أعلنت شركة فيديليتي ناشونال فاينانشال، إنك.، وهي شركة رائدة في مجال تقديم خدمات التأمين على الملكية، من خلال إيداع حديث لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، أن شركتها التابعة المملوكة بالأغلبية، F&G Annuities & Life, Inc.، قد أصدرت سندات ثانوية بقيمة 375 مليون دولار. تحمل هذه السندات معدل فائدة 7.300% وتستحق في 15 يناير 2065.
تم إتمام الطرح اليوم، وتضمن البيع العام للسندات بموجب بيان التسجيل المودع مسبقًا لشركة F&G. ومن المقرر استخدام عائدات البيع لأغراض الشركة العامة، والتي قد تشمل سداد أو استرداد أو إعادة شراء الديون القائمة.
أبرمت F&G اتفاقية تعهد مع عدة مؤسسات مالية بارزة، بما في ذلك Wells Fargo Securities, LLC و Morgan Stanley & Co. LLC، في 6 يناير 2025. وقد تم إصدار السندات وفقًا لاتفاقية سند ائتمان مع Citibank, N.A. كأمين للسندات.
ستدفع السندات فائدة ربع سنوية مع استحقاق الدفعة الأولى في 15 أبريل 2025. تحتفظ F&G بالحق في تأجيل دفعات الفائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، على ألا تتجاوز تاريخ الاستحقاق أو أي استرداد مسبق للسندات. وابتداءً من 15 يناير 2030، يجوز لـ F&G اختيار استرداد السندات، كليًا أو جزئيًا، بنسبة 100% من قيمتها الأساسية بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
كما يوفر سند الائتمان خيارات استرداد في ظروف محددة، مثل الأحداث الضريبية أو أحداث رأس المال التنظيمي أو أحداث وكالات التصنيف، مع أسعار استرداد متفاوتة.
تتماشى هذه الخطوة المالية مع الإدارة الاستراتيجية لهيكل رأس المال لشركة فيديليتي ناشونال فاينانشال وتعكس جهودها المستمرة لتحسين ميزانيتها العمومية.
تم توضيح تفاصيل سند الائتمان والسندات في المستندات المرفقة بإيداع هيئة الأوراق المالية والبورصات، والتي توفر الإطار القانوني وشروط السندات. يقدم هذا الإيداع للمستثمرين نظرة شفافة على الصفقة وشروطها.
تستند هذه الأخبار إلى معلومات من بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، كانت شركة فيديليتي ناشونال فاينانشال إنك. موضوع العديد من ترقيات المحللين. رفع بنك Deutsche Bank تصنيفه للشركة من "احتفاظ" إلى "شراء" وزاد السعر المستهدف إلى 77.00 دولار، مستشهدًا بالأداء المالي القوي للشركة ونمو الإيرادات. كما أعربت Truist Securities عن ثقتها في فيديليتي ناشونال، برفع السعر المستهدف للسهم من 64.00 دولار إلى 70.00 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "شراء". وتبعتها Stephens، برفع السعر المستهدف لأسهم فيديليتي ناشونال إلى 68 دولار من 63 دولار، مع الحفاظ على تصنيف "زيادة الوزن".
تأتي هذه الترقيات على خلفية أرباح فيديليتي ناشونال القوية للربع الثالث من عام 2024. سجل قسم التأمين على الملكية في الشركة أرباحًا قبل الضرائب بلغت 323 مليون دولار، ووصل إجمالي الإيرادات إلى 3.6 مليار دولار، وبلغت صافي الأرباح 266 مليون دولار. كما أبلغت الشركة التابعة لفيديليتي ناشونال، F&G، عن أصول قياسية تحت الإدارة ونمو كبير في المبيعات.
بالإضافة إلى هذه النتائج المالية الإيجابية، تخطط فيديليتي ناشونال لفصل استراتيجي لحصتها في F&G في عام 2025، وهي خطوة يعتقد المحللون أنها قد تكون حافزًا مهمًا لأداء السهم. تعكس هذه التطورات الأخيرة القوة التشغيلية لفيديليتي ناشونال وقدرتها على إدارة الرياح المعاكسة في السوق بفعالية. تحتفظ الشركة بميزانية عمومية قوية، مع 822 مليون دولار نقدًا و4.2 مليار دولار من الديون الموحدة، واستراتيجية متوازنة لتخصيص رأس المال.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا