تباطؤ صناعة النشا في أوروبا وسط انخفاض الطلب

يقوم مصنعو النشا في أوروبا بتقليص الإنتاج بسبب انخفاض الطلب، لا سيما من قطاعي الورق والكرتون، وتدفق الواردات الرخيصة من آسيا، مما أدى إلى وضع الطاقة الإنتاجية الزائدة. تعمل صناعة النشا في الاتحاد الأوروبي حاليًا بحوالي 70-75% من طاقتها الإنتاجية الكامنة، مع توقعات ضئيلة بالتحسن حتى أواخر عام 2024.

ويُعد النشا ومشتقاته، التي يتم الحصول عليها من محاصيل مثل القمح والذرة والبطاطس والتابيوكا، مكونات متعددة الاستخدامات تُستخدم في مجموعة متنوعة من المنتجات، بدءًا من الآيس كريم إلى مستحضرات التجميل والورق المقوى. وتشمل قائمة اللاعبين الرئيسيين في سوق النشا الأوروبي كلاً من Archer-Daniels-Midland وCargill وTereos وRoquette.

شهدت هذه الصناعة نموًا في الإنتاج بنسبة 25% في الفترة من 2008 إلى 2020، مدفوعًا بزيادة التجارة الإلكترونية واستهلاك الأطعمة والمشروبات المُصنّعة. ومع ذلك، انخفض الإنتاج منذ ذلك الحين بنسبة 4.5٪ خلال عامي 2021 و2022 مع عودة المستهلكين إلى المتاجر الفعلية ومؤسسات تناول الطعام.

ويواجه منتجو النشا الأوروبيون تحديات أكثر حدة من نظرائهم الأمريكيين، حيث يصارعون مع ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الاقتصاد. وفي الوقت نفسه، كان الطلب الآسيوي مدعومًا بالنمو السكاني وقطاع المنسوجات القوي. أبلغت Tereos عن انخفاض كبير بنسبة 37% في الأرباح الأساسية في وحدة النشا والمحليات التابعة لها في أواخر عام 2023، وأشارت إلى تحول عن النمو القوي السابق في الأرباح.

أشار جيمي فورتيسكيو، المدير الإداري لشركة Starch Europe، إلى أن السنوات الماضية كانت صعبة على الصناعة، ومن غير المتوقع أن يجلب عام 2023 الراحة. في حين أن الأرقام الدقيقة غير متوفرة حتى الآن، تشير التقديرات إلى أن إنتاج النشا في الاتحاد الأوروبي ربما يكون قد انخفض بنسبة تزيد عن 10% العام الماضي. تستهلك الصناعة ما يقرب من 9% من إمدادات الاتحاد الأوروبي من القمح والذرة.

وشهدت صناعة الورق والورق المقوى، التي تستخدم حوالي ثلث النشا المنتج، انخفاضًا في إنتاجها بنسبة 13% في عام 2023 في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج. ويُعزى هذا الانخفاض إلى إعادة تخزين المخزون والعوامل الاقتصادية وارتفاع التكاليف.

ونتيجة لانخفاض إنتاج النشا، انخفض الطلب على الحبوب أيضًا. ومن المتوقع أن تشهد فرنسا، وهي أكبر منتج للحبوب في الاتحاد الأوروبي، أدنى معدل استخدام للقمح والذرة المرتبط بالنشا خلال موسم التسويق 2023/2024.

وأقرت ماري لور إمبينيت، رئيسة مجموعة منتجي النشا الفرنسية "أوسيبا" ومديرة العلاقات الخارجية في شركة "روكيت"، بضرورة خفض الإنتاج عندما يضعف الطلب في السوق.

كما تعاني صناعة النشا الأوروبية أيضًا من ارتفاع واردات منتجات النشا من آسيا. والجدير بالذكر أن الصادرات الصينية من الدكستروز إلى الاتحاد الأوروبي زادت بأكثر من أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2022، وارتفعت صادرات السوربيتول بأكثر من خمسة أضعاف. بالإضافة إلى ذلك، تضاعفت واردات التابيوكا الفيتنامية ثلاث مرات تقريبًا للعام الثاني على التوالي، مدعومة باتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام السارية منذ عام 2020.

وتعتبر اتجاهات الاستيراد مثيرة للقلق بشكل خاص في الوقت الذي تتفاوض فيه المفوضية الأوروبية على اتفاق تجاري مع تايلاند، أكبر مصدر للنشا في العالم. الصين والولايات المتحدة هما المنتجان الرئيسيان للنشا، وتستخدمان الذرة في المقام الأول، بينما تتخصص تايلاند في نشا الكسافا المعروف أيضًا باسم التابيوكا. وفي المقابل، تستخدم أوروبا في الغالب الحبوب والبطاطس لإنتاج النشا.

في فرنسا، قامت شركة FranceAgriMer بمراجعة توقعاتها لاستخدام القمح والذرة من قبل قطاع النشا للفترة 2023/24، مما أدى إلى خفضها بمقدار نصف مليون طن متري منذ يوليو/تموز إلى 3.86 مليون. يمثل هذا انخفاضًا بنسبة 9٪ عن الموسم السابق ويمثل أدنى استهلاك لهذا القرن. ويعكس هذا الانخفاض جزئيًا توقف الإنتاج في مصنع تيريوس في شمال فرنسا بسبب حريق نشب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث قامت الشركة بتحويل مسار عملياتها إلى منشآت أخرى غير مستغلة بشكل كافٍ في فرنسا وبلجيكا.

وعلى الرغم من التحديات، من المحتمل أن يؤدي الانخفاض الكبير في أسعار الحبوب إلى تعزيز هوامش أرباح صانعي النشا، حيث تُشكل المواد الخام أهم نفقاتهم. ومع ذلك، عادةً ما تقوم الشركات بتأمين احتياجاتها من المواد الخام قبل أشهر من موعدها.

وقد أعرب غوستاف ديترز، رئيس اتحاد صناعات تجهيز الحبوب والطحن والنشا في ألمانيا، عن تفاؤل حذر، مشيرًا إلى أن الوضع قد يتحسن، ولكن ليس قبل نهاية عام 2024.

هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.