أعلنت شركة F&G Annuities & Life, Inc. (NYSE:FG) اليوم عن إتمامها بنجاح طرحًا عامًا لسندات ثانوية بقيمة 375 مليون دولار تستحق في عام 2065. وذكرت شركة التأمين على الحياة، التي يقع مقرها في دي موين بولاية أيوا، أن السندات بنسبة فائدة 7.300٪ قد تم إصدارها بموجب اتفاقية ضمان مع Citibank, N.A. كأمين للسندات.
تم الطرح اليوم كجزء من بيان تسجيل أكبر تم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في 1 أكتوبر 2024. ستدفع السندات الفائدة بشكل ربع سنوي، بدءًا من 15 أبريل 2025، وتستحق في 15 يناير 2065. تمتلك F&G خيار تأجيل دفعات الفائدة لمدة تصل إلى خمس سنوات، حيث ستستمر الفائدة في التراكم خلال هذه الفترة.
تعتزم F&G استخدام صافي العائدات من طرح السندات للأغراض العامة للشركة، والتي قد تشمل إعادة شراء أو استرداد أو سداد ديونها القائمة. تم التوصل إلى اتفاقية الاكتتاب للطرح مع Wells Fargo Securities, LLC و BofA Securities, Inc. و J.P. Morgan Securities LLC و Morgan Stanley & Co. LLC و RBC Capital Markets, LLC في 6 يناير 2025.
يمكن استرداد السندات، الموصوفة بأنها التزامات ثانوية غير مضمونة، من قبل F&G وفقًا لتقديرها بعد 15 يناير 2030، بسعر استرداد يبلغ 100٪ من المبلغ الأساسي، بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة وغير مدفوعة. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ F&G بالحق في استرداد السندات في حالة حدوث حدث ضريبي أو حدث رأس مال تنظيمي أو حدث وكالة تصنيف كما هو محدد في الضمان.
تعد هذه المناورة المالية جزءًا من استراتيجية F&G الأوسع لإدارة رأس مالها وديونها بشكل فعال. تشير البيانات التطلعية للشركة إلى الفوائد المحتملة للطرح، على الرغم من أنها تخضع لمخاطر وشكوك مختلفة.
تستند المعلومات الواردة في هذا المقال إلى بيان صحفي وملف SEC المقدم من F&G Annuities & Life, Inc.
في أخبار أخرى حديثة، حققت F&G Annuities & Life, Inc. خطوات كبيرة في أدائها المالي. قامت الشركة مؤخرًا بتسعير طرح عام لسندات ثانوية بقيمة 375 مليون دولار تستحق في عام 2065 للأغراض العامة للشركة، كما تم الكشف عنه في ملف SEC. تم التعامل مع اكتتاب الطرح من قبل العديد من الشركات، بما في ذلك Wells Fargo Securities و BofA Securities و J.P. Morgan Securities.
فيما يتعلق بالأرباح والإيرادات، أبلغت F&G عن أداء مالي كبير في الربع الثالث، حيث وصلت المبيعات الإجمالية إلى 3.9 مليار دولار، مسجلة زيادة بنسبة 39٪ على أساس سنوي، ووصلت الأصول تحت الإدارة (AUM) إلى مستوى قياسي بلغ 62.9 مليار دولار. بلغت الأرباح الصافية المعدلة للشركة للربع 156 مليون دولار، أو 1.22 دولار للسهم، مما يعكس زيادة بنسبة 21٪ عن العام السابق.
تعد هذه التطورات جزءًا من استراتيجية F&G الأوسع، والتي تشمل التركيز على منتجات ادخار التقاعد، وتحويلات مخاطر المعاشات التقاعدية، وتنويع فرص الاستثمار. في التطورات الأخيرة، تجاوزت مبيعات تحويل مخاطر المعاشات التقاعدية 300 مليون دولار في الربع الثالث، مما ساهم في إجمالي 2.1 مليار دولار للأشهر العشرة الأولى من عام 2023. بلغت المبيعات القياسية للتجزئة من قنوات البنوك والوسطاء 3.5 مليار دولار للربع، مما يشير إلى مسار إيجابي للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا