شهدت شركة جونسون كونترولز (NYSE:JCI) إنترناشونال بي إل سي (NYSE:JCI) نشاطًا داخليًا كبيرًا حيث قام رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي أوليفر جورج ببيع أسهم تقدر قيمتها بحوالي 15.1 مليون دولار. وفقًا لإفصاح حديث لهيئة الأوراق المالية والبورصات، تضمنت المعاملات بيع 180,734 سهمًا عاديًا. تمت هذه المبيعات في معاملتين منفصلتين في 22 نوفمبر و25 نوفمبر، بأسعار تتراوح بين 83.50 دولار و84.23 دولار للسهم الواحد.
بالإضافة إلى عمليات البيع، قام جورج أيضًا بممارسة خيارات الأسهم، حيث اكتسب ما مجموعه 180,734 سهمًا بسعر 34.82 دولار لكل سهم. كانت هذه الممارسات جزءًا من سلسلة من المعاملات التي حدثت في نفس تواريخ عمليات البيع.
بعد هذه المعاملات، أصبحت ملكية جورج المباشرة 1,167,991.71 سهمًا. كما يشير الإفصاح إلى ملكية غير مباشرة من خلال صناديق استئمانية مختلفة، بحيازات تبلغ 152,759 و69,866 سهمًا على التوالي.
في أخبار أخرى حديثة، أظهرت جونسون كونترولز، وهي كيان عالمي في مجال المباني الذكية والصحية والمستدامة، أداءً قويًا في الربع الرابع للسنة المالية 2024. أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 7% في الطلبات وارتفاع كبير بنسبة 22% على أساس سنوي في ربحية السهم المعدلة (EPS) إلى 1.28 دولار. تتوقع جونسون كونترولز استمرار النمو في السنة المالية 2025، متوقعة ربحية سهم معدلة تتراوح بين 3.40 دولار و3.50 دولار ونموًا عضويًا في المبيعات بنسبة متوسطة من خانة واحدة.
بالإضافة إلى ذلك، تخطط الشركة لبيع قطاع المباني السكنية والتجارية الخفيفة إلى Bosch في الربع الرابع من عام 2024 وقد وضعت خطة إعادة هيكلة بقيمة 400 مليون دولار مصممة لتحقيق وفورات سنوية في التكاليف تبلغ 500 مليون دولار. تتضمن النظرة المستقبلية للشركة توسعًا في هامش EBITA المعدل للقطاع بأكثر من 100 نقطة أساس ليصل إلى حوالي 14.5% في الربع الأول.
في تطورات حديثة أخرى، تتوقع جونسون كونترولز تحسن الهوامش في قطاع المنتجات العالمية بسبب الكفاءات التشغيلية وإعادة الاستثمار الاستباقي في تطوير المنتجات لمراكز البيانات من الجيل القادم. ومع ذلك، يعتمد تنفيذ خطة إعادة الهيكلة على توقيت عملية التخارج. تهدف الشركة إلى إعادة 100% من التدفق النقدي الحر إلى المساهمين، مع هدف طويل الأجل يتجاوز 85%.
رؤى InvestingPro
أظهرت شركة جونسون كونترولز إنترناشونال بي إل سي (NYSE:JCI) أداءً قويًا في السوق، كما يتضح من النشاط الداخلي الأخير والمقاييس المالية. وفقًا لبيانات InvestingPro، تبلغ القيمة السوقية لشركة JCI 55.25 مليار دولار، مما يعكس وجودها الكبير في صناعة منتجات البناء.
يتم تأكيد الصحة المالية للشركة بشكل أكبر من خلال إيراداتها البالغة 22.95 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الرابع من عام 2024، مع معدل نمو متواضع يبلغ 2.78%. تدعم قاعدة الإيرادات الصلبة هذه قدرة JCI على الحفاظ على مدفوعات أرباحها، والتي قامت بها لمدة 54 عامًا متتاليًا، كما هو مذكور في إحدى نصائح InvestingPro.
يجب على المستثمرين ملاحظة الأداء القوي لشركة JCI في السوق، مع عائد سعري إجمالي ملحوظ بلغ 62.74% خلال العام الماضي. يتوافق هذا مع نصيحة أخرى من InvestingPro تسلط الضوء على العائد المرتفع للشركة خلال العام الماضي. بالإضافة إلى ذلك، أظهرت JCI عائدًا سعريًا إجماليًا قويًا بنسبة 17.56% خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مما يشير إلى ثقة مستمرة من المستثمرين.
في حين أن نسبة السعر إلى الربحية (المعدلة) البالغة 31.27 تشير إلى تقييم مرتفع، فمن الجدير بالاعتبار أن 7 محللين قد قاموا بمراجعة توقعات أرباحهم للفترة القادمة بشكل إيجابي، وفقًا لنصائح InvestingPro. يمكن أن يبرر هذا الشعور الإيجابي من المحللين مضاعفات التقييم الأعلى.
بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن رؤى أكثر شمولاً، يقدم InvestingPro 11 نصيحة إضافية حول جونسون كونترولز إنترناشونال، مما يوفر فهمًا أعمق للوضع المالي للشركة ونظرتها المستقبلية في السوق.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا