جيرمانتاون، تينيسي - أعلنت شركة ميد-أمريكا أبارتمنت كوميونيتيز (Mid-America Apartment Communities, Inc.) (رمز التداول في بورصة نيويورك: MAA)، وهي صندوق استثمار عقاري (REIT) بقيمة سوقية تبلغ 19 مليار دولار ويتم تداولها حاليًا بالقرب من أعلى مستوى لها خلال 52 أسبوعًا عند 158.33 دولار، عن تسعير عرض سندات غير مضمونة بقيمة 350 مليون دولار من خلال شراكتها التشغيلية، ميد-أمريكا أبارتمنتس، إل.بي. (MAALP). وفقًا لتحليل InvestingPro، تحافظ الشركة على درجة صحة مالية جيدة، مما يشير إلى أداء تشغيلي قوي. تحمل السندات معدل فائدة 4.950٪، وتستحق في 1 مارس 2035، وتم تسعيرها بنسبة 99.170٪ من قيمتها الأساسية. من المقرر إغلاق العرض في 18 ديسمبر 2024، رهنًا بشروط الإغلاق المعتادة.
تخطط MAALP لتخصيص صافي العائدات من هذا العرض لسداد الاقتراضات القائمة بموجب برنامج الأوراق التجارية غير المضمونة. مع إجمالي الديون البالغ 4.9 مليار دولار، يأتي هذا التمويل في وقت تشير فيه بيانات InvestingPro إلى أن الالتزامات قصيرة الأجل للشركة تتجاوز الأصول السائلة. ومن المقرر استخدام الأموال المتبقية، إن وجدت، للأغراض العامة للشركة. قد يشمل ذلك سداد الديون وتمويل الاستحواذ على مجمعات سكنية وتطويرها وإعادة تطويرها.
تشمل المديرين المشتركين لدفاتر الاكتتاب للعرض Wells Fargo Securities, LLC و J.P. Morgan Securities LLC و Mizuho Securities USA LLC و Truist Securities, Inc. و U.S. Bancorp Investments, Inc. و KeyBanc Capital Markets Inc. يتم توفير الاستشارات القانونية لـ MAALP من قبل Bass, Berry & Sims PLC، بينما تعمل Sidley Austin LLP كمستشار قانوني للمتعهدين.
يعد هذا العرض جزءًا من بيان تسجيل رفي تم إيداعه مسبقًا لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات، والذي أصبح ساريًا منذ ذلك الحين. يتم عرض الأوراق المالية عن طريق ملحق نشرة إصدار ونشرة إصدار مرافقة، يمكن الحصول عليها من المتعهدين المديرين.
تعد MAA شركة مدرجة في مؤشر S&P 500 متخصصة في ملكية وإدارة واستحواذ وتطوير وإعادة تطوير مجمعات سكنية عالية الجودة، تقع بشكل أساسي في مناطق الجنوب الشرقي والجنوب الغربي ووسط الأطلسي في الولايات المتحدة.
يتضمن الإعلان بيانات تطلعية بشأن التوقعات للفترات المستقبلية، مثل إغلاق العرض والاستخدام المقصود للعائدات. تخضع هذه البيانات لمخاطر وشكوك مختلفة قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك المتوقعة.
يستند هذا المقال الإخباري إلى بيان صحفي ولا يشكل عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء السندات. لن يتم إجراء مبيعات للسندات في الولايات القضائية التي يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية من هذا القبيل.
في أخبار أخرى حديثة، سجلت شركة Mid-America Apartment Communities (MAA) نتائج قوية للربع الثالث، متجاوزة توجيهاتها لأرباح الأموال من العمليات الأساسية (FFO) للسهم الواحد بتسجيل FFO أساسي قدره 2.21 دولار للسهم. كما سلطت الشركة الضوء على خط أنابيب تطوير قياسي بقيمة 978 مليون دولار. تعززت الصحة المالية لـ MAA بفضل معدلات الإشغال القوية والنفقات التشغيلية المواتية.
تظهر التطورات الأخيرة أن MAA تؤكد من جديد توجيهاتها السنوية الكاملة للـ FFO الأساسي عند 8.88 دولار للسهم. تتوقع إدارة الشركة بيئة تأجير أكثر قوة في ربيع عام 2025 بسبب الاعتدال المتوقع في تسليمات العرض الجديد. ومع ذلك، لاحظت MAA أيضًا تحديات مثل انخفاض معدلات التجديد في أوستن وتكاليف متوقعة متعلقة بالأعاصير تتراوح بين 9 ملايين و10 ملايين دولار للعام الحالي.
شارك محللون من BMO Capital Markets و مجموعة غولدمان ساكس إنك و Morgan Stanley و Truist Securities في النقاش خلال مكالمة الأرباح، وطرحوا أسئلة حول التكاليف المتعلقة بالعواصف، وفروق الإيجار، وفرص الاستحواذ، وديناميكيات السوق. تناولت إدارة MAA هذه المخاوف، معربة عن تفاؤلها بشأن استراتيجية الشركة المتنوعة للتنقل في دورات العرض والحفاظ على أساسيات تشغيلية قوية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا