هيوستن - حددت شركة سولاريس إنرجي إنفراستركتشر، إنك. (NYSE:SEI)، وهي مزود لحلول قائمة على المعدات لتوليد الطاقة وإدارة المواد الخام في قطاع الطاقة، سعر طرح عام مكتتب به لـ 6.5 مليون سهم بسعر 24.75 دولار للسهم الواحد. وقد شهدت الشركة، التي ارتفع سعر سهمها بنسبة تزيد عن 237% منذ بداية العام وفقًا لبيانات InvestingPro، قيمة سوقية تبلغ حوالي 788 مليون دولار. ومن المتوقع أن تحقق الصفقة، التي تم الإعلان عنها اليوم، حوالي 156 مليون دولار من العائدات الصافية ومن المقرر إغلاقها في 11 ديسمبر 2024، رهنًا بشروط الإغلاق المعتادة.
سيتم المساهمة بالأموال التي تم جمعها من الطرح في شركة سولاريس إنرجي إنفراستركتشر، ذ.م.م. مقابل وحدات عضوية معادلة للأسهم العادية من الفئة أ المصدرة. وتخطط الشركة التابعة لاستخدام العائدات لتمويل توسيع معدات توليد الطاقة، بما في ذلك شراء توربينات غاز طبيعي جديدة ومكونات كهربائية مرتبطة بها لدعم نشاط العملاء. يشير تحليل InvestingPro إلى أن الشركة تعمل بمستوى دين معتدل وتحافظ على سيولة قوية بنسبة تداول حالية تبلغ 3.61، مما يشير إلى مرونة مالية كافية لهذا التوسع.
بالإضافة إلى ذلك، منحت شركة يوركتاون إنرجي بارتنرز X، L.P.، وهي مساهم بائع، للمتعهدين خيارًا لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 975,000 سهم إضافي بنفس السعر. إذا تم تنفيذه، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة إجمالي رأس المال الذي تم جمعه، على الرغم من أن سولاريس إنرجي إنفراستركتشر لن تتلقى أي عائدات من بيع هذه الأسهم الاختيارية.
تقود بانكو سانتاندير فريق الاكتتاب، مع مجموعة غولدمان ساكس إنك و Piper Sandler و Wolfe Capital Markets and Advisory كمديرين لدفاتر الاكتتاب. تعمل العديد من المؤسسات المالية الأخرى كمديرين مشاركين للطرح.
يتم إجراء البيع وفقًا لبيان تسجيل رفوف على النموذج S-3 تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في 25 نوفمبر 2024. يمكن الحصول على الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك ملحق النشرة الأولي وملحق النشرة النهائي بمجرد توفره، من بانكو سانتاندير أو عن طريق زيارة موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لشراء الأوراق المالية في أي ولاية قضائية حيث يكون مثل هذا العرض أو البيع غير قانوني. وفقًا لتحليل InvestingPro، يتم تداول SEI حاليًا بمضاعفات مرتفعة عبر مقاييس مختلفة، مع نسبة سعر إلى الأرباح تبلغ 58.2، مما يشير إلى تسعير مميز. يمكن للمشتركين الوصول إلى 14 نصيحة احترافية إضافية وتقرير بحث Pro شامل يغطي التحليل المالي المفصل لـ SEI وآفاق النمو ووضعها في الصناعة.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي من شركة سولاريس إنرجي إنفراستركتشر، إنك.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت سولاريس إنرجي إنفراستركتشر عن بدء طرح عام مكتتب به لـ 6.5 مليون سهم من أسهمها العادية من الفئة أ. من المتوقع أن تمول عائدات هذا الطرح توسيع معدات توليد الطاقة لتلبية الطلب المتزايد للعملاء. بالإضافة إلى ذلك، رفعت الشركة توقعاتها للأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدلة للربع الرابع من عام 2024، حيث تتوقع الآن أن تكون بين 36 مليون دولار و39 مليون دولار.
في التطورات الأخيرة، وافق مساهمو سولاريس إنرجي إنفراستركتشر على الاستحواذ على شركة Mobile Energy Rentals. كما تقدم الشركة قرضًا بقيمة 29.75 مليون دولار لتسهيل شراء معدات توليد الطاقة. حافظت شركة Piper Sandler، وهي شركة استثمارية، على تصنيفها "زيادة الوزن" لسولاريس في أعقاب هذه التطورات.
فيما يتعلق بالتغييرات في القيادة، أعلنت سولاريس إنرجي أن رئيس العمليات، كيلي برايس، سيتقاعد في نهاية عام 2024. تبحث الشركة حاليًا عن خليفة لبرايس من بين المرشحين الداخليين والخارجيين. هذه من بين التطورات الأخيرة التي كانت تشكل مسار سولاريس إنرجي إنفراستركتشر.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا