 4.4 مليار دولار، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى مبيعات الأقساط السنوية القوية. بلغت الأرباح الصافية المعدلة الموحدة لـ FNF 365 مليون دولار.
من ناحية أخرى، تجاوزت مطالبات العناوين المدفوعة المخصص بمقدار 9 ملايين دولار، ولم يتم إجراء أي عمليات إعادة شراء للأسهم في الربع الثاني. ومع ذلك، جددت FNF تفويضها لبرنامج إعادة شراء 25 مليون سهم، مما يشير إلى الثقة في استقرارها المالي.
يتوقع المحللون أن يظل دخل الفوائد والاستثمار الفصلي لـ FNF مستقرًا عند 95-100 مليون دولار لبقية العام. كما يتوقعون أكثر من 100 مليون دولار من دخل توزيعات الأرباح السنوية من F&G. على الرغم من احتمال تأثير تخفيضات أموال الاحتياطي الفيدرالي على الأداء المالي، تظل الشركة متفائلة بشأن أداء أقوى في النصف الثاني من العام بسبب التحسينات الوطنية في الطلبات وانخفاض أسعار الفائدة المحتملة.
رؤى InvestingPro
مع إكمال Fidelity National Financial (FNF) لطرح سنداتها الممتازة بقيمة 500 مليون دولار، توفر بيانات InvestingPro سياقًا إضافيًا للوضع المالي للشركة. تبلغ القيمة السوقية لـ FNF 16.47 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في قطاع التأمين على الملكية وخدمات العقارات. بلغت إيرادات الشركة للاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2024 12.71 مليار دولار، مع نمو ملحوظ في الإيرادات بنسبة 11.92٪ خلال نفس الفترة.
تسلط نصائح InvestingPro الضوء على تاريخ توزيعات الأرباح القوي لـ FNF، حيث رفعت توزيعات الأرباح لمدة 12 عامًا متتالية وحافظت على المدفوعات لمدة 20 عامًا. تتماشى سياسة توزيع الأرباح المتسقة هذه مع استراتيجية الشركة لتوفير قيمة للمساهمين مع إدارة ديونها ومبادرات النمو. قد يكون عائد توزيعات الأرباح الحالي البالغ 3.16٪ جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
يتم تأكيد الصحة المالية للشركة بشكل أكبر من خلال ربحيتها على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية وتوقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام. مع نسبة السعر إلى الربحية البالغة 17.89، يتم تداول FNF بتقييم متواضع نسبيًا مقارنة بإمكانات أرباحها، مما قد يكون جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن القيمة.
بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول FNF، مما يوفر نظرة شاملة للتوقعات المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا