استنادًا إلى بيان صحفي، لا يعد هذا الإعلان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية المذكورة. مع انخفاض سعر السهم بنسبة 71.08٪ منذ بداية العام، يمكن للمستثمرين الراغبين في الحصول على رؤى أعمق حول الصحة المالية لشركة Scilex وآفاق نموها الوصول إلى تحليل مفصل وتقديرات القيمة العادلة من خلال المقاييس المتقدمة والأدوات الخبيرة لـ InvestingPro. تتضمن الصفقة بيع أكثر من 26 مليون سهم من الأسهم العادية، وضمانات مدفوعة مسبقًا لشراء ما يقارب 2.4 مليون سهم، وضمانات عادية لشراء ما يصل إلى حوالي 57.5 مليون سهم.
تم تحديد سعر العرض المشترك عند 0.59 دولار لكل سهم من الأسهم العادية و0.5899 دولار لكل ضمان مدفوع مسبقًا. يمكن ممارسة الضمانات المدفوعة مسبقًا مباشرة بعد إغلاق العرض، بسعر ممارسة قدره 0.0001 دولار، بينما الضمانات العادية، التي يمكن ممارستها بعد ستة أشهر من الإصدار، لها سعر ممارسة قدره 0.6490 دولار للسهم. ستنتهي صلاحية نصف هذه الضمانات العادية بعد خمس سنوات من الإصدار، بينما تنتهي صلاحية الباقي بعد سنتين ونصف.
من المتوقع أن تغلق هذه الخطوة المالية الاستراتيجية في أو حوالي 13 ديسمبر 2024، رهنًا بشروط الإغلاق المعتادة. تتوقع Scilex جمع عائدات إجمالية تبلغ حوالي 17 مليون دولار قبل الرسوم والمصاريف الأخرى. يكشف تحليل InvestingPro أن النسبة الحالية للشركة البالغة 0.2 تشير إلى تحديات كبيرة في السيولة على المدى القصير، مما يجعل هذا الجمع لرأس المال مهمًا بشكل خاص. (اكتشف 6 رؤى رئيسية إضافية حول SCLX باستخدام أدوات التحليل الشاملة من InvestingPro.) تخطط الشركة لتخصيص صافي العائدات للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل رأس المال العامل والبحث والتطوير وجهود التسويق والاستحواذات المحتملة أو سداد الديون.
بالتزامن مع العرض، وافقت Scilex على تعديل الضمان مع أحد المستثمرين لممارسة الضمانات القائمة لشراء ما يقارب 1.76 مليون سهم بسعر ممارسة معدل قدره 0.59 دولار، مما يولد عائدات إجمالية إضافية قدرها 1.0 مليون دولار.
تتضمن محفظة Scilex منتج ZTlido® لعلاج آلام ما بعد الهربس العصبي، وELYXYB® لعلاج الصداع النصفي الحاد، وGloperba® للوقاية من نوبات النقرس. لدى الشركة أيضًا العديد من المنتجات المرشحة قيد التطوير، بما في ذلك SP-102 لعلاج آلام عرق النسا، والذي أكمل دراسة المرحلة الثالثة وحصل على تصنيف المسار السريع من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.
يتم إصدار الأوراق المالية في هذا العرض وفقًا لبيان تسجيل الرف الذي تم تقديمه وإعلان سريانه في أوائل عام 2024. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار ونشرة الإصدار المصاحبة التي تفصل شروط العرض لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات وستكون متاحة على موقعهم الإلكتروني.
استنادًا إلى بيان صحفي، لا يعد هذا الإعلان عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية المذكورة.
في أخبار أخرى حديثة، شهدت شركة Scilex Holding Company تطورات مهمة. أعلنت الشركة مؤخرًا عن مشروع مشترك مع IPMC، يسمى Scilex Bio، لتطوير وتسويق KDS2010، وهو علاج جديد للسمنة وأمراض الأعصاب التنكسية حاليًا في المرحلة الثانية من التجارب السريرية. كما كشفت Scilex عن بيع جزء كبير من أسهمها للوفاء بالتزامات الديون، وهي خطوة استراتيجية لإدارة ديونها بفعالية.
في الوقت نفسه، عينت الشركة BPM LLP كشركة محاسبة عامة مستقلة جديدة مسجلة، لضمان معايير عالية في التقارير المالية والامتثال. بالإضافة إلى ذلك، استقال ديفيد ليموس من مجلس إدارة Scilex لأسباب شخصية ومهنية.
نجحت Scilex أيضًا في التفاوض على إعفاءات للتخلف المحتمل عن السداد في التزاماتها المالية، مما منع التعجيل الفوري بالتزامات الدفع بموجب السند الإذني المضمون الأول والسندات الإذنية من الشريحة B. تعكس هذه التطورات الأخيرة الجهود المستمرة لـ Scilex لإدارة صحتها المالية وأدائها التشغيلي. يحافظ المحللون من H.C. Wainwright على تصنيف "شراء" لـ Scilex، مما يشير إلى نظرة إيجابية للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا