أرلينغتون، فيرجينيا - أعلنت شركة فلوينس إنرجي (Fluence Energy, Inc.) (NASDAQ: FLNC)، الرائدة في حلول تخزين الطاقة الذكية والتي تبلغ قيمتها السوقية 2.19 مليار دولار، اليوم عن خططها لطرح سندات كبار الدائنين القابلة للتحويل بقيمة 300 مليون دولار تستحق في عام 2030، مستهدفة المشترين المؤسسيين المؤهلين. تسعى الشركة، التي تحتفظ بميزانية عمومية صحية مع نقد أكثر من الديون ونسبة تداول حالية تبلغ 1.33، إلى هذا الطرح مع الإعفاء من متطلبات التسجيل المعتادة بموجب قانون الأوراق المالية لعام 1933. يكشف تحليل InvestingPro عن أكثر من 15 رؤية رئيسية إضافية حول الصحة المالية لفلوينس وآفاق نموها.
من المتوقع أن تدفع السندات، التي ستكون التزامات كبار الدائنين غير المضمونة، فائدة نصف سنوية وستستحق في 15 يونيو 2030، ما لم يتم إعادة شرائها أو استردادها أو تحويلها قبل ذلك التاريخ. سيكون لحاملي السندات خيار تحويل سنداتهم في ظل ظروف معينة وخلال فترات محددة قبل 15 مارس 2030، وفي أي وقت بعد هذا التاريخ حتى تاريخ الاستحقاق.
تخطط فلوينس أيضًا لمنح المشترين الأوليين خيارًا لشراء ما يصل إلى 45 مليون دولار إضافية في السندات خلال 13 يومًا من تاريخ الإصدار. يمكن للشركة استرداد السندات، كليًا أو جزئيًا، وفقًا لتقديرها بعد 20 ديسمبر 2027، وقبل اليوم التداولي الخمسين قبل تاريخ الاستحقاق، شريطة استيفاء شروط معينة.
بالتزامن مع الطرح، تعتزم فلوينس الدخول في معاملات خيارات شراء محدودة للحد من التخفيف المحتمل عند تحويل السندات أو لتعويض المدفوعات النقدية فوق المبلغ الأساسي. من المتوقع أن تتضمن هذه المعاملات علاوة فوق سعر البيع الأخير المبلغ عنه لأسهم الفئة أ العادية للشركة في تاريخ التسعير.
تهدف فلوينس إلى استخدام صافي العائدات لتمويل معاملات خيارات الشراء المحدودة ولأغراض الشركة العامة، بما في ذلك احتياجات رأس المال العامل وترقية خط إنتاج خلايا البطاريات. أظهرت الشركة زخمًا قويًا للنمو، مع زيادة الإيرادات بنسبة 21.67% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية لتصل إلى 2.7 مليار دولار، ويتوقع المحللون استمرار نمو المبيعات في العام الحالي.
سيتم تحديد الشروط النهائية للطرح، مثل سعر الفائدة ومعدل التحويل الأولي، في وقت التسعير. لن يتم تسجيل السندات وأي أسهم من الفئة أ العادية قابلة للإصدار عند التحويل بموجب قانون الأوراق المالية أو أي قوانين أوراق مالية أخرى وسيتم عرضها فقط للمشترين المؤسسيين المؤهلين اعتمادًا على القاعدة 144A.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات أو أي أسهم من الفئة أ العادية قابلة للإصدار عند تحويل السندات. يخضع إتمام الطرح لظروف السوق وعوامل أخرى.
فلوينس، التي لديها سجل حافل من المشاريع المتعاقد عليها والمنفذة والخاضعة للإدارة بالجيجاوات في ما يقرب من 50 سوقًا، ملتزمة بتحويل الشبكة وتعزيز اعتماد محافظ الطاقة المتجددة. وفقًا لتحليل القيمة العادلة من InvestingPro، يبدو السهم حاليًا مقيمًا بأقل من قيمته الحقيقية بشكل طفيف. للحصول على رؤى أعمق حول المقاييس المالية لفلوينس وإمكانات النمو والتحليل الشامل، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث المفصل من Pro، وهو جزء من التغطية الواسعة المتاحة لأكثر من 1,400 سهم أمريكي على InvestingPro.
تستند المعلومات المقدمة إلى بيان صحفي من شركة فلوينس إنرجي.
في أخبار أخرى حديثة، أبلغت فلوينس إنرجي عن أرباح قوية للربع الرابع، متجاوزة التوقعات بزيادة قدرها 28% في الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA). ساهم هذا الأداء القوي في نتائج الشركة السنوية الكاملة، حيث وصلت إلى الحد الأعلى من توجيهاتها السابقة. على الرغم من ذلك، عدلت بايبر ساندلر السعر المستهدف لسهم الشركة إلى 20.00 دولار، مع الحفاظ على موقف محايد. في المقابل، قامت بيرد بمراجعة السعر المستهدف لفلوينس إنرجي إلى 24 دولار، معربة عن مخاوف بشأن ضغوط محتملة على الهامش من المنافسين منخفضي التكلفة. في الوقت نفسه، حافظت كاناكورد جينويتي على تصنيف "شراء" ولكنها خفضت السعر المستهدف للسهم من 37.00 دولار إلى 34.00 دولار، مشيرة إلى معدل نمو سنوي مركب متوقع للإيرادات بنسبة 33% من 2024 إلى 2026.
حافظت تروست للأوراق المالية أيضًا على تصنيف "شراء" لفلوينس إنرجي، على الرغم من انخفاض أسهم الشركة بنحو 19%. يستند هذا الموقف إلى مفاوضات الشركة في المراحل الأخيرة بقيمة 1.5 مليار دولار، والتي يمكن أن توفر دعمًا أقوى لتوجيهات السنة المالية 2025. خفضت إيفركور آي إس آي سعرها المستهدف إلى 26 دولار، لكنها تحتفظ بتصنيف "أداء متفوق"، مسلطة الضوء على النمو المثير للإعجاب لفلوينس وقدرتها على التوريد بالكامل من الولايات المتحدة.
كانت التطورات الأخيرة لفلوينس إنرجي، مثل أول عام مربح لها منذ تأسيسها في الربع الرابع من عام 2024 وإيرادات قياسية بلغت 2.7 مليار دولار، أساسية في هذه التصنيفات. تشير توقعات الشركة إلى نمو في الإيرادات بنسبة 50% في السنة المالية 2025، ليصل إلى حوالي 4 مليارات دولار، ومسار نمو مستدام مع نمو متوقع بنسبة +30% للسنة المالية 2026. تعد هذه الإنجازات شهادة على النمو القوي للشركة ومبادراتها الاستراتيجية في قطاع تخزين الطاقة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا