أعلنت شركة Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR) وشركتها التابعة المالية، Digital Dutch Finco B.V.، عن إتمام صفقة مالية كبيرة تتمثل في إصدار سندات مضمونة بقيمة 850 مليون يورو تستحق في عام 2035، وفقًا لإيداع حديث لنموذج 8-K لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
تم بيع السندات، التي تحمل معدل فائدة 3.875%، يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، وهي التزامات غير مضمونة ذات أولوية للشركة التابعة المالية، مضمونة بالكامل وبدون شروط من قبل Digital Realty Trust, Inc. وDigital Realty Trust, L.P.
تم تنفيذ الطرح خارج الولايات المتحدة بموجب اللائحة S من قانون الأوراق المالية لعام 1933، مما يعني أن السندات لم يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية الأمريكية وليست متاحة للبيع داخل الولايات المتحدة أو للأشخاص الأمريكيين دون تسجيل أو إعفاء.
يتضمن عقد الائتمان الذي يحكم شروط السندات تعهدات تقييدية، مثل القيود على تحمل ديون إضافية والحفاظ على مجموعة من الأصول غير المرهونة. من المقرر استخدام صافي العائدات من البيع، والتي تبلغ حوالي 838.4 مليون يورو بعد الخصومات، لأغراض الشركة العامة. وتشمل هذه الأغراض سداد القروض بموجب تسهيلات الائتمان المتجددة العالمية للشراكة التشغيلية، وشراء عقارات أو أعمال، وتمويل فرص التطوير، والحفاظ على السيولة لدعم وضع الشركة كصندوق استثمار عقاري (REIT).
يمكن استرداد السندات كليًا أو جزئيًا وفقًا لتقدير المُصدر، مع دفع علاوة تعويضية إذا تم استردادها قبل تاريخ محدد قريب من تاريخ الاستحقاق. في حالة وجوب اقتطاع ضرائب، سيتم دفع مبالغ إضافية لضمان حصول حاملي السندات، الذين ليسوا أشخاصًا أمريكيين لأغراض ضريبية، على الدفعة الكاملة المستحقة.
كما يفصل الإيداع الشروط التي قد تؤدي إلى تعجيل استحقاق السندات، مثل التخلف عن السداد، أو عدم الامتثال للاتفاقيات، أو أحداث الإفلاس المتعلقة بشركة Digital Dutch Finco B.V.، أو Digital Realty Trust, Inc.، أو الشراكة التشغيلية.
تم الحصول على المعلومات الواردة في هذا المقال من إيداع حديث لنموذج 8-K لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا