أعلنت شركة كالوميت إنك /DE (NASDAQ:CLMT)، وهي شركة مسجلة في ديلاوير تعمل في مجال تكرير البترول بقيمة سوقية تبلغ 1.57 مليار دولار، اليوم عن دخولها في صفقة مالية كبيرة. وفقًا لتحليل InvestingPro، تتداول الشركة حاليًا بقيمة أعلى قليلاً من قيمتها العادلة، مع تحملها لعبء ديون كبير.
للحصول على تحليل شامل للوضع المالي لكالوميت و10+ رؤى خبراء إضافية، يمكن للمستثمرين الوصول إلى تقرير البحث المفصل على InvestingPro. قامت الشركة، من خلال شركاتها التابعة Calumet Specialty Products Partners, L.P. و Calumet Finance Corp.، بإصدار سندات ممتازة بقيمة 100 مليون دولار بمعدل فائدة 9.75%، تستحق في 15 يوليو 2028.
تم الطرح الخاص، الذي أجري بموجب القاعدة 144A واللائحة S من قانون الأوراق المالية لعام 1933، بإصدار السندات بنسبة 98% من قيمتها الاسمية. نتج عن ذلك عائدات صافية تبلغ حوالي 96.2 مليون دولار بعد احتساب خصم المشترين الأوليين ومصاريف الطرح المقدرة. تضيف هذه الصفقة إلى إجمالي ديون كالوميت الحالية البالغة 2.18 مليار دولار، مع بيانات InvestingPro التي تظهر نسبة تداول مثيرة للقلق تبلغ 0.63، مما يشير إلى أن الالتزامات قصيرة الأجل تتجاوز الأصول السائلة.
أعربت الشركة عن نيتها استخدام صافي العائدات لاسترداد جزء من سنداتها الممتازة المستحقة بنسبة 11.00% في عام 2026 قبل 15 أبريل 2025. ومع ذلك، أوضحت الشركة أن هذا البيان لا يعتبر إشعارًا باسترداد سندات 2026.
حتى يتم استخدام الأموال للاسترداد المقصود، قد تستثمر كالوميت العائدات في أدوات قصيرة الأجل تحمل فائدة أو أوراق مالية أخرى ذات درجة استثمارية، أو قد تقلل مؤقتًا من الاقتراض بموجب تسهيلات الائتمان المتجددة الخاصة بها.
ستخضع السندات الجديدة المصدرة لوثيقة ائتمان مؤرخة في 16 يناير 2025، مع Wilmington Trust, National Association كأمين. سيتم دفع الفائدة على السندات نصف سنويًا، مع استحقاق الدفعة الأولى في 15 يوليو 2025. تحظى السندات بدعم الشركة وكذلك بعض الشركات التابعة كضمانات ممتازة غير مضمونة.
احتفظت كالوميت أيضًا بالحق في استرداد هذه السندات بأسعار محددة بالإضافة إلى الفائدة المستحقة، بدءًا من 104.875% في عام 2025 وتنخفض إلى 100% في عام 2027 وما بعده. بالإضافة إلى ذلك، يجوز للشركة استرداد ما يصل إلى 35% من إجمالي المبلغ الأساسي للسندات بعائدات عرض الأسهم بسعر استرداد 109.750%، وفقًا لشروط معينة.
تتضمن وثيقة الائتمان تعهدات تفرض قيودًا على الأنشطة المالية للشركة، مثل تحمل ديون إضافية، وتأمين المديونية برهون، ودفع أرباح الأسهم، وغيرها. تخضع هذه القيود لشروط معينة وسيتم تعليقها إذا حصلت السندات على تصنيف من الدرجة الاستثمارية ولم تحدث أي حالات تقصير.
في حالة حدوث تغيير في السيطرة، سيكون لحاملي السندات الحق في المطالبة بإعادة شراء سنداتهم بنسبة 101% من المبلغ الأساسي بالإضافة إلى الفائدة المستحقة.
تستند المعلومات الواردة في هذه المقالة إلى بيان صحفي والنص الكامل لوثيقة الائتمان، والتي تم تقديمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وإدراجها بالإشارة. بالنسبة للمستثمرين الذين يسعون للحصول على رؤى أعمق حول إدارة الديون والصحة المالية العامة لكالوميت، يقدم InvestingPro تحليلاً ماليًا شاملاً، بما في ذلك مقاييس الديون التفصيلية، وتوقعات الربحية، وتوصيات الخبراء من خلال تقرير البحث الاحترافي، المتاح لأكثر من 1,400 سهم أمريكي.
في أخبار أخرى حديثة، أعلنت كالوميت، منتجة الوقود المتجدد، عن خسارة صافية أولية للربع الرابع تصل إلى 54 مليون دولار، تم تعويضها جزئيًا بحوالي 20 مليون دولار من عائدات التأمين.
كشفت الشركة أيضًا عن خطط لطرح 100 مليون دولار من السندات الممتازة بنسبة 9.75% المستحقة في 2028، بهدف استخدام صافي العائدات لاسترداد جزء من سنداتها الممتازة المستحقة بنسبة 11.00% في 2026. حافظ المحللون من H.C. Wainwright و TD Cowen على تصنيف "شراء" لأسهم كالوميت، مشيرين إلى ميزانية عمومية أقوى بسبب إغلاق قرض بقيمة 1.44 مليار دولار من وزارة الطاقة وتحسينات محتملة في الهامش.
بالإضافة إلى ذلك، تتوقع كالوميت الإبلاغ عن EBITDA المعدل بين 45 مليون دولار و60 مليون دولار للربع الرابع من عام 2024. تمثل هذه التطورات الأخيرة تحولات مالية كبيرة للشركة.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا