في سلسلة من المعاملات الأخيرة، قامت شركة Horizon Kinetics Asset Management LLC وشركاؤها، تحت إدارة موراي ستال، بشراء أسهم في شركة Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) بقيمة إجمالية بلغت 16,257 دولار. تمت هذه المشتريات في 15 نوفمبر 2024، حيث تراوحت أسعار الأسهم بين 1,354.34 دولار و1,356.07 دولار.
شملت عمليات الاستحواذ عدة مشتريات للأسهم العادية، حيث كانت أكبر صفقة تتضمن أسهماً بسعر 1,356.07 دولار. تم الاستحواذ على الأسهم من خلال كيانات مختلفة مرتبطة بشركة Horizon Kinetics، بما في ذلك Horizon Kinetics Hard Assets LLC وHorizon Credit Opportunity Fund LP، من بين أخرى.
تمت هذه المعاملات بموجب خطة تداول Rule 10b5-1 محددة مسبقاً، والتي تم اعتمادها في وقت سابق من العام، مما يضمن أن المشتريات تمت وفقاً للوائح هيئة الأوراق المالية والبورصات. تعكس هذه المعاملات استراتيجيات الاستثمار المستمرة لشركة Horizon Kinetics وشركائها في Texas Pacific Land Corp، وهي شركة معروفة بمصالحها في حقوق الملكية النفطية وعمليات العقارات.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Texas Pacific Land Corporation عن تطورات مهمة في أرباحها للربع الثالث من عام 2024 وهيكل حوكمتها المؤسسية. بلغت الإيرادات الموحدة للشركة 174 مليون دولار، مدفوعة بزيادة سنوية بنسبة 37% في إيرادات مبيعات المياه ونمو ملحوظ في إنتاج حقوق الملكية للنفط والغاز. بلغ الربح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء المعدل 144 مليون دولار، مع زيادة بنسبة 37% في توزيعات الأرباح الفصلية إلى 1.60 دولار للسهم.
كما أجرت الشركة تعديلات مهمة على هيكل حوكمتها المؤسسية، بما في ذلك تغييرات في قواعد الاجتماعات، والتي تتطلب الآن عقد اجتماع خاص بناءً على طلب خطي من المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن 25% من الأسهم العادية القائمة. يتماشى هذا التطور مع اللوائح الداخلية المعدلة والمعاد صياغتها الثالثة المعتمدة حديثاً.
أعلنت شركة Texas Pacific Land Corporation أيضاً عن عمليات استحواذ استراتيجية في حوض بيرميان، مما ساهم في زيادة قياسية في إنتاج حقوق الملكية للنفط والغاز. على الرغم من انخفاض بنسبة 8% في أسعار النفط المحققة وانخفاض بنسبة 65% في أسعار الغاز الطبيعي، تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية دون ديون.
وفي المستقبل، تسير الشركة على الطريق الصحيح لإكمال منشأة تحلية المياه بحلول منتصف عام 2025 وتستكشف فرص إيرادات غير نفطية وغازية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومراكز البيانات وإعادة استخدام المياه المنتجة بشكل مفيد. تؤكد هذه التطورات الأخيرة التزام الشركة بالتنويع والنمو.
رؤى InvestingPro
تتماشى عمليات الاستحواذ الأخيرة على الأسهم من قبل شركة Horizon Kinetics Asset Management LLC في Texas Pacific Land Corp (NYSE:TPL) مع العديد من المؤشرات الإيجابية التي أبرزتها InvestingPro. تؤكد هوامش الربح الإجمالية المثيرة للإعجاب لشركة TPL، كما لوحظ في نصيحة InvestingPro، على الكفاءة التشغيلية للشركة، والتي قد جذبت انتباه المستثمرين ذوي الخبرة مثل موراي ستال.
تكشف بيانات InvestingPro أن TPL تتمتع بهامش ربح إجمالي ملحوظ يبلغ 93.27% للاثني عشر شهراً الماضية حتى الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس قدرتها على تحقيق أرباح كبيرة من مصادر إيراداتها. يتم دعم هذه الربحية الاستثنائية أيضاً من خلال هامش دخل تشغيلي قوي يبلغ 77.32% خلال نفس الفترة.
تشير نصيحة أخرى من InvestingPro إلى أن TPL حافظت على مدفوعات الأرباح لمدة 11 عاماً متتالياً، مما يشير إلى الاستقرار المالي والالتزام بعوائد المساهمين. قد تكون هذه الاستمرارية في مدفوعات الأرباح، إلى جانب نمو الأرباح بنسبة 47.69% في الاثني عشر شهراً الماضية، عاملاً في قرار استثمار Horizon Kinetics.
من الجدير بالذكر أن سهم TPL قد أظهر أداءً ملحوظاً، مع عائد سعري إجمالي بنسبة 152.26% خلال العام الماضي و126.67% خلال الستة أشهر الماضية. تتماشى هذه العوائد القوية مع نصيحة InvestingPro التي تسلط الضوء على العائد المرتفع لـ TPL خلال العام الماضي.
للمستثمرين الذين يسعون إلى تحليل أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 20 نصيحة إضافية لـ TPL، مما يوفر فهماً أعمق للصحة المالية للشركة ومكانتها في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا