حصلت شركة سبيريت إيرلاينز (Spirit Airlines, Inc.) (OTC Pink: SAVEQ)، التي تبلغ قيمتها السوقية حالياً 448 مليون دولار، على التزامات بتسهيل ائتماني دوار مضمون بقيمة 300 مليون دولار لتعزيز وضعها المالي بعد إجراءات الإفلاس. وفقاً للإعلان الصادر اليوم، يتضمن الاتفاق خط ائتمان بقيمة 275 مليون دولار وتسهيلاً إضافياً غير ملزم بقيمة 25 مليون دولار. وفقاً لتحليل InvestingPro، تبدو الشركة مقيمة بأقل من قيمتها الحقيقية استناداً إلى مقاييس القيمة العادلة، على الرغم من التحديات الحالية.
سيكون التمويل الجديد، الذي يقدمه الدائنون السابقون، متاحاً عند خروج شركة الطيران من الفصل 11 واستيفاء بعض الشروط. تم تصميم هذا التسهيل الائتماني لدعم رأس المال العامل والاحتياجات المؤسسية العامة بعد الإفلاس.
ستكون الالتزامات بموجب هذا التسهيل مضمونة من قبل الشركات التابعة لسبيريت ومضمونة بأصول معينة للشركة، مع أسعار فائدة متغيرة مرتبطة بـ Adjusted Term SOFR و Alternate Base Rate. تظهر بيانات InvestingPro أن سبيريت تحتفظ بنسبة تداول حالية تبلغ 1.3 وتحمل درجة صحة مالية إجمالية "جيدة"، مما يشير إلى استقرار مالي معقول على الرغم من إعادة الهيكلة.
في أخبار ذات صلة، دخلت سبيريت في اتفاقية تمويل للمدين في حالة الإفلاس (DIP) في 23 ديسمبر 2024، مع قرض لأجل بقيمة 300 مليون دولار واتفاقية شراء سندات لدعم العمليات خلال عملية إعادة الهيكلة. هذا التسهيل DIP مضمون بمعظم أصول شركة الطيران ويحمل وضع أولوية فائقة، مع فائدة مستحقة الدفع نقداً بأسعار تعتمد على Term SOFR أو Base Rate.
تتضمن التزامات سبيريت لسداد تسهيل DIP الدفع المسبق بعائدات من بيع الأصول والتأمين والإيرادات الاستثنائية الأخرى. من المقرر أن يستحق اتفاق DIP في 23 ديسمبر 2025، أو في وقت أبكر في ظل ظروف معينة مثل الموافقة على خطة إعادة تنظيم أو بيع الأصول.
علاوة على ذلك، أعلنت الشركة أنها ستنشر جدول رحلاتها للفترة من 22 مايو حتى 12 أغسطس 2025، في 31 يناير 2025. تشير هذه الخطوة إلى نهج سبيريت التطلعي للعمليات أثناء تنقلها خلال عملية الفصل 11. مع EBITDA لآخر اثني عشر شهراً بقيمة 273.6 مليون دولار، تظهر سبيريت مرونة تشغيلية. اكتشف المزيد من الرؤى المالية التفصيلية ونصائح ProTips الحصرية حول إمكانات التعافي لسبيريت مع InvestingPro.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت سبيريت إيرلاينز عن عرض حقوق ملكية بقيمة 350 مليون دولار كجزء من جهود إعادة الهيكلة بموجب إفلاس الفصل 11. كما أبلغت شركة الطيران عن حدث تقصير بموجب التزاماتها المالية، مما أدى إلى تسريع ديونها. على الرغم من هذه التحديات، حصلت سبيريت إيرلاينز على موافقة حاملي السندات على التعديلات المتعلقة بسنداتها المضمونة الممتازة بنسبة 8.00% المستحقة في عام 2025.
تأتي هذه التطورات في أعقاب إلغاء إدراج شركة الطيران مؤخراً من بورصة نيويورك وانتقالها إلى سوق OTC Pink. يسلط المحللون من InvestingPro الضوء على درجة الصحة المالية للشركة البالغة 2.53، على الرغم من انخفاض الإيرادات بنسبة 14% على أساس سنوي إلى 215 مليون دولار.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا