أكملت شركة OS Therapies Inc (NYSE American:OSTX)، وهي شركة أدوية حيوية متخصصة في العلاج المناعي والأجسام المضادة المترافقة (ADC) بقيمة سوقية حالية تبلغ 98.76 مليون دولار، جولة ثانية من الطرح الخاص يوم الاثنين، حيث جمعت ما يقرب من 1.05 مليون دولار.
تضمن الطرح إصدار وحدات بسعر 4.00 دولار لكل منها، تشمل أسهم مفضلة قابلة للتحويل من الفئة أ وضمانات لشراء أسهم عادية. وفقًا لبيانات InvestingPro، يتم تداول السهم حاليًا بسعر 4.16 دولار، مما يظهر تقلبات كبيرة في الأسعار خلال الأشهر الأخيرة. من المقرر استخدام العائدات قبل تكاليف المعاملات للأغراض المؤسسية.
كانت الشركة، التي يقع مقرها في غرايسونفيل، ماريلاند، قد أبلغت سابقًا عن طرح خاص في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات بتاريخ 30 ديسمبر. هدفت الجولة الأولى، المؤرخة في 24 ديسمبر 2024، إلى جمع ما بين 6 ملايين و10 ملايين دولار. مع نسبة تداول حالية تبلغ 0.76 وأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) سلبية بقيمة 5.0 مليون دولار في الاثني عشر شهرًا الماضية، يأتي التمويل الإضافي في وقت حاسم. تأتي الأسهم المفضلة من الفئة أ المدرجة في الوحدات مع حقوق التحويل إلى أسهم عادية، وأفضلية التصفية، وحقوق التصويت على أساس محول.
يقيد اتفاق الشراء إصدار المزيد من الأسهم العادية لمدة ستة أشهر بعد الإغلاق أو حتى الحصول على موافقة المساهمين، أيهما يأتي لاحقًا. علاوة على ذلك، تكون الشركة محدودة في قدرتها على الانخراط في معاملات ذات معدل متغير بينما يحتفظ المستثمرون بالضمانات.
قامت OS Therapies أيضًا بتعديل اتفاقية حقوق التسجيل الخاصة بها، ملتزمة بتقديم بيان تسجيل لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات لإعادة بيع الأسهم العادية الأساسية للأسهم المفضلة من الفئة أ والضمانات في غضون 30 يومًا بعد الإغلاق الثاني. يتعين على الشركة جعل بيان التسجيل ساريًا في غضون 45 يومًا بعد ذلك.
سيدعم رأس المال الذي تم جمعه من خلال هذا الطرح الخاص استمرار البحث والتطوير لشركة OS Therapies في مجالات العلاج المناعي والأجسام المضادة المترافقة. يستند هذا الخبر إلى بيان صحفي.
في أخبار أخرى حديثة، حصلت OS Therapies، وهي شركة تكنولوجيا حيوية، على 6 ملايين دولار من خلال طرح خاص للأوراق المالية. تخطط الشركة لإصدار 1.5 مليون وحدة، تتكون كل منها من أسهم مفضلة قابلة للتحويل من الفئة أ وضمانات لشراء أسهم عادية.
من المقرر إغلاق هذه الصفقة مع وجود شروط إغلاق قياسية. يُقصد استخدام الأموال التي تم جمعها من هذا الطرح لرأس المال العامل، مع التركيز على تحقيق الأهداف السريرية والتنظيمية لمرشحهم العلاجي الرائد، OST-HER2.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا