Investing.com - نجح التحالف الذي أبرم صفقة ضخمة بالاستحواذ على حصة تبلغ 49% في أصول خطوط أنابيب أرامكو في 2021 في تنفيذ ثاني صفقاته التمويلية.
وفقًا لوسائل إعلام محلية حصل التحالف الفائز بصفقة أنابيب النفط التابعة لـ"أرامكو" على قرض بنحو 1.7 مليار دولار لتمويل الشريحة الجديدة من صفقة أنابيب النفط التابعة لـ"أرامكو" في تحول جذري من أسواق السندات إلى التمويل المصرفي بعد الاضطرابات التي شهدتها السوق.
وقالت المصادر إن التحالف الذي قادته EIG، والذي استحوذ العام قبل الماضي على حصة في شبكة أنابيب النفط التابعة لأرامكو السعودية، جمع التمويل على شريحتين لأجل 15 عاما بقيمة 910 مليون دولار ولأجل 20 عاما بنحو 825 مليون دولار.
السر وراء الهبوط المستمر للجنيه المصري..ما هي حدوده الدُنيا؟
فائدة متغيرة
وأشارت المصادر إلى أن البنوك التي شاركت في ترتيب القرض تضمنت بنك الرياض (TADAWUL:1010) وبنك الصين وبنك KDB الكوري وبنك المشرق الإماراتي لشريحة 15 عاما والتي تقدم فائدة متغيرة تتراوح ما بين 180-190 نقطة أساس.
فيما يقدم البنك الأهلي السعودي ومؤسسة أبيكورب الشريحة الأخرى من التمويل بقيمة 750 مليون دولار لأجل 20 عاما والتي تقدم فائدة ثابتة غير متغيرة عند 245 نقطة أساس.
اقرأ أيضًا..
الجنيه سينخفض 20% لـ32.5.. خسارة 75% لا تكفي
عاجل: ارتفاع صاروخي.. يكسر صمت الركود
عاجل: كيلو الذهب في مصر يقفز لـ2.1 مليون جنيه
تمويل سابق
وأظهرت وثيقة مصرفية يناير 2022 أن تحالف إيه أي جي EIG الذي استحوذ العام الماضي على حصة في شبكة أنابيب النفط التابعة لأرامكو السعودية، جمع 2.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين.
ولم تتغير فروق الأسعار النهائية عن الأسعار الاسترشادية مع اجتذاب الصفقة طلبات شراء تبلغ نحو خمسة مليارات دولار.
وكانت وثيقة مصرفية قد أظهرت في وقت سابق، أن المجموعة تسعى من خلال EIG Pearl إلى جمع ما بين 3.5 مليار و4.4 مليار دولار.
وأظهرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي حوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة مستحقة بين 14 عاما ونصف إلى 15 عاما، ونحو 235 نقطة لسندات لأجل 24 عاما ونصف إلى 25 عاما.
تفاصيل الصفقة
في عام 2021 أبرمت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية (TADAWUL:2222) يوم الجمعة صفقة قيمتها 12.4 مليار دولار مع كونسورتيوم مستثمرين بقيادة إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز تحصل مجموعة المستثمرين بموجبها على حصة تبلغ 49% في أصول خطوط أنابيب أرامكو.
قالت المجموعة التي تقودها إي.آي.جي آنذاك في بيان إنها نالت بموجب اتفاق استئجار وإعادة تأجير مع أرامكو حصة في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، وهي كيان تأسس حديثا يحوز حقوق رسوم نقل النفط الخام عبر شبكة خطوط أنابيب أرامكو لمدة 25 عاما.
وستملك أرامكو 51% من الشركة الجديدة، علمًا بأن إي.آي.جي شركة استثمارات مقرها واشنطن لها أعمال بأكثر من 34 مليار دولار في مشروعات للطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها بأنحاء شتى من العالم.
وقالت أرامكو حينها: "ستعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا.”
وقالت الشركتان إن أرامكو ستحتفظ بالسيطرة التشغيلية على شبكة خطوط الأنابيب (TADAWUL:2360) وستتحمل كل مخاطر التشغيل ونفقات رأس المال.
ولن تفرض الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة.
اقرأ أيضًا..
عاجل:بسرعة البرق.. الصحة العالمية تُحذر