أفاد محللو وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن البنوك الأمريكية التي لديها قروض كبيرة للعقارات متعددة الأسر، وخاصة تلك التي تحتوي على وحدات سكنية ذات إيجارات محددة، قد تواجه خسائر بسبب زيادة التكاليف على الملاك. خلال مكالمة هاتفية يوم الأربعاء، أشار المحللون إلى أن البنوك التي مولت المجمعات السكنية والعقارات المماثلة تواجه مخاطر.
فمنذ عام 2020، ارتفع الإقراض المصرفي للمقترضين متعددي العائلات بنسبة 32% ليصل إلى 613 مليار دولار بنهاية عام 2023، وفقًا لتقرير فيتش الصادر في 19 مارس. ومع ذلك، فإن اختلال التوازن بين العرض والطلب يضغط الآن على الإيجارات التي يمكن لأصحاب العقارات فرضها. بالإضافة إلى ذلك، يعاني مُلّاك العقارات من ارتفاع أسعار الفائدة وأقساط التأمين وانخفاض قيمة الشقق.
وتشتد هذه التحديات بشكل خاص بالنسبة للبنوك الإقليمية التي لديها انكشاف كبير على قروض الإيجار المقيّد للعائلات المتعددة، حيث توجد قيود صارمة على رفع الإيجارات لموازنة التكاليف المتزايدة. وقال مدير أول في فيتش: "هناك قدرة محدودة على تعويض هذا الفرق، خاصة في المناطق الأكثر صرامة في المناطق الخاضعة للتحكم في الإيجارات".
في أواخر فبراير الماضي، كان مثالاً على هذه الضغوطات واضحاً عندما أعلن بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب (NYSE:NYCB) عن خسائر بقيمة 2.7 مليار دولار ومخصص بقيمة 552 مليون دولار لخسائر الائتمان للربع الرابع، والتي تضمنت قرضاً متعدد العائلات خاضعاً للإيجار في نيويورك.
حددت فيتش 10 بنوك ذات أعلى تعرض للقروض متعددة العائلات في نهاية عام 2023. كان لبنك فلاجستار، الذي اندمج مع بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب في عام 2022، الحصة الأكبر من محفظة قروضه في القروض متعددة العائلات بنسبة 43.6%.
تشمل البنوك الأخرى التي لديها نسبة عالية من هذه القروض بنك المؤسسة الأولى (NYSE:FFWM) وبنك دايم كوميونيتي وبنك باسيفيك بريمير وبنك آبل (NASDAQ:AAPL) بنك للادخار.
هذه البنوك معرضة للخطر بشكل خاص في الولايات التي لديها قوانين صارمة للتحكم في الإيجار مثل كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وأوريجون. في نهاية عام 2023، كان هناك 49 بنكًا مع ما لا يقل عن 5٪ من القروض متعددة العائلات التي فات موعد سدادها، ومعظمها يتكون من البنوك الإقليمية والمجتمعية.
يشير المحللون إلى أن البنوك الأكثر تقييدًا لرأس المال قد تضطر إلى بيع المزيد من هذه القروض بخسارة. على الرغم من ذلك، أشار ثيس إلى أنه "على الرغم من ذلك، فإننا نعتبر أن معظم البنوك الأمريكية تتمتع بحماية جيدة في الوقت الحالي فيما يتعلق بالإقراض متعدد العائلات." سيعتمد التأثير النهائي على البنوك إلى حد كبير على قيمة الضمانات وقدرة البنوك على بيع القروض.
هذا المقال تمت كتابته وترجمته بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتم مراجعتها بواسطة محرر. للمزيد من المعلومات انظر إلى الشروط والأحكام.