Investing.com - بعد أن أكد تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في وقت لاحق من هذا الشهر، سيكون التقويم الاقتصادي خفيفًا في الأسبوع القادم الذي سيكون أقل في أيامه بسبب عطلة العمل. كذلك، تدخل الأسهم شهر سبتمبر بعد أن حققت مكاسب أسبوعية قوية في الأسبوع الماضي، بينما من المتوقع أن تزيد البيانات الصادرة عن الصين من مخاوف بشأن توقعات الاقتصاد الثاني في العالم. ومن المرجح أن يبقى البنك المركزي الاحتياطي الأسترالي على موقفه للمرة الثالثة على التوالي ومن المتوقع أن تدعم المخاوف بشأن الإمدادات أسعار النفط.
البيانات الاقتصادية الأمريكية وتصريحات الاحتياطي الفيدرالي
كان تقديم تقرير الوظائف يوم الجمعة الماضي آخر سلسلة من البيانات الاقتصادية التي تشير إلى أن الاقتصاد يتجه نحو ما يعرف بالهبوط اللطيف، مما يدعم الرأي بأن الاحتياطي الفيدرالي يقترب من نهاية دورته لرفع أسعار الفائدة. ولا تتوقع الأسواق أن تغير البيانات في الأسبوع القادم هذا الرأي بشكل كبير. كذلك، سيصدر معهد إدارة التوريد بيانات أغسطس حول نشاط قطاع الخدمات، يوم الأربعاء، مع توقعات بأنه يتراجع قليلاً. وفي نفس اليوم، سيقوم الاحتياطي الفيدرالي بنشر "الكتاب البيج" الخاص به، وهو استطلاع للنشاط الاقتصادي في جميع مناطق البنك الاثني عشر. كما سيتاح للمستثمرين أيضًا الفرصة لسماع العديد من المتحدثين عن الاحتياطي الفيدرالي خلال الأسبوع القادم، بما في ذلك رئيس بنك دالاس الفيدرالي لوري لوغان الذي سيتحدث يوم الأربعاء، يليه في اليوم اللاحق ظهورًا لرئيس بنك نيويورك الفيدرالي جون وليامز، والمحافظة ميشيل بومان، والمحافظ مايكل بار، ورئيس بنك شيكاغو الفيدرالي أوستان غولزبي.
تعلم أساسيات تداول الذهب وتحقيق الأرباح
يقدم موقع انفستنج السعودية ويبينار مجاني عن أساسيات الذهب مع المحلل اللامع، غيث أبو هلال، يوم الخميس في تمام السادسة بتوقيت الرياض والسابعة بتوقيت دبي.
كل ما عليكم هو التسجيل..المقاعد محدودة: اضغط هُنا للتسجيل
بداية تعاملات الأسهم لشهر سبتمبر
ارتفع مؤشر داو جونز بنسبة 1.4% ومؤشر ناسداك بنسبة 3.2% في الأسبوع الماضي، مسجلين أقوى أداء أسبوعي لهما منذ يوليو. كما ارتفع مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 2.5% ليحقق أفضل أسبوع له منذ يونيو. كذلك، يقوي تقرير الوظائف الصادر يوم الجمعة توقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيعلق زيادة أسعار الفائدة في اجتماعه في وقت لاحق من هذا الشهر. وصرح كيث بيوكانان، مدير محفظة لدى شركة جلوبالت انفستمنت في أتلانتا لرويترز أن: " البيانات تزيد من حالة الحاجة إلى أن يصبح الاحتياطي الفيدرالي أكثر تحفظًا مع دخولنا في فصل الخريف. وإذا جاءت نهاية التشديد في السياسة النقدية في وقتٍ مبكرٍ، فقد يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في الأسهم". كما تشير عقود أسعار الفائدة إلى أن التجار يرون الآن فرصة بنسبة 94% لأن البنك المركزي الأمريكي سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في 19-20 سبتمبر، وفقًا لأداة مراقبة أسعار الفائدة في Investing.com. وسوف تظل سوق الأسهم الأمريكية مغلقة يوم الاثنين بمناسبة عيد العمل.
البيانات الصينية
من المرجح أن تشير البيانات الاقتصادية من الصين الأسبوع القادم إلى أن عملية استعادة الاقتصاد في ثاني أكبر اقتصاد في العالم لا تزال عملية هشة نظرًا للطلب الضعيف في الأسواق الرئيسية للصادرات وتصاعد أزمة العقارات المحلية التي أضافت ضغطًا سلبيًا على النمو.
وتتوقع الأسواق أن تصدر بيانات مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات لشهر أغسطس يوم الثلاثاء ومن المتوقع أن تظهر تباطؤًا طفيفًا في توسع القطاع الخدمي في الشهر الماضي.
كذلك، من المتوقع أن تظهر بيانات التجارة يوم الخميس أن الصادرات والواردات انكمشت مرة أخرى في أغسطس مقارنة بالعام السابق، على الرغم من أن هذا الانكماش من المتوقع أن يكون بوتيرة أبطأ من شهر يوليو.
كما سيتطلع مراقبو السوق أيضًا إلى بيانات التضخم لشهر أغسطس يوم السبت، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار المستهلك بعد أن انخفضت إلى مناطق التضخم السلبي في يوليو.
ولقد قامت السلطات الصينية باتخاذ سلسلة من التدابير بهدف إحياء الاقتصاد الذي يعاني، ولكن العديد من المحللين يرون فرصة ضئيلة لتحفيز أكثر تراجعًا نظرًا للمخاوف المتزايدة بشأن مخاطر الدين المتنامية.
ارتفاع أسعار النفط بسبب مخاوف من الإمدادات
ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في أكثر من سبعة أشهر يوم الجمعة، متجاوزة أسبوعين من الخسائر بسبب المخاوف من تضييق الإمدادات.
كما ارتفعت أسعار برنت بنسبة حوالي 4.8%، خلال الأسبوع، وهو أعلى ارتفاع لها في أسبوع منذ نهاية يوليو. وارتفعت عقود النفط الخام الأمريكي بنسبة 7.2%، وهو أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ مارس.
ومن المتوقع بشكل واسع أن تمتد السعودية تخفيض إنتاجها الاختياري للنفط بمقدار مليون برميل يوميًا إلى شهر أكتوبر، مما يمتد فترة القيود على الإمداد التي تم تنظيمها من قبل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، المعروفين جماعيًا بأوبك+، لدعم الأسعار.
وقال فيل فلين، محلل لدى شركة برايس فيوتشرز جروب إن: "هناك توجه للتحسن في الاقتصاد وعلامات تشير إلى أن الطلب قريبًا من مستويات قياسية عالية". كما "يتعين على الناس أن يواجهوا الواقع البارد والصعب أن المخزونات تقل عن المتوسط".
في حين تظل نظرة الطلب في الولايات المتحدة قوية، حيث انخفضت مخزونات النفط الخام التجارية في خمسة من أحدث ستة أسابيع وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
قرار البنك المركزي الأسترالي
تتوقع الأسواق أن يحتفظ البنك المركزي الأسترالي بأسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة على التوالي يوم الثلاثاء، بعد البيانات الأخيرة التي تشير إلى تباطؤ أسرع من المتوقع في معدل التضخم.
كذلك، تبلغ أسعار الفائدة أعلى مستوى لها في 11 عامًا عند 4.1% بعد زيادة بنسبة 400 نقطة أساس منذ مايو 2022. ويتوقع التجار أن يكون هذا هو الذروة، بعد أن انخفض التضخم بشكل غير متوقع إلى 4.9% على أساس سنوي في يوليو، وهو أدنى معدل له منذ أن بلغ ذروته في ديسمبر الماضي عند 8.4%.
وبالإضافة إلى ذلك، أظهر تقرير الوظائف الأخير أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.7% في يوليو من 3.5% في الشهر السابق، مما يزيد من التوقعات بأن يبقي البنك المركزي الأسترالي على سياسته.