يوم الاثنين، حافظت سيتي على تصنيفها المحايد لشركة جي بي مورغان تشيس وشركاه (NYSE: NYSE:JPM) مع سعر مستهدف قدره 215.00 دولار.
بعد التقرير المالي الأخير للشركة، لاحظ المحلل أن جي بي مورغان تشيس وشركاه حققت تفوقًا في صافي الإيرادات قبل المخصصات (PPNR) الأساسية بحوالي 30 سنتًا مقارنة بتقديرات سيتي والإجماع العام، مدفوعة بأداء أقوى للإيرادات الإجمالية. يُعزى أداء السهم يوم الاثنين، بارتفاع 4.4% مقارنة بارتفاع 3% لمؤشر البنوك (BKX)، جزئيًا إلى تموضع المستثمرين قبل الإعلان الفصلي.
قدمت إدارة جي بي مورغان تشيس وشركاه رؤى بشأن توقعات صافي دخل الفوائد (NII) باستثناء الأسواق في عام 2025، مشيرة إلى أن تقدير الإجماع البالغ حوالي 87 مليار دولار مرتفع قليلاً ولكنه لا يزال ضمن نطاق معقول.
"في حين أن الإدارة ناقشت وجهة نظرها بأن فروق الإيداع ستستمر في الانكماش والضغط على صافي دخل الفوائد حتى منتصف عام 2025، نعتقد أن توقعات عام 2025 تبدو وكأنها تتضمن افتراضات متحفظة نسبيًا لمعدل بيتا للودائع (نفترض معدل بيتا تراكمي للانخفاض بنسبة 55% بحلول أوائل عام 2026) ونرى إمكانية تجاوز تقديرات الإجماع في عام 2026،" قال المحللون.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت جي بي مورغان تشيس وشركاه عن صافي دخل قدره 12.9 مليار دولار للربع الثالث من عام 2024، مع ربحية سهم (EPS) بلغت 4.37 دولار وإجمالي إيرادات بلغ 43.3 مليار دولار، مسجلة زيادة سنوية بنسبة 6%. يأتي هذا في الوقت الذي تحتل فيه الصحة المالية للمستهلك الأمريكي مركز الصدارة، مع توقع أن توفر تقارير أرباح الشركات وبيانات مبيعات التجزئة رؤى جديدة حول قدرة تحمل الاقتصاد.
رؤى InvestingPro
يتم دعم الأداء المالي القوي لشركة جي بي مورغان تشيس وشركاه، كما هو موضح في المقال، بشكل أكبر من خلال البيانات الفورية من InvestingPro. تبلغ القيمة السوقية للشركة 625.81 مليار دولار، مما يؤكد مكانتها كلاعب بارز في صناعة البنوك. يتماشى نمو إيرادات جي بي مورغان تشيس وشركاه البالغ 11.96% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 مع ملاحظة المحلل لأداء أقوى للإيرادات الإجمالية.
تكشف نصائح InvestingPro أن جي بي مورغان تشيس وشركاه حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 54 عامًا متتاليًا ورفعت توزيعات الأرباح لمدة 14 عامًا متتاليًا. قد يكون هذا التاريخ المتسق لتوزيعات الأرباح جذابًا بشكل خاص للمستثمرين الذين يركزون على الدخل، خاصة مع عائد الأرباح الحالي البالغ 2.25%. يتضح الوضع المالي القوي للشركة أيضًا من خلال ربحيتها خلال الاثني عشر شهرًا الماضية وتوقعات المحللين باستمرار الربحية هذا العام.
من الجدير بالذكر أن جي بي مورغان تشيس وشركاه يتم تداولها بالقرب من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا، بسعر يمثل 98.59% من أعلى مستوى لها في 52 أسبوعًا. يتماشى هذا مع أداء السهم الأخير المذكور في المقال، حيث تفوق على مؤشر البنوك بعد تقريره المالي.
بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية لشركة جي بي مورغان تشيس وشركاه، مما يوفر فهمًا أعمق للصحة المالية للشركة ومركزها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا