أكملت شركة ترينسيو بي إل سي (NYSE:TSE)، وهي شركة عالمية للمواد، سلسلة من المعاملات المالية الاستراتيجية، كما كشف عنها في إيداع حديث لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات. في 17 يناير 2025، قامت ترينسيو، إلى جانب بعض الشركات التابعة لها، بتنفيذ اتفاقيات من المتوقع أن تؤثر على الهيكل المالي للشركة.
من أبرز هذه المعاملات إصدار سندات جديدة ممتازة مضمونة من الدرجة الثانية بنسبة 7.625% مستحقة في عام 2029 من قبل الشركات التابعة المملوكة بالكامل لترينسيو، وهما ترينسيو لوكسكو فاينانس إس بي في إس.آر.إل وترينسيو إن إيه فاينانس إس بي في إل إل سي. تم إصدار هذه السندات بموجب سند ائتمان مع بنك أوف نيويورك ميلون، الذي يعمل كأمين، وألتر دوموس (الولايات المتحدة) إل إل سي، الذي يعمل كوكيل ضمان للسندات.
في الوقت نفسه، دخلت الشركات التابعة غير المباشرة لترينسيو، وهما ترينسيو هولدينج إس.آر.إل وترينسيو ماتيريالز فاينانس إنك، في سند ائتمان تكميلي يتعلق بسنداتهما الحالية البالغة 5.125% والمستحقة في عام 2029. هذه الخطوة هي جزء من جهود الشركة الأوسع لإعادة هيكلة الديون.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعديل اتفاقيات الائتمان الخاصة بها. وقعت ترينسيو لوكسكو إس.آر.إل، وهي شركة تابعة أخرى، إلى جانب المصدرين والضامنين الحاليين، اتفاقية ائتمان جديدة مع دويتشي بانك اي جي فرع نيويورك، والذي سيعمل كوكيل إداري ووكيل ضمان. يشار إلى هذا باسم اتفاقية الائتمان ذات الأولوية الفائقة للشركة التشغيلية.
تم إجراء المزيد من التعديلات على اتفاقية الائتمان المؤرخة في 6 سبتمبر 2017، وتم تطبيق تعديل آخر، يُعرف باسم تعديل اتفاقية الائتمان لإعادة التمويل لعام 2028، على اتفاقية ائتمان مؤرخة في 8 سبتمبر 2023.
تم الحصول على المعلومات الخاصة بهذا المقال من إيداع حديث للنموذج 8-K لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات.
هذه المقالة مترجمة بمساعدة برنامج ذكاء اصطناعي وخضعت لمراجعة أحد المحررين.. لمزيد من التفاصيل يُرجى الرجوع للشروط والأحكام الخاصة بنا