Arabictrader.com - حسبما أفاد مصرف الراجحي (TADAWUL:1120) 1120 :TADAWUL في بيان على تداول السعودية بوقت مبكر من اليوم، أعلن المصرف السعودي عن انتهاء طرح صكوك ذات أولوية غير مضمونة مستدامة مقوّمة بالدولار الأمريكي بمقتضى برنامج مصرف الراجحي للصكوك الدولية.
ووفقا للبيان، أوضح مصرف الراجحي بأن العدد الكلي للصكوك بلغ 5 آلاف صك وذلك بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار، كما بلغت القيمة الاسمية 200 ألف دولار، لتصل قيمة الطرح إلى 3.75 مليار ريال أي بما يعادل 1 مليار دولار.
وعلاوة على ذلك، أورد مصرف الراجحي بأن مدة استحقاق الصكوك هي 5 سنوات، بعائد سنوي 4.75%، مع إمكانية الاسترداد المبكر قبل مدة استحقاق الصك وذلك في حالات معينة محددة في مستندات الطرح المتعلقة بالصكوك المستدامة.
ومن المقرر إدراج الصكوك في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية، ويمكن بيعها بقمتضى اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي بصيغته المراجعَة.
ويجدر ذكر، أن مصرف الراجحي قد أعلن أمس الأربعاء عن بدء طرح صكوك مستدامة مقومة بالدولار الأمريكي ضمن برنامجه للصكوك الدولية، وذلك عن طريق شركة ذات غرض خاص وطرحها على المستثمرين داخل وخارج المملكة العربية السعودية.
وفي هذا الشأن ، قام مصرف الراجحي بتعيين كل من شركة الراجحي المالية، وشركة سيتي جروب (NYSE:C) جلوبال ماركتس ليمتد، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة جولدمان ساكس (NYSE:GS) الدولية الأمريكية، وبنك إتش إس بي سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار، وجي بي مورجان سكيوريتيز بي إل سي، وبنك ستارترد كمدراء الاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح.